Исследование рынка мини-пекарен Челябинска в 2017 году

В классическом понимании этого словосочетания, мини-пекарня – это небольшое предприятие, которое занимается производством выпечки или хлебобулочной продукции. Однако, в современных реалиях функционал данных пекарен становится более широким, если попытаться классифицировать все мини-пекарни, то по функционалу они будут разделены следующим образом:

  • Пекарни, которые, по сути, являются небольшими хлебозаводами и только пекут хлеб, не занимаясь прямыми продажами. Такие пекарни, как правило, работают с несколькими точками.
  • Пекарни, которые помимо выпечки занимаются продажей. Фактически, производят на месте хлебобулочную продукцию и там же ее продают.
  • Пекарни, которые совмещены с кафе. Такие пекарни открываются сразу, вместе с небольшим кафетерием, и тут идёт серьезное смешение бизнесов, в котором сложно определить, чего на самом деле в предприятии больше: пекарни или кафе.
  • Пекарня, которая находится в продуктовом магазине (супермаркете, дискаунтере, гипермаркете) и на точке выпекает хлеб, который продаёт ритейлер. В данном случае довольно большое распространение имеет франчайзинг подобных услуг.

В данном исследовании будут рассмотрены первые два вида пекарен, поскольку оставшиеся два вида являются пекарнями довольно «специфическими». Третий вид пекарен довольно сложно разделить, где заканчивается кафе и начинается пекарня, и чего в конкретном предприятии больше. Что касается 4-ого типа, то в рамках кабинетного исследования довольно сложно провести корректный подсчёт имеющихся предприятий.

Положение Челябинска на рынке мини-пекарен России

Челябинск является одним из крупнейших городов России, занимая 7-ое место по населению. При этом в Челябинске насчитывается всего 85 мини-пекарен. Это один из наиболее низких показателей среди крупнейших городов России. Меньше только в Омске и Самаре (78 и 76 мини-пекарен соответственно).

Лидерами по количеству мини-пекарен являются Москва и Санкт-Петербург, что во многом объясняется тем, что это два крупнейших города России по населению. При этом население данных городов существенно превышает население всех остальных. Если же не брать во внимание Москву и Санкт-Петербург, то лидерами являются Екатеринбург, Новосибирск и Казань, в которых насчитывается 260, 249 и 210 мини-пекарен соответственно.

ГородНаселение, тысяч человекПлощадь, кв.км.Количество мини-пекарен в городе, штукКв.км. на 1 мини-пекарнюНаселения на 1 мини-пекарню, тысяч человек
Москва123812561,515001,718,3
Санкт-Петербург52821439,012001,204,4
Новосибирск1603506,72492,036,4
Екатеринбург1456468,02601,805,6
Нижний Новгород1262466,51203,8910,5
Казань1232614,22102,925,9
Челябинск1199501,6855,9014,1
Омск1178566,9787,2715,1
Самара1170541,4767,1215,4
Ростов-на-Дону1125348,5963,6311,7

Если рассмотреть показатели насыщенности мини-пекарнями относительно площади, которую занимает город и населения, то получается следующая ситуация.

Лидерами по показателю квадратных километров на 1 мини-пекарню являются Санкт-Петербург (1,20), Москва (1,71), Екатеринбург (1,80) и Новосибирск (2,03). Худшими же среди 10 крупнейших по населению городов России по данному показателю являются Омск, Самара и Челябинск, у которых одна мини-пекарня приходится на 7,27; 7,12 и 5,90 квадратных километров площади соответственно.

Что касается проникновения по населению (количество пекарен на тысяч человек), то в данном случае лидером являются Санкт-Петербург (1 мини-пекарня на 4,4 тысяч человек), Екатеринбург (1 мини-пекарня на 5,6 тысяч человек), Казань (1 мини-пекарня на 5,9 тысяч человек) и Новосибирск (1 мини-пекарня на 6,4 тысяч человек). В свою очередь наименьшее проникновение по данному показателю у Самары (1 мини-пекарня на 15,4 тысяч человек), Омска (1 мини-пекарня на 15,1 тысяч человек) и Челябинск (1 мини-пекарня на 14,1 тысяч человек).

Исходя из классификации пекарен, которая приведена в начале исследования, можно сделать вывод, что мини-пекарни – это, в первую очередь, ритейл, а не ресторанный бизнес. При этом, как продуктовые ритейлеры, они являются довольно небольшими по площади и имеют более низкий средний чек. Однако, стоит отметить, что многие представители ритейловой торговли продуктами питания имеют у себя небольшие пекарни, поскольку свежевыпеченные хлебобулочные изделия пользуются хорошим спросом и стоят, как правило, существенно дороже, чем хлеб с заводов.

В целом распределение количества мини-пекарен в структуре продуктового ритейла в 10 крупнейших по населению городах России довольно ровное. Наиболее высокая доля в структуре продуктового ритейла у Санкт-Петербурга (11,0%), Екатеринбурга (10,7%) и Казани (9,9%). В свою очередь, самые низкие показатели у Самары (4,0%), Нижнего Новгорода (5,5%) и Челябинска (5,8%).

