Исследование рынка аптек Москвы 2016 г.

Категория : “Аналитика”
Главная > Статьи > Аналитика > Исследование рынка аптек Москвы 2016 г.

Исследование рынка аптек Москвы 2016 г.

Поделится:

Лекарства будут продаваться всегда. Финансовые и экономические кризисы могут скорректировать объем или номенклатуру продаж, однако, их влияние на аптечный рынок не так велико, как в других видах торговли.

Объем и доля аптечного рынка Москвы в общероссийском

Для того чтобы получить представление о московском рынке аптек, целесообразно рассмотреть три аспекта: количество торговых точек, объем реализации и наиболее продаваемые препараты.

Количество аптек

Последние данные статистики 2ГИС подтверждают лидерство аптечного рынка Москвы в России по количеству точек. Их число в столице на начало 2017 года составляет 7268. На втором месте ожидаемо Санкт-Петербург, в котором функционирует 1705 аптек. Несложно подсчитать, что по количеству торговых точек Москва более чем в 4 раза превосходит северную столицу, разница с другими городами России еще больше.

Однако, в относительных цифрах, при расчете числа аптек на 100 тыс. жителей, Москва только на 13-м месте среди крупных российских городов – 45 точек. В лидерах по этому показателю – Омск и Красноярск, соответственно, 69 и 68 аптек на каждый сто тысяч горожан.

Приведенная статистика не касается объема реализованных лекарств, тем не менее, она показательна, особенно учитывая тот факт, что еще в начале 2015 года, по числу торговых аптечных точек Москва находилась в десятке лидеров.

Объем реализации лекарственных препаратов

При переходе на стоимостные показатели складывается следующая ситуация. По итогам 2015 года, по данным Розничного Аудита ГЛС, доля Москвы в общероссийском объеме продаж составила 10,7% (количество жителей столицы составляет 8,3% от численности населения России).

В рублевом исчислении столичный рынок готовых лекарственных средств вырос за год на 6%, составив 85,439 млрд. руб. Вместе с тем, в долларовом и натуральном выражении он сократился — соответственно на 33% и 4%, остановившись на показателях 1,406 млрд. долларов и 420,7 млн. упаковок.

Если рассматривать аптечный рынок Москвы в целом, картина практически аналогична рынку ГЛС. Общий объем продаж в аптеках Москвы составил в 2015 году 109,624 млрд. руб. (рост на 8%) или $1,805 млрд. (снижение на 32%).

Естественным следствием стало снижение средней стоимости покупаемой москвичами упаковки ГЛС – с $6,06 в 2014 году до $4,29 в 2015. Количество средств, потраченных в среднем на одного столичного жителя за год, равно $147,96. Этот показатель почти в три раза превосходит средний по стране, который равен $59,94.

Наиболее продаваемые лекарственные препараты и производители

Положение лидеров среди производителей лекарственных препаратов на рынке Москвы в последние годы стабильно. В 2015 году первые пять мест занимают те же компании, что и в 2014, причем абсолютно в том же порядке:

  • Sanofi-Aventis (доля в объеме аптечной реализации – 5,6%, в 2014 году – 6,1%);
  • Bayer Healthcare (соответственно, 5,5% и 5,4%);
  • Glaxosmithkline (3,5% и 3,9%);
  • Servier (3,4% и 3,7%);
  • Sandos (3,2% и 3,5%).

Достаточно стабилен и рейтинг наиболее продаваемых готовых лекарственных препаратов. Его последние годы возглавляет Essentiale N (доля в общей реализации – 0,9% в 2015 и 1,1% в 2014 году). Следующими по объему продаж являются: Crestor, Detralex, Cialis, Cagozel и Ingavirin. Их доля в общем объеме реализации в аптеках Москвы примерно равны и составляют 0,7% и в 2015, и в 2014 году.

Крупные лекарственные сети Москвы

Сложная экономическая ситуация, которая привела, как отмечалось выше, к падению емкости аптечного рынка в натуральном и долларовом исчислении, не привела к снижению деловой активности ведущих игроков. Напротив, за последние два года произошли значительные изменения, серьезно повлиявшие на список наиболее крупных российских и московских аптечных сетей.

При этом не обошлось без значительных по финансовым вливаниям поглощений (покупка в 2016 году сети «Столичные аптеки» компанией «Миттен» за 5,67 млрд. рублей), слияний (одного из лидеров рынка сети A.V.E.Group и другой известной компании «36,6»), а также появления новых серьезных игроков (например, Ассоциации независимых аптек – АСНА).

