Исследование рынка светлых и темных нефтепродуктов за 2019 г. и прогноз до 2030 года

В настоящем маркетинговом исследовании проведен анализ рынка нефтепродуктов (светлых и темных) за 2019 год и составлен прогноз развития рынка до 2030 года. Ниже приведено содержание полной версии исследования. Вы можете приобрести полную версию по цене, указанной в конце демо-версии, размещенной в публичном доступе.

Содержание исследования рынка светлых и темных нефтепродуктов за 2019 г. и прогноз до 2030 года

1.	Основы нефтедобычи и нефтепереработки
1.1.	Разведка и добыча нефти
1.2.	Технологические аспекты переработки нефти
1.3.	Классификация нефтепродуктов
1.4.	Продукты нефтепереработки
1.4.1.	Светлые нефтепродукты
1.4.2.	Темные нефтепродукты
2.	Сырьевая и техническая база
2.1.	Основные нефтяные месторождения и бассейны
2.2.	Нефтеперерабатывающие заводы
2.3.	Трубопроводный транспорт
3.	Производство
3.1.	Светлые нефтепродукты
3.2.	Темные нефтепродукты
4.	Экспорт и импорт
5.	Средние цены производителей и потребителей
5.1.	Внутренние цены
5.2.	Внешние цены
6.	Емкость рынка
7.	Тенденции и прогнозы
7.1.	Основные тенденции рынка
7.2.	Прогноз до 2030 г.
8.	Профили крупнейших участников рынка (по установленной мощности НПЗ)
8.1.	Омский нефтеперерабатывающий завод (Газпром нефть)
8.2.	Киришинефтеоргсинтез (Сургутнефтегаз)
8.3.	Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез (Лукойл)
8.4.	Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез («Славнефть-ЯНОС»)
8.5.	Лукойл-Волгограднефтепереработка
8.6.	Рязанский нефтеперерабатывающий завод (Роснефть)
8.7.	Лукойл-Пермнефтеоргсинтез (Лукойл-ПНОС)
8.8.	Туапсинский НПЗ (Роснефть)
8.9.	Московский НПЗ (Газпром)
8.10.	Ангарская НХК (Роснефть)
8.11.	Газпром Нефтехим Салават
8.12.	Уфанефтехим (Башнефть)
8.13.	Новокуйбышеввский НПЗ (Роснефть)
8.14.	ТАНЕКО
8.15.	Сызранский НПЗ
8.16.	ТАИФ-НК
8.17.	Сибур Тобольск
8.18.	Комсомольский НПЗ (Роснефть)
8.19.	Антипинский НПЗ (Новый поток)
8.20.	Башнефть-УНПЗ

 

Сырьевая и техническая база

Основные нефтяные месторождения и бассейны

В России одни из крупнейших запасов нефти, среди всех стран в мире. Крупнейшим нефтяными бассейнами в России можно считать: Западно-Сибирский (18,9 млрд. тонн), бассейны Восточной Сибири (7,0 мрлрд. тонн) и Баренцево-Карский (4,0 млрд. тонн).

Самотлорское месторождение

Одно из крупнейших в мире. Расположено в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа. Открыто в мае 1965 года, когда из скважины Р-1, пробуренной у озера Самотлор бригадой Г. Норкина, забил фонтан нефти. Разведку месторождения проводила Мегионская нефтеразведочная экспедиция под руководством В. Абазарова.

Бурение первой эксплуатационной скважины на Самотлоре было начато зимой 1968 года. Промышленная добыча началась в 1969 году. В 1981 году была добыта миллиардная тонна нефти. Для нефтяников Самотлора построен город Нижневартовск. Начальные извлекаемые запасы нефти на месторождении составляют 2,7 млрд тонн.

Ромашкинское месторождение

Расположено в 70 км к Западу от г. Альметьевск Республики Татарстан. Является крупнейшим месторождением Волго-Уральской провинции на юге Татарии. Открыто в 1948 году бригадой Шугуровской нефтеразведки, начальник А. Лукин. Промышленная разработка месторождения началась в 1952 году. Начальные извлекаемые запасы нефти на месторождении составляют 2,3 млрд тонн.

…

Нефтеперерабатывающие заводы

Россия – крупнейший обладатель нефтегазовых залежей и поставщик нефтепродуктов. Для получения товарных продуктов, нефть доставляют на нефтеперерабатывающие заводы. НПЗ представляют собой сложный организм по извлечению нефтепродуктов из поставляемого сырья. Количество НПЗ в России в последние годы не изменилось, по крайней мере основные гиганты по-прежнему в строю, но некоторые заводы поменяли своих собственников.