Положение мини-пекарен на рынке продуктового ритейла Челябинска

Весь продуктовый ритейл можно разделить на две большие категории – универсальные продуктовые магазины (к которым можно отнести любой магазин, который торгует всеми видами продуктов, в т.ч. универмаги, супермаркеты, гипермаркеты и т.д.), а вторые – специализированные. К специализированным представителям продуктового ритейла относятся магазины, которые избрали для торговли один вид или категорию товаров, относящихся к продуктовому ритейлу. Наиболее яркими примерами в данном случае будут являться: мясные лавки, алкогольные магазины и другие. Пекарни относятся ко второй категории, так как торгуют преимущественно одним видом товаров – хлебобулочными изделиями (и в редких случаях сопутствующими товарами, такими как напитки, жвачка и другие). При этом доля специализированных магазинов обычно выше, чем универсальных. В частности, в Челябинске доля специализированных магазинов составляет чуть более 62%.

Доля пекарен в Челябинске довольно невысока (5,8%) и, как отмечалось ранее, ниже, чем у других крупных по населению городов России. При этом в структуре специализированных магазинов Челябинска, пекарни также имеют довольно небольшую долю, которая примерно равна 9,2%, что довольно низкий показатель, если сравнивать с другими городами. К примеру, в Санкт-Петербурге – около 18%, в Екатеринбурге – порядка 17%,  также как и в Казане.

Конкурентное преимущество мини-пекарен относительно других специализированных представителей продуктового ритейла в Челябинске заключается в довольно невысоком среднем чеке. Это является конкурентным преимуществом, поскольку, благодаря более низкому среднему чеку, мини-пекарни охватывают более широкую аудиторию потенциальных покупателей. Средний чек мини-пекарни в Челябинске находится примерно на уровне 100-150 рублей, что также является одним из наиболее низких показателей среди остальных крупнейших городов России.

Основные показатели мини-пекарен Челябинска в разрезе административных округов города

Город Челябинск административно делится на 7 районов: Калининский район, Курчатовский район, Ленинский район, Металлургический район, Советский район, Тракторозаводской район и Центральный район. Наиболее крупными районами по населению являются Калининский район (224391 человек или 18,7% от общего населения города), Курчатовский район (223566 человек или 18,6% от общего населения города) и Ленинский район (191288 человек или 16,0%). Самым маленьким районом по населению является Центральный район (100015 человек или 8,3% от общего населения города).

РайонНаселение, тысяч человекДоля населенияПлощадь, кв.км.Доля площадиКоличество мини-пекарен в районе, штукДоля мини-пекаренКв.км. на 1 мини-пекарнюНаселения на 1 мини-пекарню, человек
Калининский район22439118,7%50,110,0%1821,2%2,7812466
Курчатовский район22356618,6%62,612,5%910,6%6,9524841
Ленинский район19128816,0%78,215,6%78,2%11,1727327
Металлургический район13815611,5%110,522,0%67,1%18,4223026
Советский район13753311,5%81,316,2%89,4%10,1717192
Тракторозаводской район18390915,3%73,014,6%1112,9%6,6416719
Центральный район1000158,3%45,99,1%2630,6%1,763847
ИТОГО1198858100,0%501,6100,0%85100,0%5,9014104

Что касается площади, то самыми большими районами города являются Металлургический район (110,5 квадратных километров или 22,0% от общей площади города), Советский район (81,3 квадратный километр или 16,2% от общей площади города) и Ленинский район (78,2 квадратных километра или 15,6% от обшей площади города). Самым маленьким по площади районом Челябинска, как и в случае с населением, является Центральный район (45,9 квадратных километров или 9,1% от общей площади города).

Однако, несмотря на то, что Центральный округ является самым маленьким по населению и по площади, в нём находится наибольшее количество мини-пекарен. Это можно объяснить тем, что в данном районе сконцентрировано наибольшее количество бизнес-площадей, и, таким образом, невзирая на небольшое население, агломерация данного района фактически распространяется на весь город и ближайшие города, которые расположены в Челябинской области. В Центральном районе Челябинска находится 26 мини-пекарен или 30,6% от общего их количества в городе. Также крупным районом по количеству мини-пекарен является Калининский район, в котором находится 18 мини-пекарен или 21,2% от общего количества в городе. Столь высокое значение у Калининского района обусловлено двумя факторами: во-первых, данный район находится ближе всего к Центральному району и, по сути, является второй частью центра города; а во-вторых, данный район является лидером по населению в Челябинске, что обеспечивает довольно высокую проходимость.

В остальных районах Челябинска, в свою очередь, находится немного пекарен и примерно на одном уровне. Наименьшее количество мини-пекарен находится в Металлургическом районе (6 мини-пекарен или 7,1% от общего количества в городе) и Ленинский район (7 мини-пекарен или 8,2% от общего количества мини-пекарен в городе).

Что касается относительных показателей (квадратных километров на 1 мини-пекарню и численность населения на 1 мини-пекарню), то тут ситуация аналогична количеству мини-пекарен. Лидерами являются Центральный район (1 пекарня на каждые 1,76 квадратных километров площади района и 1 пекарня на 3847 человек жителей района) и Калининский район (1 пекарня на каждые 2,78 квадратных километров площади района и 1 пекарня на 12466 человек жителей района). У всех остальных районов Челябинска данные показатели значительно хуже, чем у районов-лидеров.

Записаться на консультацию
Остались вопросы? Разберем бесплатно простую задачу или проведем консультацию (Посмотреть пример)
Поделится:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Вам также может быть интересно: