Оставьте заявку
мы все решим
В настоящем маркетинговом исследовании проведен анализ рынка нефтепродуктов (светлых и темных) за 2019 год и составлен прогноз развития рынка до 2030 года. Ниже приведено содержание полной версии исследования. Вы можете приобрести полную версию по цене, указанной в конце демо-версии, размещенной в публичном доступе.
Содержание исследования рынка светлых и темных нефтепродуктов за 2019 г. и прогноз до 2030 года
1. | Основы нефтедобычи и нефтепереработки |
1.1. | Разведка и добыча нефти |
1.2. | Технологические аспекты переработки нефти |
1.3. | Классификация нефтепродуктов |
1.4. | Продукты нефтепереработки |
1.4.1. | Светлые нефтепродукты |
1.4.2. | Темные нефтепродукты |
2. | Сырьевая и техническая база |
2.1. | Основные нефтяные месторождения и бассейны |
2.2. | Нефтеперерабатывающие заводы |
2.3. | Трубопроводный транспорт |
3. | Производство |
3.1. | Светлые нефтепродукты |
3.2. | Темные нефтепродукты |
4. | Экспорт и импорт |
5. | Средние цены производителей и потребителей |
5.1. | Внутренние цены |
5.2. | Внешние цены |
6. | Емкость рынка |
7. | Тенденции и прогнозы |
7.1. | Основные тенденции рынка |
7.2. | Прогноз до 2030 г. |
8. | Профили крупнейших участников рынка (по установленной мощности НПЗ) |
8.1. | Омский нефтеперерабатывающий завод (Газпром нефть) |
8.2. | Киришинефтеоргсинтез (Сургутнефтегаз) |
8.3. | Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез (Лукойл) |
8.4. | Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез («Славнефть-ЯНОС») |
8.5. | Лукойл-Волгограднефтепереработка |
8.6. | Рязанский нефтеперерабатывающий завод (Роснефть) |
8.7. | Лукойл-Пермнефтеоргсинтез (Лукойл-ПНОС) |
8.8. | Туапсинский НПЗ (Роснефть) |
8.9. | Московский НПЗ (Газпром) |
8.10. | Ангарская НХК (Роснефть) |
8.11. | Газпром Нефтехим Салават |
8.12. | Уфанефтехим (Башнефть) |
8.13. | Новокуйбышеввский НПЗ (Роснефть) |
8.14. | ТАНЕКО |
8.15. | Сызранский НПЗ |
8.16. | ТАИФ-НК |
8.17. | Сибур Тобольск |
8.18. | Комсомольский НПЗ (Роснефть) |
8.19. | Антипинский НПЗ (Новый поток) |
8.20. | Башнефть-УНПЗ |
Сырьевая и техническая база
Основные нефтяные месторождения и бассейны
В России одни из крупнейших запасов нефти, среди всех стран в мире. Крупнейшим нефтяными бассейнами в России можно считать: Западно-Сибирский (18,9 млрд. тонн), бассейны Восточной Сибири (7,0 мрлрд. тонн) и Баренцево-Карский (4,0 млрд. тонн).
Самотлорское месторождение
Одно из крупнейших в мире. Расположено в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа. Открыто в мае 1965 года, когда из скважины Р-1, пробуренной у озера Самотлор бригадой Г. Норкина, забил фонтан нефти. Разведку месторождения проводила Мегионская нефтеразведочная экспедиция под руководством В. Абазарова.
Бурение первой эксплуатационной скважины на Самотлоре было начато зимой 1968 года. Промышленная добыча началась в 1969 году. В 1981 году была добыта миллиардная тонна нефти. Для нефтяников Самотлора построен город Нижневартовск. Начальные извлекаемые запасы нефти на месторождении составляют 2,7 млрд тонн.
Ромашкинское месторождение
Расположено в 70 км к Западу от г. Альметьевск Республики Татарстан. Является крупнейшим месторождением Волго-Уральской провинции на юге Татарии. Открыто в 1948 году бригадой Шугуровской нефтеразведки, начальник А. Лукин. Промышленная разработка месторождения началась в 1952 году. Начальные извлекаемые запасы нефти на месторождении составляют 2,3 млрд тонн.