Буквально на днях, в конце января 2017 года, Управление ФАС по Москве объявило о выявлении серьезного картельного сговора между двумя участниками рынка поставки различных лекарств государственным учреждениям – компаниями ООО «АМТ» и ООО «БСС». Перечисленные факты подтверждают, что, несмотря на падение рынка и рентабельности проводимых на нем операций, он по-прежнему интересен для инвесторов и стратегически мыслящих предпринимателей.

Учитывая количество аптек, расположенных в Москве (на начало 2017 года – более 7,2 тысячи точек), неудивительно, что среди десяти крупнейших аптечных сетей России (по данным на 1.10.2016 г. RNC Pharma) головные офисы пяти из них базируются в столице. Еще одна, Неофарм, находится на 11-м месте по занимаемой доле отечественного рынка лекарственных препаратов и, соответственно, на 6-м среди московских сетей. Лидерами обоих списков, то есть первыми пятью столичными игроками являются следующие аптечные сети.

Аптечная сеть «АСНА»

Ассоциация независимых аптек была создана в 2005 году. Являясь, по сути, ассоциацией, она в большинстве рейтингов все-таки относится к аптечным сетям, так как взаимосвязь между членами АСНА гораздо теснее, чем в обычных ассоциациях. Бурный рост АСНА начался во второй половине 2014 года и продолжается до сих пор. Доля отечественного рынка, занимаемая сетью, увеличилась с 1,3% (середина 2014 г.) до 5,9% (на 1.10.2016 г.), а количество точек – с 370 до 3509 за тот же период времени.

В Москве АСНА принадлежат 298 аптек, самыми известными брендами являются Фармстар (11 торговых точек), Нова Вита (8 аптек), ИФК Аптеки (38 аптек), Мицар-Н (более 50 точек в Москве и Московской области) и множество других. Главной особенностью АСНА является отсутствие ставки на один-два ведущих бренда, что позволило добиться сети лидирующего положения не только на рынке России в целом, но и в гораздо более конкурентных условиях конкретного московского сегмента.

Учитывая сложную экономическую ситуацию, ассоциация активно продвигает маркетинговую программу «АСНА экономия», работающую в большинстве аптек и позволяющую экономить до 20% от стоимости покупки при достижении определенного размера чека.

Аптечная сеть «36,6»

Сеть «36,6» впервые поднялась на второе место крупнейших участников российского аптечного рынка в начале 2016 года, когда фактически завершила слияние с A.V.E.Group. В результате на 1.10.2016 года сети принадлежит 1740 торговых точек и доля от общего объема продаж лекарств в России в размере 4,2%. Подавляющее большинство аптек «36,6» находится в Москве и Санкт-Петербурге, поэтому с уверенностью можно сказать, что уступая АСНА в целом по России, сеть «36,6» уверенно лидирует в столице.

Помимо титульного бренда, под контролем сети находятся не менее известные «Аптеки Горздрав» (1246 точек всего, из них – 699 в Москве), а также присоединенные «A.v.e Luxury» и А5. Благодаря этому сформировалось три ценовых сегмента, которые «36,6» предлагает потребителям. «Аптеки Горздрава» работают как дискаунтер (средний чек в 2016 году – 271 руб.), бренд «36,6» относится к массовому сектору (чек равен 556 руб.), а премиальный сегмент представлен маркой «A.v.e Luxury» (средний чек – 3659 руб. в 2016 году).

Компания «36,6» является одним из старейших участников современного аптечного рынка России, так как создана в 1991 году. Показателем успешности деятельности аптечной сети является то, что в течение 2016 года было выплачено более 26 млрд. рублей долгов поставщикам, большая часть которых приходилась на долю аптек приобретенной A.V.E.Group. Кроме того, в конце 2015 года компания впервые утвердила дивидендную политику, поэтому после подведения финансовых результатов за 2016 год возможно выплата дивидендов

Аптечная сеть Ригла

Сеть «Ригла» является составной частью крупнейшего отечественного фармацевтического холдинга «Протек» и представляет в нем розничное направление бизнеса. Она возглавляла рейтинг аптечных сетей в 2013 году, но в результате резкого роста двух лидеров, описанных выше, в 2014-2016 годах переместилась на третье место.

По данным на 31.12. 2016 г. сети принадлежит 1768 торговых точек, расположенных в 47 регионах РФ. 251 аптека находится в Москве, что позволяет компании «Ригла» занимать третье место не только на общероссийском (доля 3,7% по состоянию на 1.10.2016 г.), но и на столичном рынке.

Основные бренды сети – это титульные фармацевтические маркеты «Ригла» и работающие в сегменте дискаунтеров «Живика» и «Будь здоров!». Одним из главных преимуществ компании считается работа с крупнейшим отечественным дистрибьютором ЗАО «Протек», также входящим в одноименный холдинг.

