Исследование рынка стоматологии Москвы за 2016 г.

Исследование рынка стоматологии Москвы за 2016 г.

Стоматология вполне обоснованно считается одной из наиболее востребованных отраслей медицины. Для нее характерна сильная коммерческая составляющая, которая позволяет стоматологическим клиникам, с одной стороны, уверенно чувствовать себя даже в непростые времена финансового кризиса, но с другой, получать относительно небольшую поддержку государственной системы медицинского страхования. Фактически, стоматологический рынок в значительной мере предоставлен на откуп его участникам, большая часть которых является частными клиниками.

Объем и структура рынка стоматологических услуг Москвы

Стоматологическая индустрия составляет примерно 50% всего российского рынка платных медицинских услуг (данные на начало 2016 года), являясь самым коммерчески ориентированным сегментом отрасли. Вместе с тем, рынок стоматологических клиник относительно слабо изучен. Одной из причин этого стала малая его структурированность. Количество крупных сетей не так велико, а наиболее активными участниками рынка являются отдельные крупные и известные клиники.

Для более полного представления о рынке стоматологии Москвы и его доле в общероссийском, целесообразно рассмотреть три основных параметра:

  • количество клиник;
  • объем оказанных услуг и стоимость посещения стоматолога;
  • структура рынка по форме медицинских учреждений.

Количество стоматологических клиник

Общее количество работающих в России стоматологических учреждений в последние три года несколько сократилось: на начало 2016 года работало 28,2 тыс. клиник, что на 5,4% меньше, чем в предыдущем. Москва является, что вполне естественно, крупнейшим рынком стоматологических услуг, если сравнивать с другими отечественными регионами. На начало 2017 года в столице действует 3315 стоматологических клиник, что значительно превосходит число подобных медицинских учреждений в других крупнейших городах России: Санкт-Петербурге (1137), Новосибирске (430), Нижнем Новгороде (311). Доля Москвы в общем количестве больниц, предоставляющих стоматологические услуги, составляет примерно 13%.

Однако, при пересчете числа стоматологических клиник на 100 тыс. жителей, Москва займет только 9-е место (21 медицинское учреждение на 100 тыс. горожан), значительно уступая Перми (28), Казани и Самаре (по 27) и еще нескольким городам.

Объем рынка стоматологических услуг

В 2015 году в целом по стране было осуществлено 238,2 млн. приемов в частных и государственных стоматологических клиниках, что меньше показателя 2014 года на 3,4%. В 2016 году тенденция не только сохранилась, но падение составит по прогнозам еще большую величину – примерно 7,3% (220,9 млн. приемов). В целом, московский рынок стоматологических услуг изменяется так же, как и общероссийский.

Сокращение емкости рынка в натуральных показателях, как и количества работающих клиник, вызвано в значительной степени тем, что в условиях финансового кризиса часть работодателей сокращает программы ДМС (добровольного медицинского страхования), которые зачастую содержат пакет стоматологических услуг. Кроме того, во многих государственных поликлиниках закрываются специализированных отделения, вдобавок к достаточно серьезному сокращению количества частных клиник.

При этом следует отметить, что в денежном выражении объем оказанных стоматологическими клиниками услуг в 2015 году вырос на 16,9%, по сравнению с 2014, составив 447,4 млрд. рублей. Это объясняется, главным образом, резким увеличением стоимости 1 посещения врача – с 1551,8 до 1877,9 рубля соответственно в 2014 и 2015 годах. Указанная тенденция сохранится и в 2016 году. Средняя стоимость 1 визита к стоматологу по прогнозу составит 2162,4 рубля, а общий объем оказанных услуг – 477,7 млрд. рублей, что больше показателей 2015 года соответственно на 15,1% и 6,8%.

Структура рынка стоматологии Москвы

Как уже отмечалось выше, стоматологический рынок Москвы до последнего времени активно не исследовался. Впервые масштабный, подробный и детальный анализ был предпринят аналитическим центром Vademecum в 2016 году. В нем была собрана и обработана информация, актуальная на начало года.

Очередным подтверждением того, что стоматологический рынок Москвы является одним из наиболее коммерчески ориентированных, стали следующие данные: доля частных столичных клиник в общем объеме составила 96%. На государственный сектор приходится всего 4% емкости рынка. Поэтому далее исследователи сосредоточились, главным образом, именно на частных медицинских учреждениях, так как, изучая их, фактически можно получить информацию о рынке в целом.

Доля клиник, входящих в различные стоматологические сети Москвы, составила примерно треть от общего количества, то есть 34%. Оставшиеся две трети (66%) представлены независимыми медицинскими учреждениями (более 1100 учреждений) и небольшим числом (чуть более 40) индивидуальных предпринимателей.

Как уже отмечалось выше, структурированность рынка стоматологических клиник Москвы относительно невелика. Лишь 12 сетей имеют 6 и более филиалов. Примечательно, что среди топ-25 крупнейших российских медицинских брендов по итогам 2014 года (по данным РБК) присутствует лишь один чисто стоматологический – система клиник «МЕДИ». Он состоит из 22 клиник, расположенных, главным образом, в Санкт-Петербурге, с общим оборотом 1,67 млрд. рублей. Московских специализированных стоматологических сетей в указанном рейтинге нет. Столичные компании, присутствующие в нем, являются многопрофильными, оказывая, в том числе, и стоматологические услуги.

Крупные стоматологические сети Москвы

Несмотря на то, что количество сетевых клиник Москвы не превышает трети от общего числа, несколько крупных участников рынка в последние годы все же сформировалось. Восемь сетей имеют количество филиалов более 10.

Стоматологическая сеть «ПрезиДЕНТ+ИмплаДЕНТ»

Крупнейшая по количеству филиалов (23 на момент исследования Vademecum, 31 – на начало 2017 года) сеть, которая была создана благодаря объединению двух популярных столичных брендов «ПрезиДЕНТ» и «ИмплаДЕНТ». Более крупный «ПрезиДЕНТ» был образован в 1999 году и практически сразу начал активно развиваться. «ИмплаДент» создан позднее, в 2010 году. После объединения сеть стала несомненным лидером столичного рынка стоматологических услуг. Она уверенно входит во все рейтинги. Например, в изданном по итогам 2016 года журналом StartSmaile при помощи ИД «Коммерсант» Ежегодном Профессиональном рейтинге стоматологических клиник России ПрезиДЕНТ занял 5-е место по стране и 3-е в Москве. Критериями оценки выступали уровень оснащенности медицинских учреждений, используемые технологии лечения и квалификация специалистов.

Сеть стоматологических клиник «Все свои!»

Данная сеть представлена в настоящее время на территории Москвы 20 клиниками (на момент исследования, то есть в начале 2016 года – 19 заведений). Она создана в 2005 году и за 12 лет вошла в число лидеров столичного рынка. Основной акцент в работе клиники делают на бюджетном сегменте стоматологических услуг. Это позволяет сети развиваться даже в условиях общего спада, не закрывая имеющиеся клиники, а открывая новые. Темпы развития сети уступают только безоговорочному лидеру – объединению «ПрезиДЕНТ+ИплаДЕНТ».

Многопрофильная сеть «Медси»

Сеть многопрофильных клиник «Медси» является самой крупной частной медицинской сетью с выручкой в размере 9,7 млрд. рублей по итогам 2014 года. В рейтинге отечественных медицинских сетей она занимает уверенное 1-е место. Одним из важных направлений деятельности является оказание стоматологических услуг, только в Москве функционирует 16 филиалов. Сеть создана в 1996 году, она оказалась одной из немногих, увеличивших объем оказываемых услуг в 2014 году не только в стоимостном выражении, но и в натуральных показателях. Средний чек в том же году составил 7 542 рубля.

Многопрофильная сеть «Семейный доктор»

Сеть частных многопрофильных клиник «Семейный доктор» создана в 1995 году в виде службы, оказывающей услуги по вызову врача на дом. Первая клиника был открыта в 2002 году. В настоящее время сеть представлена 19 семейными медицинскими учреждениями, все они расположены в столице. Она занимает 15-е место среди крупнейших компаний, работающих в медицине, с оборотом 1,9 млрд. рублей по итогам 2014 года. Во всех семейных клиниках имеются стоматологические отделения, чья работа вносит существенный вклад в общую выручку многопрофильной сети. Средний чек в 2014 году составил 7 333 рубля.