…
Нефтеперерабатывающие заводы
Россия – крупнейший обладатель нефтегазовых залежей и поставщик нефтепродуктов. Для получения товарных продуктов, нефть доставляют на нефтеперерабатывающие заводы. НПЗ представляют собой сложный организм по извлечению нефтепродуктов из поставляемого сырья. Количество НПЗ в России в последние годы не изменилось, по крайней мере основные гиганты по-прежнему в строю, но некоторые заводы поменяли своих собственников.
Таблица. Распределение НПЗ по нефтяным компаниям России
Владеющая компания | Кол-во НПЗ | Мощность по переработке, (млн. тонн) |
ПАО «НК «Роснефть» | 9 | |
ПАО «Лукойл» | 4 | |
ПАО АНК «Башнефть» | 3 | |
ПАО «Газпром» | 3 | |
Новый поток | 3 | |
ПАО «Газпром Нефть» | 2 | |
ПАО НК «РуссНефть» | 1 | |
ПАО «Сургутнефтегаз» | 1 | |
ПАО «НГК «Славнефть» | 1 | |
ГК «ТАИФ» | 1 | |
ПАО «Татнефть» | 1 | |
ОАО «НК Альянс» | 1 | |
ЗАО «НефтеХимСервис» | 1 | |
Кубанская нефтегазовая компания | 1 | |
СИБУР | 1 | |
ФортеИнвест | 1 | |
Юг Руси | 1 | |
Славянск ЭКО | 1 | |
ИТОГО | 36 |
Трубопроводный транспорт
Трубопроводный транспорт России — стратегический вид транспорта в России с наибольшим объёмом грузооборота. Важнейшими транспортируемыми грузами являются сырая нефть, природный и попутный газ. Транспортировка нефтепродуктов, жидких и газообразных химикатов перспективно, но в настоящее время продуктопроводы не получили большого распространения.
Действует крупная сеть нефте- и газопроводов, снабжающая углеводородами экономику России, а также Западную Европу, Турцию, Юго-Восточную Азию. Протяжённость магистральных трубопроводов в России составляет более 250 тыс. км.
В России преобладают трубопроводы большого диаметра (1220 и 1420 мм) и большой протяженности в широтном направлении.
По итогам 2016 года доля трубопроводного транспорта в грузообороте всей транспортной системы России составляет более 48 %, незначительно превышая долю железнодорожного транспорта (более 45 %).
Рисунок. Карта нефтепроводов и газопроводов России
Производство
Основным показателем, который определяет потенциал производства для нефтеперерабатывающих заводов, является переработка сырой нефти.
Таблица. Первичная переработка нефти в разрезе предприятий в 2014-2019 годах.