Аптечная сеть ГК Эркафарм

Группа компаний «Эркафарм» создана в 1994 году. В настоящее время в сеть входят 324 аптеки, расположенные в 12 регионах России. Доля группы по состоянию на 1.10.2016 г. составляет 2,4% общероссийского рынка лекарственных препаратов. Это позволяет компании занимать 5-е место среди крупнейших аптечных сетей страны. Доля группы на столичном рынке составляет 1,6%.

Основными брендами сети являются «Доктор Столетов» (46 аптек в Москве), «Хорошая аптека» (16 точек в столице) и работающий, главным образом, в Санкт-Петербурге «Озерки» (6 аптек в Москве и 55 в северной столице и Ленинградской области).

Главной особенностью сети является крупный размер принадлежащих ей торговых точек, позволяющий при относительно небольшом их числе занимать одно из лидирующих положений на рынке. Кроме того, начиная с 2014 года, Эркафарм уверенно лидирует по показателю выручки с одной торговой точки (5,27 млн. руб. по итогам 2015 г.)

Вместе с тем, больше половины оборота группы компаний достигается за счет бренда «Озерки», аптеки которого располагаются, прежде всего, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, что не мешает Эркафарму оставаться одним из лидеров московского аптечного рынка.

Аптечная сеть «Радуга-Первая помощь-Ладушка» (фармацевтическая группа «Роста»)

Несмотря на то, что головной офис сети расположен в Санкт-Петербурге, она является одним из ведущих игроков не только российского, но и московского аптечного рынка. Формирование крупной сети произошло в течение 2014-2015 годов, когда сначала объединились «Радуга» и «Первая помощь», а затем была приобретена сеть «Ладушка». По состоянию на 1.10.2016 г. доля Объединенной аптечной сети «Радуга-Первая помощь-Ладушка» составляет 2,4% при общем количестве точек 1155. Из них в Москве находятся 23 аптеки «Первой помощи» и 23 аптеки «Радуги».

Аптечная сеть «Неофарм»

Неофарм занимает одно из ведущих мест на рынке Москвы, при этом находясь на 11-м среди крупнейших аптечных сетей России. По состоянию на 1.10.2016 году компании принадлежит 301 торговая точка и доля отечественного рынка 1,4%.

Компания представлена двумя брендами: титульным «Неофарма» (в Москве расположено 46 точек) и социальной аптечной сетью «Столички»(165 аптек в Москве).

Аптечная сеть «Самсон-Фарма»

Сеть создана в 1993 году и представляет собой на данный момент 66 аптек, сосредоточенных исключительно в Москве. Это позволяет «Самсон-Фарма» контролировать 1% российского рынка (на 1.10.2016 г.) и около 10% столичного.

Наиболее популярные аптечные сети Москвы

Исследования, связанные с определением наиболее популярных аптечных сетей Москвы, проходят постоянно. Одно из наиболее масштабных было осуществлено в первой половине 2015 года аналитиками журнала «Биржевой лидер». В качестве инструмента анализа была выбрана поисковая система Яндекс, оценивающая частотность упоминания названий различных аптечных сетей в интернете, при этом исследования касались Москвы и Московской области.

С большим отрывом рейтинг частотности слов возглавил бренд «Аптека Горздрава» (более 57 тысяч запросов), входящий в сеть «36,6», далее следовали «Самсон-Фарма», «Социальная аптека» и «Аптека Ригла». Каждое из перечисленных названий встречалось чаще 10 тысяч раз за месяц, остальные бренды не достигли данного показателя.

Заключение

Аптечный рынок Москвы в 2015-2016 годах продолжает занимать лидирующее положение, как по объему реализованных лекарственных препаратов (10,7% от страны в целом в 2015 г.), так и по количеству работающих торговых точек (7268 аптек на начало 2017 г.). На рынке представлена большая часть ведущих отечественных аптечных сетей (причем 5 из топ-10 по России). Некоторые из них начинают активное развитие в других регионах, благодаря относительно устойчивой финансовой базе, обеспечиваемой продажами на столичном рынке.

Вместе с тем, несмотря на рост объема продаж лекарственных препаратов в рублевом эквиваленте (на 6% в 2015 г.), в долларовом исчислении и натуральных показателях рынок сократился (соответственно, на 33% и 4% в 2015 г.). Также снизилась стоимость приобретаемой средней упаковки лекарственных препаратов (с $6,06 в 2014 до $4,29 в 2015 г.). Вместе с тем, москвичи по-прежнему тратят на лекарства значительно больше, чем в среднем по России (соответственно $147,96 и $59,94 в 2015 г.).

Материалы данной статьи опубликованы: Деловой Петербург.

Остались вопросы?
Закажи консультацию
Разработать маркетинговое исследование
Вернуться в каталог

Вам также может быть интересно:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Межкомнатные двери