Таблица. Распределение НПЗ по нефтяным компаниям России

Владеющая компания	Кол-во НПЗ	Мощность по переработке, (млн. тонн)
ПАО «НК «Роснефть»	9
ПАО «Лукойл»	4
ПАО АНК «Башнефть»	3
ПАО «Газпром»	3
Новый поток	3
ПАО «Газпром Нефть»	2
ПАО НК «РуссНефть»	1
ПАО «Сургутнефтегаз»	1
ПАО «НГК «Славнефть»	1
ГК «ТАИФ»	1
ПАО «Татнефть»	1
ОАО «НК Альянс»	1
ЗАО «НефтеХимСервис»	1
Кубанская нефтегазовая компания	1
СИБУР	1
ФортеИнвест	1
Юг Руси	1
Славянск ЭКО	1
ИТОГО	36

Трубопроводный транспорт

Трубопроводный транспорт России — стратегический вид транспорта в России с наибольшим объёмом грузооборота. Важнейшими транспортируемыми грузами являются сырая нефть, природный и попутный газ. Транспортировка нефтепродуктов, жидких и газообразных химикатов перспективно, но в настоящее время продуктопроводы не получили большого распространения.

Действует крупная сеть нефте- и газопроводов, снабжающая углеводородами экономику России, а также Западную Европу, Турцию, Юго-Восточную Азию. Протяжённость магистральных трубопроводов в России составляет более 250 тыс. км.

В России преобладают трубопроводы большого диаметра (1220 и 1420 мм) и большой протяженности в широтном направлении.

По итогам 2016 года доля трубопроводного транспорта в грузообороте всей транспортной системы России составляет более 48 %, незначительно превышая долю железнодорожного транспорта (более 45 %).

Рисунок. Карта нефтепроводов и газопроводов России

Производство

 Основным показателем, который определяет потенциал производства для нефтеперерабатывающих заводов, является переработка сырой нефти.

Таблица. Первичная переработка нефти в разрезе предприятий в 2014-2019 годах.

Компания/НПЗ	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ПАО НК «Роснефть»	75810	75307
Ангарская НХК	9116	9085
Ачинский НПЗ	6262	6305
Комсомольский НПЗ	6918	6995
Куйбышевский НПЗ	6407	6142
Новокуйбышевский НПЗ	8293	8262
РНК	16217	16203
Саратовский НПЗ	6218	6128
Сызранский НПЗ	6509	6456
Туапсинский НПЗ	9870	9732
ПАО «Лукойл»	41272	41760
Волгоградский НХК	12175	12579
Лукойл-НОРСИ	14513	14600
Лукойл-ПНОС	10952	11259
Ухтинский НПЗ	3632	3322
АНК «Башнефть»	19329	19250
Новойл	6296	6396
Уфанетфтехим	7987	7875
Уфимский НПЗ	5045	4980
ПАО «Газпром»	13267	13224
Астраханский ГПЗ	2042	2094
Газпром нефтехим Салават	6349	6442
Сургутский ЗСК	4877	4688
ГК «Новый Поток»	16901	15522
Антипинский НПЗ	9191	8125
Марийский НПЗ	1890	1622
Афипский НПЗ	5819	5775
ПАО «Газпром нефть»	32144	31915
Московский НПЗ	11222	11020
Омский НПЗ	20922	20896
Прочие	85107	86967
Краснодарский НПЗ	1497	1676
Кириши нефтеоргсинтез	18757	18727
Ярослав нефтеоргсинтез	15053	15262
ТАИФ-НК	8465	8437
Танеко	8300	8658
Хабаровский НПЗ	4104	4222
Яйский НПЗ	2919	2949
Ильский НПЗ	2837	2871
Орск нефтеоргсинтез	5704	5528
Новошахтинский ЗНП	2739	3166
Другие заводы	14731	15470
Итого	283830	283947

В 2019 году, как и в предыдущие годы, крупнейшие объёмы первичной переработки нефти осуществила …. На … долю в период с 2014 по 2019 года приходилось …% от общего объёма переработки нефти. В 2019 году переработка компанией … сократилась на … тысяч тонн.

Светлые нефтепродукты

Основной продукцией светлых нефтепродуктов являются бензины и дизельное топливо.

Бензин

Бензин является одним из основных продуктов нефтепереработки. В 2019 году было произведено 40233 тысяч тонн бензина на российских нефтеперерабатывающих заводах.

