Исследование рынка кинотеатров Москвы в 2017 году

Категория : “Аналитика”
Главная > Статьи > Аналитика > Исследование рынка кинотеатров Москвы в 2017 году

Исследование рынка кинотеатров Москвы в 2017 году

Поделится:

Общие данные

Сегмент кинотеатров в Москве на данный момент находится в стадии развития, однако максимальный пик роста уже был пройден. Согласно статистическим данным, на сегодняшний день  в Москве функционирует 134 кинотеатра, что на 5,51 % превосходит показатель 2016 года. Если оценивать изменения за последние годы, то данный показатель вырос на 10,74% с 2014 года. Прирост незначительный, так как рынок находится на уровне насыщения и растет медленно. Об этом свидетельствует количество кинозалов на 100 000 жителей: в 2014 году это показатель был равен 5,1, а в 2017 году составил уже 6,7 что является достаточным уровнем насыщения города кинозалами.

Среди всех российских регионов в сегменте кинопроката Москва является безусловным лидером, ведь на ее территории находится 18,7% коммерческих кинозалов, при этом традиционно этот город приносит прокатчикам больше 25% всех кассовых сборов – за счет более высокой цены билета в столице.

Как правило, кинотеатры делятся на категории по количеству залов: однозальные, миниплексы (кинотеатры от 2 до 7 залов), мультиплексы (от 8 до 15 залов), мегаплексы (от 16 кинозалов и выше). Ситуация в Москве обстоит таким образом, что подавляющее большинство кинотеатров приходится на миниплексы и мультиплексы, которые составляют 48% и 36% всего рынка соответственно. Меньше всего в столице мегаплексов (3 кинотеатра –  2%), что обусловлено высокой стоимостью аренды и зачастую нецелесообразностью нахождения большого количества залов в одном месте из-за угрозы неполной загрузки залов. Расчет происходил исходя из удельного веса количества каждого вида кинотеатров в общей их сумме по Москве.

Для привлечения клиентов московские кинотеатры предоставляют возможность бронирования и покупки билетов на таких онлайн-агрегаторах, как kinopoisk.ru, afisha.ru, у большинства кинотеатров есть собственные сайты и страницы в соц. сетях.

Целевая аудитория такого сегмента в Москве крайне разнообразна, однако условно ее можно поделить на следующих представителей:

-Родители и их дети, которые посещают кинотеатры для просмотра мультфильмов и семейных фильмов. Они, как правило, ходят в кино в выходные дни, покупают игрушки и еду в кинобарах, не экономят на детских потребностях, средний возраст 27-32 года;

-Школьники и студенты, которые не всегда имеют возможность приобрести дорогие билеты в пиковые часы, и, как следствие, покупают билеты по акциям и промо-кодам со скидками. Такая аудитория посещает кинотеатры утром и днем, когда цена билетов невысока, не тратятся на продукты кинобаров, зачастую покупают билеты онлайн, средний возраст 15-20 лет;

-Взрослая платежеспособная аудитория, которая посещает кинотеатры в свободное от работы время. Эти клиенты готовы покупать билеты за высокую цену, посещают кинобары, избирательно подходят к выбору мест  и комфортабельности залов, средний возраст 27-55 лет;

-Пенсионеры, для которых обычно установлены льготные цены на билеты. Ходят в кино в дневное время, пользуются предоставленными скидками и акциями, предпочитают небольшие кинотеатры, средний возраст от 56 лет;

-Любители тематического и элитарного кино, которые, как правило, посещают несетевые заведения. В этом случае публика может быть довольно разнообразной по возрасту, но в общем случае платежеспособна.

Для каждой из представленных групп целевой аудитории кинотеатры готовят маркетинговые предложения, привлекающие клиентов. Например, оператор «Киномакс» в Москве предлагает скидку 50% на детские билеты, билеты со скидками для школьников и студентов, льготные цены для пенсионеров, а также сниженные цены в Дни кино.

Одной из основных тенденций в сегменте кинотеатров является стремление собственников уменьшить количество персонала, и, как следствие, сократить свои издержки. В связи с этим увеличивается популярность автоматических терминалов, которые позволяют уменьшить число кассиров. На данный момент автоматические терминалы с различным уровнем комплектации используются в сетях «Каро», «Формула кино», «Киномакс» и «Люксор».

