Общее исследование рынка автомоек города Москва 2016 г.

Категория : “Аналитика”
Главная > Статьи > Аналитика > Общее исследование рынка автомоек города Москва 2016 г.

Общее исследование рынка автомоек города Москва 2016 г.

Поделится:

Автомойка – один из самых прибыльных видов бизнеса. Количество личных машин с каждым годом все увеличивается. Особенно это касается такого крупного города, как Москва.

Объем рынка

В столице в 2016 году на постоянной основе официально зарегистрировано 12.3 млн. жителей. Данные статистики не совпадают с действительным количеством проживающих в Москве. По подсчетам ФМС этот показатель составляет почти вдвое больше – порядка 20 млн. человек. Многие находятся в столице с целью заработка. Официальная прописка – другого региона. При этом приезжие владеют личным транспортом.

По данным официальной статистики суммарное количество автомобилей в 2016 году выросло по сравнению с 2015 годом примерно на 5%. Аналитическое агентство «Автостат» указывает приблизительное количество автомобилей в Москве – 4.5 млн. единиц. Таким образом, на каждый автомобиль приходится человек:

20 000 000 / 4 500 000 ≈ 4.4 (227 автомобилей на 1000 жителей)

По официальным данным ГИБДД количество автомобилей по категориям составляет:

  • 8 млн. единиц – грузовые транспортные средства;
  • 277 тыс. единиц – легковые коммерческие автомобили;
  • 180 тыс. единиц – грузовики;
  • 18 тыс. единиц – автобусы;

issledovanie-rynka-avtomoek-g-moskvy-2016-g-01

Помимо обозначенных выше автомобилей ещё порядка 3 млн. автомобилей зарегистрировано в Московской области. Из них 2.5 млн. транспортных средств – автомобили категории «B». В сумме на территории Москвы и Московской области 4 500 000 + 3 000 000 = 7 500 000 автомобилей.

Согласно реестру организаций на территории столицы на август 2016 году успешно работает 1 326 ручных автомобильных моек. На каждую мойку приходится только по столице следующее число автомобилей:

4 500 000 / 1 326 = 3 393

С учетом пропускной способности одной точки можно убедиться в высокой доходности данной сферы бизнеса. Стоимость помывки обычно зависит от категории транспортного средства, а также дополнительных услуг.

Предложение на рынке

В Москве работают частные одиночные мойки и сетевые предприятия. Наиболее популярными сегодня являются следующие сети:

  • «Грейтек» — 11 шт.;
  • «Чистый город» — 4 шт.;
  • «Moikin» — 2 шт.

Обозначенные выше сетевые компании имеют наибольшее количество положительных отзывов, зарекомендовали себя с хорошей стороны. Не менее популярны следующие не сетевые автомойки:

  • «Евромойка»;
  • «Чисто»;
  • «Moscow Auto Spa»;
  • «Top Clean».

Все обозначенные выше мойки располагаются в пределах Московской кольцевой автодороги. Популярность обеспечивается именно удачным географическим расположением, простотой подъезда к ним. Это один из самых важных факторов, влияющих на успешность ведения бизнеса в этой сфере. Проще всего ознакомиться с разделом рынка между различными компаниями на примере простой круговой диаграммы.

issledovanie-rynka-avtomoek-g-moskvy-2016-g-02

Спрос на рынке: наличие и объем

Независимое статистическое учреждение «Левада-Центр», проводящее исследования в различных сферах деятельности, опросило жителей Москвы, выяснив, как часто они мою свои транспортные средства. Результаты проведения данного опроса:

  • 1 раз в 2 недели моют свое транспортное средство:
    • 5% опрошенных граждан – с доходом менее 50 тыс. рублей;
    • 5% опрошенных граждан – с доходом более 50 тыс. рублей;
  • 1 раз в 1 неделю моют свое транспортное средство:
    • 6% опрошенных граждан с доходом менее 50 тыс. рублей;
    • 8% опрошенных граждан с доходом более 50 тыс. рублей.

При этом существует определенное количество автомобилистов-«грязнуль». Согласно статистическим данным всего 1 раз в год моют свое транспортное средство:

  • 6% жителей Москвы с высоким доходом;
  • 8% жителей Москвы с низким доходом.

В обозначенном выше опросе приняли участие 18 тыс. человек. Потому приведенные данные можно считать соответствующими действительности.

На основании вышеизложенной информации можно рассчитать, насколько высоким спросом будет пользоваться конкретная автомойка. Исходя из этих расчетов требуется формировать бизнес план в случае необходимости открытия точки для мойки транспортных средств. Ориентироваться необходимо на граждан, моющих свои транспортные средства не реже 1 раза в две недели. Посчитаем среднее количество моющих:

(16.5%+12.5%+6%+8%) / 4 = 10.75%.

