Рынок розничных продаж легковых автомобилей, автозапчастей, принадлежностей и сервисных услуг, г. Нижний Новгород 2018 год

Категория : “Аналитика”
Главная > Статьи > Аналитика > Рынок розничных продаж легковых автомобилей, автозапчастей, принадлежностей и сервисных услуг, г. Нижний Новгород 2018 год

Рынок розничных продаж легковых автомобилей, автозапчастей, принадлежностей и сервисных услуг, г. Нижний Новгород 2018 год

Поделится:

В исследовании проанализирован рынок розничных продаж легковых автомобилей, автозапчастей и принадлежностей, а также сервисных услуг по России и в Нижнем Новгороде. Приведено сравнение показателей Н. Новгорода и Нижегородской области с общероссийскими, окружными и региональными показателями.

В отчете представлены:

  • Динамика объемов розничных продаж легковых автомобилей в стоимостном выражении за 2010-нач. 2018 гг.;
  • Динамика объемов розничных продаж автозапчастей и принадлежностей в стоимостном выражении за 2010-нач. 2018 гг.;
  • Динамика объемов розничных продаж новых легковых автомобилей в натуральном выражении за 2017-нач. 2018 гг.;
  • Динамика объемов розничных продаж легковых автомобилей с пробегом в натуральном выражении за 2017-нач. 2018 гг.;
  • Количество автосалонов в Н. Новгороде и Нижегородской области, их расположение;
  • Структура предложения и продаж автомобилей по маркам и сегментам в Н. Новгороде;
  • Объем рынка автосервисных услуг в стоимостном выражении;
  • Количество автосервисных организаций в Н. Новгороде и Нижегородской области, их расположение, уровень обеспеченности Н. Новгорода автосервисными организациями.

Объемы розничных продаж легковых автомобилей

В данном разделе был проанализирован оборот розничной торговли по категории ОКВЭД «Автомобили легковые»

В период с 2011 по начало 2018 г. объемы продаж легковых автомобилей в целом по России имели тенденцию к росту. Исключение составил посткризисный 2015 год. С 2010 по 2017 год объемы продаж легковых автомобилей по России и в ПФО возросли на 106 и 95% соответственно.

Табл. 1. Динамика розничных продаж легковых автомобилей, 2010-мар. 2018 г.

ФО, млн руб. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 янв-мар 2018
РФ 794 855 1 041 377 1 246 672 1 453 547 1 583 556 1 360 867 1 408 166 1 634 783 379 427
Темп роста, % 31% 20% 17% 9% -14% 3% 16% 19%
ЦФО 286 417 389 232 429 685 464 185 533 202 462 399 490 801 591 307 150 220
Темп роста, % 36% 10% 8% 15% -13% 6% 20% 21%
ПФО 170 453 208 931 266 622 311 285 338 196 290 589 298 959 332 732 65 686
Темп роста, % 23% 28% 17% 9% -14% 3% 11% 17%
СЗФО 72 449 95 557 119 636 152 287 162 977 157 141 152 026 210 725 49 617
Темп роста, % 32% 25% 27% 7% -4% -3% 39% 38%
УФО 92 870 121 397 145 306 179 501 193 271 152 078 149 097 158 292 36 849
Темп роста, % 31% 20% 24% 8% -21% -2% 6% 12%
ЮФО 65 221 82 666 111 267 153 008 145 808 248 333 126 057 139 871 35 215
Темп роста, % 27% 35% 38% -5% 70% -49% 11% 11%
СФО 69 811 96 988 119 477 124 453 132 435 112 805 118 413 122 100 26 657
Темп роста, % 39% 23% 4% 6% -15% 5% 3% 15%
СКФО 25 693 30 490 38 474 41 304 44 421 40 558 41 039 44 275 8 729
Темп роста, % 19% 26% 7% 8% -9% 1% 8% 5%
ДФО 11 941 16 117 16 205 27 523 30 852 30 782 31 775 35 480 6 454
Темп роста, % 35% 1% 70% 12% 0% 3% 12% 4%
КФО 0 0 0 0 2 394 7 921 0 0 0
Темп роста, % 231%

*Темп роста за янв-мар 2018 г. относительно аналогичного периода 2017 г.

На следующей диаграмме представлена структура объемов розничных продаж по ФО в период с 2010 по нач. 2018 г.

Рис. 1. Динамика структуры розничных продаж легковых автомобилей по ФО, 2010-мар. 2018 г.