Также сейчас в московских кинотеатрах происходит постепенная модернизация оборудования: например, началось внедрение технологии Dolby Atmos, которая характеризуется объектоориентированным звуком и эффектом полного погружения при просмотре фильма. Система уже используется в таких кинотеатрах, как: Mori Cinema Кунцево Плаза, Синема Стар, Москва, Формула Кино, Синема Парк, Люксор Гудзон).

Кинотеатры Москвы

Итак, рассмотрим основные кинотеатры столицы. Крупнейшие операторы представлены в городе Москва, и на данный момент лидирующие позиции на рынке занимает Объединенная сеть кинотеатров «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино», которая разместила в столице 23 кинотеатра и 205 кинозалов.

Следом идут такие гиганты, как сеть «КАРО» и «Синема Стар». Эти кинотеатры, как правило, представляют собой миниплексы. Значительная часть кинотеатров базируется в торговых центрах, причина этому ясна: торгово-развлекательные центры обеспечивают хороший трафик посетителей, а дополнительные услуги, такие как, фудкорты и детские площадки стимулируют людей проводить в центрах как можно больше времени и приобретать билеты в кино.

Географически самая высокая плотность размещения кинотеатров – в пределах Третьего транспортного кольца, в центре города, там насчитывается 68 заведений.

Кинотеатры Москвы представлены в таблице ниже.

Название кинотеатра Цена билета Количество залов Количество кинотеатров в сети Вид кинотеатра
Garage Screen 150-500 1 Однозальный
Иллюзион 50-500 1 Однозальный
Березка 160-300 1 Однозальный
Динамит 120-350 1 Однозальный
Звезда 100-700 1 Однозальный
Nescafe-IMAX 120-1265 1 Однозальный
Мир искусства 150-300 1 Однозальный
Победа 100-500 1 Однозальный
Полет 120-350 1 Однозальный
Ракурс 350-600 1 Однозальный
Спутник 100-250 1 Однозальный
Факел 100-250 1 Однозальный
Центр документального кино 200-400 1 Однозальный
Шоколадный метр 950 1 Однозальный
Эдьдар 100-400 1 Однозальный
Юность 120-300 1 Однозальный
Зыркус 300-800 1 Однозальный
Кино на заводе N 200 1 Однозальный
Loft Cinema 1500-15000 2 Миниплекс
35ММ 200-600 2 Миниплекс
Вымпел 50-200 2 Миниплекс
Искра 100-400 2 Миниплекс
Космос 49-380 2 Миниплекс
Молодежный 100-350 2 Миниплекс
Пионер 385-850 2 Миниплекс
Салют 120-350 2 Миниплекс
Сатурн 50-300 2 Миниплекс
Времена года 1500-3000 3 Миниплекс
Высота 130-500 3 Миниплекс
Кинозал ГУМа 300-1500 3 Миниплекс
Лабиринт 3000-12000 3 Миниплекс
Романов Синема 2500-5000 3 Миниплекс
Салют (Наро-Фоминск) 150-400 3 Миниплекс
Silver Cinema Косино Парк 110-480 4 Миниплекс
Киносфера 80-410 4 Миниплекс
Родина 90-450 4 Миниплекс
Бульвар 175-500 5 Миниплекс
Радуга кино 150-350 5 Миниплекс
Олимпик синема 90-600 5 Миниплекс
Mori Cinema Кунцево 230-450 8 Мультиплекс
Балтика 150-450 8 Мультиплекс
Мираж Синема Mari 100-1800 8 Мультиплекс
Pushka 150-400 12 Мультиплекс
Москва 3000-6000 17 Мегаплекс
Каро Vegas 22 200-990 22 Мегаплекс
Соловей 100-550 24 Мегаплекс
Сеть «Час кино» 100-500 4 2 Миниплекс
Сеть «Grand Cinema» 100-450 4-5 2 Миниплекс
Сеть «Космик» 80-390 4-5 2 Миниплекс
Сеть «Светофор» 160-450 4-5 2 Миниплекс
Сеть кинотеаторв «5 звезд» 100-350 2-6 5 Миниплекс
Сеть «Киноград» 100-1200 3-7 3 Миниплекс
Сеть «Киномакс» 90-600 4-14 6 Миниплекс, мультиплекс
Сеть «Люксор» 50-440 5-14 6 Миниплекс, мультиплекс
Сеть «Синема Парк» 150-690 8-15 10 Миниплекс, мультиплекс
Сеть «Алмаз» 600-1000 1-5 5 Однозальный, миниплекс
Сеть «Киноквартал» 180-480 7-8 2 Миниплекс, мультиплекс
Сеть «Кронверк» 160-450 5-9 4 Миниплекс, мультиплекс
Сеть «Синема Стар» 100-2000 5-10 10 Миниплекс, мультиплекс
Сеть «Каро» 160-1850 7-10 15 Миниплекс, мультиплекс
Сеть «Формула кино» 100-1000 3-12 13 Миниплекс, мультиплекс