В среднем на каждые 100 автомобилей приходится 11 посещений автомойки каждые две недели. Суммарное количество автомобилей – 4 500 000 единиц. Упор стоит делать в первую очередь на легковые машины, так как опрос делался среди частных водителей – физических лиц. Автобусы, коммерческий транспорт учитывать не обязательно. Получаем 3.8 млн. транспортных средств. Итого от этого количества каждые две недели будут посещать автомобильную мойку:

(3 800 000 × 10.75%) / 100% = 408 500 шт. автомобилей.

С учетом суммарного количества автомобильных моек, коммерческих транспортных средств и ТС, не зарегистрированных официально на территории Москвы, прибыль от автомойки в пределах МКАД достаточно велика.

Сегменты предлагаемых автомойками услуг

Стоимость услуг помывки транспортного средства относительно невелика. Потому они доступны всем без исключения автомобилистам. Помимо удаления грязи с кузова, стоит учитывать обширный перечень дополнительных услуг. Они также пользуются высоким спросом. Например, сетевая автомойка «Грейтек» предлагает своим клиентам:

  • класс услуг «Стандарт»;
  • класс услуг «Премиум».

В категории «Стандарт» стоимость услуги в зависимости от класса транспортного средства будет следующая:

  • мойка «эконом»:
    • класс «А» — 190 рублей;
    • класс «В» — 240 рублей;
    • класс «С» — 290 рублей;
  • мойка «стандарт»:
    • класс «А» – 400 рублей;
    • класс «В» — 500 рублей;
    • класс «С» — 600 рублей;
  • комплексная мойка «стандарт»:
    • класс «А» – 880 рублей;
    • класс «В» — 1 040 рублей;
    • класс «С» — 1 220 рублей;
  • наномойка:
    • класс «А» — 790 рублей;
    • класс «В» — 990 рублей;
    • класс «С» — 1 190 рублей;
  • комплексная наномойка:
    • класс «А» – 1 260 рублей;
    • класс «В» — 1 500 рублей;
    • класс «С» — 1 780 рублей.

Стоимость услуг класса «Премиум» несколько выше:

  • мойка «эконом»:
    • класс «А» — 210 рублей;
    • класс «В» — 260 рублей;
    • класс «С» — 310 рублей;
  • мойка «стандарт»:
    • класс «А» — 440 рублей;
    • класс «В» — 550 рублей;
    • класс «С» — 660 рублей;
  • комплексная мойка «стандарт»:
    • класс «А» — 980 рублей;
    • класс «В» — 1 140 рублей;
    • класс «С» — 1 330 рублей;
  • наномойка:
    • класс «А» — 870 рублей;
    • класс «В» — 1 090 рублей;
    • класс «С» — 1 300 рублей;
  • комплексная наномойка:
    • класс «А» – 1 390 рублей;
    • класс «В» — 1 650 рублей;
    • класс «С» — 1 940 рублей.

Действует система скидок для постоянных клиентов. Причем касается это практически все автомобильных моек (не сетевых, в том числе). Величина среднего чека зависит от класса автомобиля, а также перечня дополнительно заказанных услуг. Кроме мойки кузова многие предлагают следующие:

  • уборка салона;
  • уборка багажника;
  • удаление жевательных резинок;
  • очистка жирных пятен;
  • иное.

В среднем вместе с уборкой салона, мытьем ковриков сумма в чеке при посещении мойки составит:

  • класс «А» — 300 рублей;
  • класс «В» — 450 рублей;
  • класс «С» — 650 рублей.

issledovanie-rynka-avtomoek-g-moskvy-2016-g-03

Все большую популярность набирают всевозможные дополнительные услуги, такие как:

  • защита, полировка кузова Fusso Coat;
  • защитная полировка при помощи жидкого стекла;
  • полировка абразивная;
  • очистка хромированных деталей кузова;
  • химчистка салона;
  • химчистка отдельных компонентов;
  • биологическая дизенфекция.

Стоимость обозначенных выше услуг зависит от автомойки, применяемых материалов. Подобные услуги пользуются небольшим спросом, потому незначительно влияют на размер среднего чека. Выше обозначена ценовая политика именно для сетевой автомойки «Грейтек». Стоимость услуг данного учреждения является средней по отношению к конкурентным предприятиям.

Портрет клиента

В 2016 году практически не осталось автовладельцев, моющих свои транспортные средства самостоятельно. Большинство считает подобное пережитком прошлого. Большую часть клиентов автомобильных моек составляют лица с доходом от 30 тыс. рублей. Согласно статистическим опросам наибольшее внимание чистоте своих транспортных средств уделяют:

  • предприниматели;
  • банкиры;
  • менеджеры;
  • иные офисные работники.

В большинстве случаев у жителей столицы нет времени, желания мыть машину собственными силами. Наиболее обеспеченные граждане обычно заказывают целый комплекс услуг на автомобильной мойке. В него входит помывка кузова, а также уборка салона и багажника, иное. Наиболее часто лица, пользующиеся такими услугами, стараются обращаться в один и тот же пост по следующим причинам:

  • качество предоставления услуг уже проверено;
  • постоянным клиентам предлагаются скидки почти во всех профильных компаниях.