Компания/НПЗ | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
ПАО НК «Роснефть» | 75810 | 75307 | ||||
Ангарская НХК | 9116 | 9085 | ||||
Ачинский НПЗ | 6262 | 6305 | ||||
Комсомольский НПЗ | 6918 | 6995 | ||||
Куйбышевский НПЗ | 6407 | 6142 | ||||
Новокуйбышевский НПЗ | 8293 | 8262 | ||||
РНК | 16217 | 16203 | ||||
Саратовский НПЗ | 6218 | 6128 | ||||
Сызранский НПЗ | 6509 | 6456 | ||||
Туапсинский НПЗ | 9870 | 9732 | ||||
ПАО «Лукойл» | 41272 | 41760 | ||||
Волгоградский НХК | 12175 | 12579 | ||||
Лукойл-НОРСИ | 14513 | 14600 | ||||
Лукойл-ПНОС | 10952 | 11259 | ||||
Ухтинский НПЗ | 3632 | 3322 | ||||
АНК «Башнефть» | 19329 | 19250 | ||||
Новойл | 6296 | 6396 | ||||
Уфанетфтехим | 7987 | 7875 | ||||
Уфимский НПЗ | 5045 | 4980 | ||||
ПАО «Газпром» | 13267 | 13224 | ||||
Астраханский ГПЗ | 2042 | 2094 | ||||
Газпром нефтехим Салават | 6349 | 6442 | ||||
Сургутский ЗСК | 4877 | 4688 | ||||
ГК «Новый Поток» | 16901 | 15522 | ||||
Антипинский НПЗ | 9191 | 8125 | ||||
Марийский НПЗ | 1890 | 1622 | ||||
Афипский НПЗ | 5819 | 5775 | ||||
ПАО «Газпром нефть» | 32144 | 31915 | ||||
Московский НПЗ | 11222 | 11020 | ||||
Омский НПЗ | 20922 | 20896 | ||||
Прочие | 85107 | 86967 | ||||
Краснодарский НПЗ | 1497 | 1676 | ||||
Кириши нефтеоргсинтез | 18757 | 18727 | ||||
Ярослав нефтеоргсинтез | 15053 | 15262 | ||||
ТАИФ-НК | 8465 | 8437 | ||||
Танеко | 8300 | 8658 | ||||
Хабаровский НПЗ | 4104 | 4222 | ||||
Яйский НПЗ | 2919 | 2949 | ||||
Ильский НПЗ | 2837 | 2871 | ||||
Орск нефтеоргсинтез | 5704 | 5528 | ||||
Новошахтинский ЗНП | 2739 | 3166 | ||||
Другие заводы | 14731 | 15470 | ||||
Итого | 283830 | 283947 |
В 2019 году, как и в предыдущие годы, крупнейшие объёмы первичной переработки нефти осуществила …. На … долю в период с 2014 по 2019 года приходилось …% от общего объёма переработки нефти. В 2019 году переработка компанией … сократилась на … тысяч тонн.
Светлые нефтепродукты
Основной продукцией светлых нефтепродуктов являются бензины и дизельное топливо.
Бензин
Бензин является одним из основных продуктов нефтепереработки. В 2019 году было произведено 40233 тысяч тонн бензина на российских нефтеперерабатывающих заводах.
В 2019 году крупнейшим производителем бензина в России была компания …, которая выпустила … тысяч тонн бензина
Таблица. Производство бензина в разрезе предприятий в 2016-2019 годах
Компания/НПЗ | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
ПАО НК «Роснефть» | 9779 | 9894 | 10321 | 10137 | 10251 | 10270 |
Ангарская НХК | 1023 | 1060 | 1103 | 976 | 1154 | 1195 |
Ачинский НПЗ | 1249 | 1183 | 1370 | 1368 | 1047 | 905 |
Комсомольский НПЗ | 405 | 435 | 481 | 548 | 486 | 567 |
Куйбышевский НПЗ | 958 | 916 | 857 | 789 | 885 | 747 |
Новокуйбышевский НПЗ | 1252 | 1299 | 1236 | 1397 | 1252 | 1468 |
РНК | 2809 | 2917 | 3098 | 3033 | 3010 | 3374 |
Саратовский НПЗ | 952 | 970 | 1016 | 944 | 1237 | 975 |
Сызранский НПЗ | 1131 | 1115 | 1160 | 1081 | 1180 | 1040 |
ПАО «Лукойл» | 6743 | 6963 | 7770 | 8132 | 7981 | 7804 |
Волгоградский НХК | 1665 | 1730 | 1770 | 1894 | 2077 | 2009 |
Лукойл-НОРСИ | 3248 | 3414 | 4083 | 4140 | 3733 | 4076 |
Лукойл-ПНОС | 1302 | 1330 | 1498 | 1666 | 1833 | 1369 |
Ухтинский НПЗ | 528 | 489 | 419 | 432 | 338 | 350 |
АНК «Башнефть» | 4876 | 4536 | 4076 | 3766 | 3536 | 3639 |