В январе-марте 2018 года доля ПФО в структуре российского продаж легковых автомобилей составила 17%. Структура розничных продаж легковых автомобилей по ФО за январь-март 2018 г. представлена на следующем рисунке.

Рис. 2. Структура розничных продаж легковых автомобилей по ФО, янв-мар. 2018 г.

В следующей таблице представлена динамика розничных продаж легковых автомобилей по России и в Нижегородской области в период с 2010 по начало 2018 г.

Табл. 2. Динамика розничных продаж легковых автомобилей в Нижегородской области, 2010-мар. 2018 г.

Регион, млн руб. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 янв-мар 2018
РФ 794 855 1 041 377 1 246 672 1 453 547 1 583 556 1 360 867 1 408 166 1 634 783 379 427
Темп роста, % 31% 20% 17% 9% -14% 3% 16% 19%
Нижегородская область 15 675 19 511 28 494 34 250 41 154 33 730 35 953 42 538 9 973
Темп роста, % 24% 46% 20% 20% -18% 7% 18% 20%

*Темп роста за янв-мар 2018 г. относительно аналогичного периода 2017 г.

Далее в графическом виде изображена всероссийская динамика объемов розничных продаж легковых автомобилей по РФ и динамика продаж Нижегородской области за 2010-начало 2018 г.

Рис. 3. Динамика розничных продаж легковых автомобилей по РФ, 2010-мар. 2018 г.

*Темп роста за янв.-мар. 2018 г. относительно аналогичного периода 2017 г.

Рис. 4. Динамика розничных продаж легковых автомобилей по Нижегородской области, 2010-мар. 2018 г.

*Темп роста за янв-мар 2018 г. относительно аналогичного периода 2017 г.

Объемы розничных продаж легковых автомобилей в Нижегородской области за период с 2010 по 2017 год возросли на 171%, тогда как в целом по России рост составлял 106%. На следующем рисунке приведено сравнение темпов роста объемов продаж по России и в Нижегородской области.

Рис. 5. Динамика темпов роста объемов розничных продаж легковых автомобилей по России и Нижегородской области, 2011-мар. -2018 г.

*Темп роста за янв-мар 2018 г. относительно аналогичного периода 2017 г.

Подписи данных по Нижегородской области красным шрифтом; по ПФО – синим шрифтом

По данным на январь-март 2018 г. доля объемов розничных продаж легковых автомобилей Нижегородской области в общероссийской структуре равна 3%. При том, что в РФ в настоящее время 85т субъектов федерации, это хороший показатель. В структуре продаж ПФО Нижегородская область занимает 15%.

Рис. 6. Доля Нижегородской области в структуре продаж легковых автомобилей, янв.-мар. 2018 г.

Объемы розничных продаж автомобильных деталей, узлов и принадлежностей

В данном разделе был проанализирован оборот розничной торговли по категории ОКВЭД «Автомобильные детали, узлы и принадлежности».

На протяжении всего периода с 2011 по начало 2018 г. объемы продаж автомобильных запчастей и принадлежностей в целом по России имели тенденцию к росту. С 2010 по 2017 год объемы продаж в данной категории по России и в ПФО возросли на 226 и 155% соответственно.

Табл. 3. Динамика объемов розничных продаж  автомобильных деталей, узлов и принадлежностей, 2010-мар. 2018 г.

ФО, млн руб. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 янв-мар 2018
РФ 76 856 112 405 148 160 167 917 203 858 207 989 220 046 250 892 55 595
Темп роста, % 46% 32% 13% 21% 2% 6% 14% 5%
ЦФО 18 666 27 338 39 211 44 645 49 445 58 295 64 426 88 354 16 963
Темп роста, % 46% 43% 14% 11% 18% 11% 37% 4%
ПФО 13 176 16 421 23 175 25 717 29 164 30 667 31 879 33 664 7 411
Темп роста, % 25% 41% 11% 13% 5% 4% 6% 4%
СЗФО 8 104 13 020 16 763 19 825 26 540 27 456 30 339 27 320 5 385
Темп роста, % 61% 29% 18% 34% 3% 11% -10% 14%
СФО 11 671 19 170 24 352 26 759 30 492 31 303 30 175 31 021 6 887
Темп роста, % 64% 27% 10% 14% 3% -4% 3% 6%
УФО 7 335 14 968 17 250 21 341 23 762 24 797 26 196 28 047 6 700
Темп роста, % 104% 15% 24% 11% 4% 6% 7% 5%
ЮФО 8 413 9 306 12 508 13 181 26 639 46 908 20 671 23 922 8 070
Темп роста, % 11% 34% 5% 102% 76% -56% 16% -1%
СКФО 5 807 7 270 9 379 10 159 9 292 9 472 9 606 10 888 2 422
Темп роста, % 25% 29% 8% -9% 2% 1% 13% 7%
ДФО 3 683 4 911 5 522 6 290 7 889 7 054 6 754 7 676 1 757
Темп роста, % 33% 12% 14% 25% -11% -4% 14% 4%
КФО 0 0 0 0 633 1 421 0 0 0
Темп роста, % 125%

*Темп роста за янв-мар 2018 г. относительно аналогичного периода 2017 г.