Наиболее привлекательными для владельцев дорогостоящих автомобилей являются сетевые мойки. Причиной тому служит требовательность к качеству услуг. Также в случае нанесения повреждения лакокрасочному покрытию ТС взыскать средства в счет погашения ущерба будет несколько проще. Коммерческий транспорт (автобусы, грузовые автомобили) также нуждаются в помывке. Но их мытье требуется значительно реже. Но стоимость работы почти всегда выше за счет объема. Различные коммерческие транспортные компании нередко заключают договора на постоянное обслуживание с автомойками.

Основные тенденции на рынке

Сегодня существуют следующие варианты автомоек:

  • ручные;
  • мойки самообслуживания;
  • портальные;
  • мобильные.

Автомобильные мойки, где мойщик вручную удаляет загрязнения с кузова, занимают доминирующую позицию на рынке. Клиенты отдают наибольшее предпочтение именно такому варианту помывки. Для мойки применяется специальное автоматическое оборудование подачи воды под высоким давлением.

Мойки самостоятельного обслуживания появились в данном сегменте относительно недавно. Стоимость подобных услуг несколько ниже, чем на мойке, где всю работу выполняет специальный персонал. Неудобством для многих является необходимость самостоятельно осуществлять удаление загрязнений с кузова. Обычно клиентами таких постов являются жители Москвы с относительно небольшим доходом.

Портальные мойки популярны за рубежом. Они позволяют осуществить помывку с минимальными затратами времени, достаточно эффективно. Но в Москве и других городах РФ существенного распространения такие автомойки не получили. Причиной тому является низкое качество услуг. Нередко лакокрасочное покрытие кузова повреждается, ломаются антенны и иные компоненты. Обычно происходит это по недосмотру персонала мойки. С течением времени качество обслуживания на подобных постах стало повышаться. Но большая часть клиентов продолжает с недоверием относиться к таким мойкам.

Относительно недавно появились автомобильные мойки мобильного типа (передвижные мойки). Они представляют собой грузовые автомобили («ГАЗель» и аналогичные) с установленной на них емкостью для воды. Мобильные мойки способны оказывать услуги помывки фактически в любом месте. Многие клиенты заказывают мойку машин на дому с привлечением таких автомобилей. Несмотря на удобство подобной услуги, широкого распространения она пока не получила.

Рынок услуг между различными типами автомобильных моек поделен следующим образом:

  • ручные – 89%;
  • самостоятельного обслуживания – 7%;
  • портальные – 3.5%;
  • мобильные – 0.5%.

issledovanie-rynka-avtomoek-g-moskvy-2016-g-04

С каждым годом общее количество транспортных средств в Москве увеличивается в среднем на 5%. По подсчетам экспертов, к 2020 году на территории столицы будет приблизительно 5 400 000 автомобилей. Потому можно с уверенностью говорить о перспективности такого направления бизнеса, как ручная автомобильная мойка, поскольку количество потенциальных клиентов ежегодно будет только возрастать. Именно поэтому вновь открытые посты автомобильных моек для легковых транспортных средств будут прибыльными. Важно лишь правильно выбрать место расположения автомойки, спектр услуг и сегмент клиентов, на которых будет ориентирован бизнес.

Остались вопросы?
Закажи консультацию
Разработать маркетинговое исследование
Вернуться в каталог

Вам также может быть интересно:

2 комментария на «“Общее исследование рынка автомоек города Москва 2016 г.”»

  1. Сергей:

    Как у вас получился коэффициент где 10,85% автомобилей моются каждые две недели?
    Если на каждую мойку приходятся по 3393 автомобилей, из них 10% каждые две недели, то за год одна мойка обслужит 10000 авто.
    при среднем чеке 120 рублей, получается 1,2 млн рублей в год.

    это в десять раз меньше чем нужно для работы Мойки самообслуживания.
    другими словами, когда моются остальные 89% автолюбителей?
    Спасибо!

  2. Master:

    Не совсем понимаю приведенную цифру «3393». 408 500 автомобилей моются 1 раз/2 недели на примерно 2 000 мойках г. Москвы = 204 автомобиля обслуживает в среднем 1 автомойка за 2 недели.
    Соответственно, за год 1 автомойка в среднем обслужит 5 310 автомобилей (из расчета 52 недель).
    В данном обзоре средний чек 300 руб. Таким образом, Годовая выручка округленно 1,6 млн. руб.
    Необходимо понимать, что речь идет о средних «по больнице» показателях. Именно поэтому на сайтах бизнес-брокеров выставлено такое большое количество моек для продажи.
    Отдельного внимания заслуживает исследование — Исследование количество реально действующих объектов. При необходимости мы можем спрогнозировать воронку для конкретного места на основании данных о проходимости и возможности привлечения дополнительных клиентов с различных рекламных источников.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Межкомнатные двери