Ценовая политика сильно дифференцирована: например, кинотеатр «Москва» предлагает билеты по цене от трех до шести тысяч рублей, но это не единственное условие: для того, чтобы иметь возможность посмотреть в «Москве» кино, нужно приобрести клубную карту и внести депозит в размере 50 000 рублей. В кинотеатре 17 залов, но все небольшие (вместимость от 18 до 42 человек), некоторые из них предназначены для частных показов на 8–10 зрителей. Залы оснащены удобными креслами со встроенными планшетами, для владельцев клубных карт предусмотрены персональные 3D-очки.

В то же время в столице есть кинотеатры (например, «Вымпел»), которые предлагают зрителю билеты по цене до 200 руб. в любые дни. Большинство сетевых заведений схожи в ценовой политике, например, цены в кинотеатрах сети «КАРО» варьируются от 160-1850 руб. (включая 3D сеансы). Цены зависят от степени комфорта зала, дня и времени киносеанса, формата IMAX.

Подавляющее большинство московских кинотеатров предлагает к просмотру новинки проката, однако разнообразие представленных в Москве залов ведет к появлению более узкоспециализированных предложений: например, в городе успешно функционирует кинотеатр «35 мм», который предлагает посетителям просмотр фильмов исключительно в стиле арт-хаус. Цены на билеты находятся в диапазоне от 200 до 600 руб. Кинотеатр проводит регулярные фестивали, свежие ретроспективы национальных кинематографий и трансляции в HD резонансных мировых спектаклей, опер и выставок. Кроме того, новинки проката, которые «35ММ» включает в свое расписание сеансов, показывают исключительно на языке оригинала с субтитрами.

Современные кинотеатры Москвы можно разделить на пять ценовых групп:

  • Залы IMAХ (цены от 500 рублей): Формула Кино, Nescafe-IMAX;
  • Премиум-класс (цены от 1500 рублей): Москва, LOFT CINEMA, залы премиум Формулы Кино, Люксор Весна;
  • Цена выше среднего (цены от 450 рублей): Синема Стар Юго-Западная, Синема парк МЕГА Теплый стан;
  • Средний уровень (цены от 250 рублей): Mori Cinema Кунцево Плаза, Формула Кино на Минчуринском, Киномакс;
  • Специализированные площадки и кинотеатры «у дома» (цены менее 250 рублей): Вымпел, Факел, Спутник.

Кроме того, стоит отметить 5D кинотеатры, количество которых в Москве достигает 33. Цены на такие залы начинаются от 750 руб., они пользуются спросом.

Финансовые показатели

Кассовые сборы московских кинотеатров в 2017 году составили 8 346 млн. руб. с учетом новинок кинопроката.

Средняя рентабельность кинотеатров составляет 15-18%. Средняя цена билета в коммерческом кинотеатре Москвы находится на уровне 427 руб.

Подводя итоги, можно резюмировать, что рынок кинотеатров в Москве сейчас на стадии незначительного роста, и в ближайшие годы его развитие будет только снижаться. Это связано, прежде всего, с тем, что многие кинотеатры базируются в торговых центрах, рынок которых уже насыщен в большинстве районов города.

В дальнейшем можно ожидать не количественный, а качественный рост игроков на рынке: кинотеатры будут обновлять текущее оборудование и залы, тем самым увеличивая преимущество перед конкурентами. Также важно отметить, что на рынке появляется все больше уникальных узкоспециализированных кинотеатров, которые привлекают любителей определенных жанров и неширокую публику, на наш взгляд, именно они будут расти в сегменте кинопроката в ближайшие годы.

Остались вопросы?
Закажи консультацию
Разработать маркетинговое исследование
Вернуться в каталог

Вам также может быть интересно:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *