Исследование рынка кинотеатров в Санкт-Петербурге в 2018 г.

Анализ рынка кинопроката в России и странах СНГ

В период с 2014 по 2017 год объемы кассовых сборов в кинотеатрах России и СНГ имела тенденцию к росту. Темп роста в 2017 году составил 8%.

В 2014-2015 гг. наблюдался рост количества фильмов в прокате на 13% и 9% соответственно. В 2016-2017 годах рост количества фильмов был незначительным и составлял порядка 1%.

За прошедший период 2018 года (январь – начало июня) в кинопрокат России и СНГ вышло 187 фильмов, которые посетили в общей сложности более 80 млн зрителей. Общие кассовые сборы составили около 20 млрд руб.

Доля иностранных фильмов в прокате 2018 года составила 79%, российских – 21%. Кассовые сборы российских фильмов в расчете на 1 фильм в 2018 году в среднем оказались выше средних сборов иностранных фильмов.

В следующей таблице представлены 10 фильмов 2018 года, получившие наибольшие кассовые сборы в России и СНГ. Суммарные кассовые сборы за эти фильмы составили порядка 50% от кассовых сборов по всем фильмам проката с период с января по начало июня 2018 г.

При рассмотрении одной недели проката первая 10-ка наиболее кассовых фильмов обеспечивает 93% кассовых сборов. Фильмы, занимающие места с 11 по 20 набирают менее 1% от кассовых сборов по всем фильмам, находящимся в кинопрокате. Данные о всероссийских кассовых сборах за неделю с 31 мая по 3 июня 2018 г. представлены в следующей таблице.

Табл. 2. 10 самых кассовых фильмов, янв. – 3 июнь 2018 г.

По данным ФСГС частота посещений кинотеатров в Санкт-Петербурге в расчете на 1 чел. равна 0,3 чел./год, т.е. в среднем каждый житель Санкт-Петербурга посещает кинотеатр 1 раз в 3 года. В среднем по России этот показатель составляет 0,5 чел./год. Меньая, чем в среднем по России частота посещений кинотеатров петербуржцами может быть связана с развитостью досугово-развлекательных услуг других форматов, таких как театры, музеи, выставки, фестивали.

В настоящее время с учетом численности населения Санкт-Петербурга и коэффициента посещаемости кинотеатров в Санкт-Петербурге суммарная посещаемость кинотеатров Санкт-Петербурга составляет порядка 5 000 посещений в день.

На следующем рисунке представлены объемы годовых кассовых сборов в Санкт-Петербурге согласно оценке «1Капиталь».

По данным Яндекса в Санкт-Петербурге в настоящее время насчитывается более 120 кинотеатров. Однако, важно учитывать, что все они обладают разной пропускной способностью, удобством расположения и популярностью у посетителей. Основная часть кинотеатров расположена в районах города, не удаленных от метро. В районах, где метро не проложено, располагается незначительное число кинотеатров. На следующем рисунке представлено местоположение кинотеатров Санкт-Петербурга на карте.

В следующей таблице представлены кинотеатры Санкт-Петербурга с наиболее высоким рейтингом по версии ресурса «Киноафиша».

Табл. 5. Рейтинг кинотеатров Санкт-Петербурга, 2018 г.

Далее представлено распределение попавших в выборку кинотеатров Санкт-Петербурга по районам города.

Табл. 6. Распределение кинотеатров выборки по районам Санкт-Петербурга

Далее рассмотрены крупные кинотеатры Санкт-Петербурга с наиболее высоким рейтингом. При анализе сетей кинотеатров описывался наиболее рейтинговый кинотеатр сети Санкт-Петербурга. В следующей таблице представлены основные характеристики 10-ти наиболее рейтинговых кинотеатров по версии «Киноафиши».

Таблица 1. Основные характеристики кинотеатров Санкт-Петербурга, 2018 г.

Динамика открытия рассмотренных кинотеатров по годам представлена на следующем рисунке.

Количество мест в залах варьируется от 194 мест в «Ленфильме» до 3 150 мест в «Синема Парк Радуга». В среднем кинотеатры выборки рассчитаны примерно на 1 240 мест. Среднее количество кинозалов – 7. Минимальная цена билет как для 2D, так и для 3D-просмотра составляет 99 руб. Максимальная цена на 2D – 670 руб., на 3D – 720 руб. Среднее количество фильмов в прокате – 16.

Показ в режиме 3D осуществляют 8 кинотеатров из 10-ти. VIP-залы есть в 9 из 10 кинотеатров, кафе или бары – во всех 10-ти кинотеатрах выборки.

Стоимость билетов большинства кинотеатров определяется в зависимости от времени сеанса, популярности фильма, режима просмотра (2D-3D, стандарт, Lux). Наиболее низкие цены утром и ночью, наиболее высокие – в дневное и вечернее время. Стоимость 3D-сеансов в среднем выше стоимости просмотра в 2D. Также стоит учесть, что 3D-просмотр предполагает покупку очков в случае из отсутствия у посетителя. Стоимость 3D-очков, как правило, не включается в стоимость билета. Цены на сеансы в будние и выходные дни находятся на одном уровне.

В большинстве кинотеатров действуют дополнительные акции и скидки. Наиболее распространенные – скидки для детей, студентов, пенсионеров, ветеранов ВОВ. Основные скидки и дополнительные условия, действующие в кинотеатрах выборки, представлены в следующей таблице.

Стандартный режим работы кинотеатра – с 10:00 до 3:00 часов ежедневно. Наиболее высокая загруженность кинотеатров в выходные дни (сб, вс, праздничные дни), а также в вечернее время. Уровень загруженности кинотеатров по дням недели и времени суток на примере кинотеатров «Аврора» и «Синема Парк Радуга» представлены на следующих рисунках.

Выводы

В последние годы объемы кассовых сборов по России и Санкт-Петербургу имеют тенденцию к росту. В 2016-2017 годах годовой темп роста кассовых сборов составлял порядка 8%. В период с 2013 по 2017 год согласно оценке «1 капиталь» кассовые сборы кинотеатров Санкт-Петербурга выросли с 909 до 1 171 млн руб. В настоящее время в Санкт-Петербурге функционируют порядка 120 кинотеатров, основная часть которых находится в районах Петербурга, в которых открыты станции метро. В таких районах как Петродворцовый, Пушкинский, Всеволожский случаи размещения кинотеатров единичны.

При анализе рынка кинотеатров Санкт-Петербурга были рассмотрены 10 наиболее рейтинговых кинотеатров. 6 из 10 проанализированных объектов были открыты после 2007 года, что говорит о динамичном развитии отрасли. В среднем в прокате каждого из кинотеатров единовременно находится порядка 16 фильмов. В будние дни загруженность обычно является невысокой и повышается в выходные и праздничные дни. Наиболее высокая загрузка кинотеатров наблюдается в вечернее время в субботу и днем в воскресенье.