Новойл | 1837 | 1480 | 986 | 866 | 697 | 610 |
Уфанетфтехим | 1498 | 1474 | 1522 | 1355 | 1530 | 1348 |
Уфимский НПЗ | 1541 | 1582 | 1568 | 1546 | 1308 | 1681 |
ПАО «Газпром» | 3241 | 3313 | 3094 | 3150 | 3181 | 3688 |
Астраханский ГПЗ | 915 | 939 | 999 | 927 | 819 | 1009 |
Газпром нефтехим Салават | 657 | 781 | 596 | 916 | 1030 | 1368 |
Сургутский ЗСК | 1669 | 1593 | 1499 | 1307 | 1331 | 1311 |
ПАО «Газпром нефть» | 7257 | 7124 | 7347 | 6791 | 7115 | 6394 |
Московский НПЗ | 2753 | 2689 | 2619 | 1965 | 2548 | 2260 |
Омский НПЗ | 4504 | 4435 | 4728 | 4827 | 4568 | 4134 |
Прочие | 7525 | 7371 | 7377 | 7248 | 7418 | 8439 |
Кириши нефтеоргсинтез | 2557 | 2537 | 2577 | 2549 | 2473 | 2456 |
Ярослав нефтеоргсинтез | 2662 | 2598 | 2619 | 2590 | 2464 | 2353 |
Антипинский НПЗ | 0 | 0 | — | — | 353 | 522 |
ТАИФ-НК | 637 | 612 | 526 | 479 | 551 | 509 |
Танеко | 0 | 0 | — | — | 79 | 1129 |
Хабаровский НПЗ | 490 | 515 | 644 | 624 | 652 | 613 |
Орск нефтеоргсинтез | 912 | 845 | 770 | 744 | 580 | 609 |
Другие заводы, | 268 | 264 | 241 | 262 | 266 | 247 |
ИТОГО | 39421 | 39201 | 39985 | 39225 | 39482 | 40233 |
В 2019 году крупнейшим производителем бензина в России была компания ПАО НК «Роснефть», которая выпустила 10270 тысяч тонн бензина.
Рисунок. Доли российских компаний в производстве бензина в 2014-2019 годах
Доля ПАО НК «Роснефть» в 2019 году составила 25,5% от общероссийского уровня производства бензина. Также значимые доли в 2019 году были у ПАО «Лукойл» — 19,4% и ПАО «Газпром нефть» — 15,9%.
Бензин прямогонный
Прямогонный бензин, который, также известен как нафта, выпускается ограниченным количеством предприятий на территории России.
…
Лидером по производству нафты в 2019 году была компания …, на долю которой пришлось более половины выпущенной продукции. Крупнейший завод по выпуску нафты – ….
Бензин для химической промышленности
Отдельно выпускаются некоторые сорта бензина, специально для химической промышленности. Данные сорта предназначены для проведения химических реакций.
…
Темные нефтепродукты
Единственным нефтепродуктом, который попадает в категорию тёмных нефтепродуктов и который занимает преобладающую роль в данном сегменте, – топочный мазут.
…
Лидером по производству топочного мазута в последние годы является … Примерно треть всего выпуска приходится на заводы компании. При этом, на рынке большую роль играют небольшие производители, чья суммарная доля в последние годы составляет более 40%.
Рисунок. Доли российских компаний в производстве топочного мазута в 2014-2019 годах
Экспорт и импорт
Импорт в Россию светлых и тёмных нефтепродуктов не осуществляется. Это связано с высокими производственными мощностями внутри страны, которые позволяют полностью удовлетворить имеющийся спрос. Вдобавок к этому, экспорт нефтепродуктов является одной из основных статей доходов российской экономики. Однако стоит учитывать, что преимущественно нефть экспортируется в «сыром» виде, а не в качестве продуктов нефтепереработки.
Экспорт осуществляется по следующим продуктам: бензин, мазут и дизельное топливо. Экспорт остальных продуктов отследить невозможно, в связи с отсутствием отдельных кодов в базе ТН ВЭД или незначительности размера поставок.
…
Записаться на консультацию
Остались вопросы? Разберем бесплатно простую задачу или проведем консультацию
Добавить комментарий