Стоматологическая сеть «Юнидент»

Специализированная сеть «Юнидент» создана в 2007 году. На начало 2016 года она была представлена 14 клиниками, в 2017 – уже 17-ю. Все они находятся в Москве. Бренд «Юнидент» является одним из наиболее известных, присутствуя практически во всех рейтингах, составляемых на основе опросов и данных о популярности.

Стоматологическая сеть «Дента-Эль»

Специализированная сеть стоматологических клиник «Дента-Эль создана в 1996 году и является одной из старейших в Москве. В настоящее время она предоставлена 12 медицинскими заведениями, все они расположены в столице.

Многопрофильная сеть «Добромед»

Сеть семейных клиник «Добромед» создана в 1996 году. В настоящее время она представляет собой 17 медицинских учреждений, 12 из которых расположены в Москве (остальные – в Подмосковье). Бренд известен на столичном рынке, благодаря чему включается в большинство различных рейтингов.

Крупные стоматологические клиники Москвы

Как показали данные исследования стоматологического рынка Москвы, практически две трети его составляют клиники, не входящие в какие-либо сетевые структуры. При этом они могут быть не так известны, как некоторые сети, тем не менее, являются важными и весьма заметными участниками и игроками рынка. Лидерами уже упоминавшегося российского Профессионального рейтинга StartSmaile по итогам 2016 года стали сразу несколько московских клиник.

Центр приватной стоматологии Доктор Левин

Центр создан в 2003 году как клиническая база Nobel Biocare, одного из лидеров мировой стоматологии. Немаловажным фактором стало также и то, что поддержка была оказана ведущими и наиболее квалифицированными специалистами клиник расположенного в Москве Государственного медико-стоматологического университета (МГМСУ).

Главным врачом центра является Левин Д.В. Заведение специализируется на оказании услуг премиум-класса, ориентируясь, главным образом, на состоятельных клиентов.

Немецкий имплантологический центр

Клиника под названием «Немецкий имплантологический центр» была открыта в 2010 году на набережной Тараса Шевченко, а недавно был создан филиал на Мичуринском проспекте. Особенностью центра заслуженно считается высокий уровень технического оснащения клиники и квалификации практикующих специалистов, которые регулярно проходят обучение в учреждениях Германии, Италии и ряда других стран.

Центр персональной стоматологии Владимира Новикова

Одна из старейших московских клиник, входящих в число лидеров Профессионального рейтинга StarSmile, была основана в 2002 году. В 2010 году она вошла в Европейскую Экономическую Палату, предъявляющую к своим членам строгие требования и обеспечивающую единый европейский стандарт обслуживания клиентов. Генеральным директором центра с момента его основания неизменно является к.ведущий специалист Новиков В.С.

Заключение

Стоматологическая отрасль Москвы, как и России в целом, в последние годы сталкивается с проблемами, характерными для всей отечественной медицины. Заметно снизился объем оказываемых услуг, выраженный в натуральных показателях: с 246,3 млн. приемов в 2014 году до 238,2 и 220,9 млн. соответственно в 2015 и 2016 годах (на 3,4% и 7,3%). Сократилось количество стоматологических клиник – в течение одного только 2015 года на 5,4% до 28,2 тысяч.

Вместе с тем, выручка стоматологических клиник увеличилась. Рост составил в 2015 году – 16,9%, а в 2016 – прогнозируется на уровне 6,8%. Данное обстоятельство объясняется резким увеличением стоимости 1 посещения стоматолога: с 1551,8 рубля в 2014 году до 1877,9 и 2162,4 рубля соответственно в 2015 и 2016 годах (рост составил 21% и 15,1% по сравнению с предыдущим годом).

Основную долю столичного стоматологического рынка занимают частные медицинские клиники (96%), большая часть которых (примерно две трети) работаю самостоятельно. Только 34% от общего числа стоматологических учреждений объединены в крупные сети.

Поделится:
Сделаем визуализацию вашей идеи, определим эффективность всего проекта. Сопровождаем в получении финансирования
Разработать индивидуальный бизнес-план
Проведем анализ рынков сбыта и стратегий конкурентов, сегментируем потребителей, сделаем выводы
Заказать индивидуальное маркетинговое исследование
Обязательно подпишитесь на наши обновления
Введите ваши даные

Вам также может быть интересно:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.