В 2019 году крупнейшим производителем бензина в России была компания …, которая выпустила … тысяч тонн бензина

Таблица. Производство бензина в разрезе предприятий в 2016-2019 годах

Компания/НПЗ	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ПАО НК «Роснефть»	9779	9894	10321	10137	10251	10270
Ангарская НХК	1023	1060	1103	976	1154	1195
Ачинский НПЗ	1249	1183	1370	1368	1047	905
Комсомольский НПЗ	405	435	481	548	486	567
Куйбышевский НПЗ	958	916	857	789	885	747
Новокуйбышевский НПЗ	1252	1299	1236	1397	1252	1468
РНК	2809	2917	3098	3033	3010	3374
Саратовский НПЗ	952	970	1016	944	1237	975
Сызранский НПЗ	1131	1115	1160	1081	1180	1040
ПАО «Лукойл»	6743	6963	7770	8132	7981	7804
Волгоградский НХК	1665	1730	1770	1894	2077	2009
Лукойл-НОРСИ	3248	3414	4083	4140	3733	4076
Лукойл-ПНОС	1302	1330	1498	1666	1833	1369
Ухтинский НПЗ	528	489	419	432	338	350
АНК «Башнефть»	4876	4536	4076	3766	3536	3639
Новойл	1837	1480	986	866	697	610
Уфанетфтехим	1498	1474	1522	1355	1530	1348
Уфимский НПЗ	1541	1582	1568	1546	1308	1681
ПАО «Газпром»	3241	3313	3094	3150	3181	3688
Астраханский ГПЗ	915	939	999	927	819	1009
Газпром нефтехим Салават	657	781	596	916	1030	1368
Сургутский ЗСК	1669	1593	1499	1307	1331	1311
ПАО «Газпром нефть»	7257	7124	7347	6791	7115	6394
Московский НПЗ	2753	2689	2619	1965	2548	2260
Омский НПЗ	4504	4435	4728	4827	4568	4134
Прочие	7525	7371	7377	7248	7418	8439
Кириши нефтеоргсинтез	2557	2537	2577	2549	2473	2456
Ярослав нефтеоргсинтез	2662	2598	2619	2590	2464	2353
Антипинский НПЗ	0	0	—	—	353	522
ТАИФ-НК	637	612	526	479	551	509
Танеко	0	0	—	—	79	1129
Хабаровский НПЗ	490	515	644	624	652	613
Орск нефтеоргсинтез	912	845	770	744	580	609
Другие заводы,	268	264	241	262	266	247
ИТОГО	39421	39201	39985	39225	39482	40233

В 2019 году крупнейшим производителем бензина в России была компания ПАО НК «Роснефть», которая выпустила 10270 тысяч тонн бензина.

Рисунок. Доли российских компаний в производстве бензина в 2014-2019 годах

Доля ПАО НК «Роснефть» в 2019 году составила 25,5% от общероссийского уровня производства бензина. Также значимые доли в 2019 году были у ПАО «Лукойл» — 19,4% и ПАО «Газпром нефть» — 15,9%.

Бензин прямогонный

Прямогонный бензин, который, также известен как нафта, выпускается ограниченным количеством предприятий на территории России.

…

Лидером по производству нафты в 2019 году была компания …, на долю которой пришлось более половины выпущенной продукции. Крупнейший завод по выпуску нафты – ….

Бензин для химической промышленности

Отдельно выпускаются некоторые сорта бензина, специально для химической промышленности. Данные сорта предназначены для проведения химических реакций.

…

Темные нефтепродукты

Единственным нефтепродуктом, который попадает в категорию тёмных нефтепродуктов и который занимает преобладающую роль в данном сегменте, – топочный мазут.

…

Лидером по производству топочного мазута в последние годы является … Примерно треть всего выпуска приходится на заводы компании. При этом, на рынке большую роль играют небольшие производители, чья суммарная доля в последние годы составляет более 40%.

Рисунок. Доли российских компаний в производстве топочного мазута в 2014-2019 годах

Экспорт и импорт

Импорт в Россию светлых и тёмных нефтепродуктов не осуществляется. Это связано с высокими производственными мощностями внутри страны, которые позволяют полностью удовлетворить имеющийся спрос. Вдобавок к этому, экспорт нефтепродуктов является одной из основных статей доходов российской экономики. Однако стоит учитывать, что преимущественно нефть экспортируется в «сыром» виде, а не в качестве продуктов нефтепереработки.

Экспорт осуществляется по следующим продуктам: бензин, мазут и дизельное топливо. Экспорт остальных продуктов отследить невозможно, в связи с  отсутствием отдельных кодов в базе ТН ВЭД или незначительности размера поставок.

…