В период с 2010 по начало 2018 г. ПФО в структуре продаж автозапчастей и принадлежностей занимал порядка 13-17%. На следующей диаграмме представлена структура объемов розничных продаж по ФО в период с 2010 по начало 2018 г.

Рис. 7. Динамика структуры розничных продаж автомобильных деталей, узлов и принадлежностей по ФО, 2010-мар. 2018 г.

В январе-марте 2018 года доля ПФО в структуре российских продаж автозапчастей и принадлежностей составила 13%. Структура розничных продаж легковых автомобилей по ФО за январь-март 2018 г. представлена на следующем рисунке.

Рис. 8. Структура розничных продаж легковых автомобилей по ФО, янв-мар. 2018 г.

В следующей таблице представлена динамика розничных продаж автозапчастей и принадлежностей по России и в Нижегородской области в период с 2010 по начало 2018 г.

Табл. 4. Динамика объемов розничных продаж  автомобильных деталей, узлов и принадлежностей в Нижегородской области, 2010-мар. 2018 г.

Регион, млн руб. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 янв-мар 2018
РФ 76 856 112 405 148 160 167 917 203 858 207 989 220 046 250 892 55 595
Темп роста, % 46% 32% 13% 21% 2% 6% 14% 5%
Нижегородская область 1 703 2 161 2 537 3 248 3 786 4 400 4 614 4 613 1 041
Темп роста, % 27% 17% 28% 17% 16% 5% 0% 0%

*Темп роста за янв-мар 2018 г. относительно аналогичного периода 2017 г.

Далее в графическом виде изображена всероссийская динамика объемов розничных продаж легковых автомобилей по РФ и динамика продаж Нижегородской области за 2010-начало 2018 г.

Рис. 9. Динамика объемов розничных продаж  автомобильных деталей, узлов и принадлежностей по РФ 2010-мар. 2018 г.

*Темп роста за янв-мар 2018 г. относительно аналогичного периода 2017 г.

Рис. 10. Динамика объемов розничных продаж  автомобильных деталей, узлов и принадлежностей в Нижегородской области, 2010-мар. 2018 г.

*Темп роста за янв-мар 2018 г. относительно аналогичного периода 2017 г.

Объемы розничных продаж автозапчастей и принадлежностей в Нижегородской области за период с 2010 по 2017 год возросли на 171%, что выше, чем в целом в ПФО, где рост составлял 155%. Однако, ниже, чем по России (255%). Тем не менее в регионе наблюдалась значительная положительная динамика продаж автозапчастей и принадлежностей. На следующем рисунке приведено сравнение темпов роста объемов продаж по России и в Нижегородской области.

Рис. 11. Динамика темпов роста объемов розничных продаж автомобильных деталей, узлов и принадлежностей по России и Нижегородской области, 2011-мар. -2018 г.

*Темп роста за янв-мар 2018 г. относительно аналогичного периода 2017 г.

Подписи данных по Нижегородской области красным шрифтом; по ПФО – синим шрифтом

По данным на январь-март 2018 г. доля объемов розничных продаж легковых автомобилей Нижегородской области в общероссийской структуре равна 3%. При том, что в РФ в настоящее время 85т субъектов федерации, это хороший показатель. В структуре продаж ПФО Нижегородская область занимает 15%.

Рис. 12. Доля Нижегородской области в структуре продаж автомобильных деталей, узлов и принадлежностей, янв.-мар. 2018 г.

 

Рынок розничных продаж легковых автомобилей, автозапчастей и принадлежностей, г. Нижний Новгород

Продажа автомобилей

По данным на январь-март 2018 года Нижегородская область вошла в ТОП-20 регионов по соотношению новых и подержанных автомобилей, заняв 13 позицию (в ТОПе регионов с более высокой долей новых авто на рынке).

Табл. 5. ТОП 20 регионов РФ с наибольшей долей новых автомобилей на рынке, янв.-мар. 2018 г.

Рис. 13. Доли новых и подержанных автомобилей в структуре рынка РФ и Нижегородской области, янв.-мар. 2018 г.

Новые автомобили

Объем рынка новых легковых автомобилей в России по итогам января – апреля 2018 года составил 475,4 тыс. ед., что на 18% выше результата годичной давности (402,9 тыс. ед.). У всех субъектов РФ, входящих по итогам четырех месяцев 2018 года в ТОП-30 в рейтинге «Автостата», отмечена положительная динамика.

Табл. 6. Объемы продаж легковых автомобилей по РФ и в Нижегородской области, янв.-апр. 2017-2018 гг.

Регион Объемы продаж, тыс. шт., Темп роста (18/17), %* Доля, янв.-апр. 2018, % Среднемесячный объем продаж, , тыс. шт./мес.
янв-апр. 2018 янв-апр. 2017 янв.-апр. 2018 янв.-апр. 2017
РФ 475,4 402,9 18,0 100,0 118,9 100,7
Нижегородская область 11,7 10,3 13,6 2,5 2,9 2,6

В целом по России, как и по Нижнему Новгороду автомобильный премиум сегмент имеет тенденцию к сокращению в пользу моделей масс-маркета.

В мае 2018 года в России по данным «Автостат», наблюдался значительный рост объемов реализации новых автомобилей китайских марок в России. С учетом LCV общероссийские объемы составили 3 026 единиц, что на 17% выше результата годичной давности. Самой популярной маркой среди китайских автомобилей по-прежнему остаётся Lifan, продажи которой составляют около 44% от общего объема. В мае предпочтение этой марке отдали 1 327 россиян, что на 4% больше, чем год назад. На второй позиции оказался Chery — 525 экземпляров (+1%). На третье место поднялся Haval (286 шт.; +65%), сместив на 4 позицию бренд Geely (215 шт.; +4%). Последний в пятёрке лидеров – Zotye, реализация которого увеличилась на 73% до 206 единиц. Продажи легковых автомобилей других китайских марок в мае выглядят следующим образом: FAW (159 шт.; рост в 3,8 раза); Changan (141 шт.; +6%); DFM (93 шт.; рост в 3 раза); Foton (46 шт.; +31%), HTM (16 шт.; +45%) и Brilliance (12 шт.; -43%), которая оказывается единственной среди автопроизводителей из КНР с отрицательной динамикой. За 5 месяцев 2018 года реализация новых китайских автомобилей составила 13 037 единиц, что тоже на 17% больше, чем в январе – мае прошлого года.

Доля рынка премиум-марок в Нижнем Новгороде равна 8%. Это больше, чем в таких городах-миллионниках как Волгоград, Омск, Воронеж, Уфа, Пермь и Самара, но меньше, чем в среднем по России. Общероссийский показатель составляет 9%, однако, данная цифра во многом определяется за счет регионов Москва и Санкт-Петербург, доля премиум-сегмента в которых составляет 21 и 15% соответственно.

Рис. 15. Доля рынка премиум-марок в городах-миллионниках (включая Нижний Новгород), янв.-май 2018 г.

Популярность производителей и марок автомобилей в Нижнем Новгороде не является стабильной. За последний месяц. Наиболее популярны были автомобили Ford (10%) и Hyundai (9%).

Рис. 16. Популярность производителей автомобилей в Нижнем Новгороде, 21 мая-21 июня 2018 г.

Данные о популярности марок автомобилей в динамике за последние 3 месяца представлены на следующем рисунке.

Рис. 17. Динамика популярности марок автомобилей в Нижнем Новгороде, апр.-июнь 2018 г.

По данным Яндекса на 21 июня 2018 года в Нижнем Новгороде расположено 260 автосалонов.

Рис. 18. Расположение автосалонов на карте Н.Новгорода, июнь 2018 г.

На рынке ритейла легковых автомобилей в Нижнем Новгороде представлено около 40 марок автомобилей. Наибольшее количество салонов реализуют автомобили марки Lada (8 автосалонов). Остальные марки реализуют не более, чем по 4 салона. Распределение количества автосалонов-официальных дилеров по маркам автомобилей представлено в следующей таблице. Часть автосалонов реализуют более одной марки автомобилей.

Табл. 8. Количество официальных дилеров по маркам автомобилей в Нижнем Новгороде и Нижегородской области, 2018 г., ед.

Марка Количество Марка Количество
1 Lada (ВАЗ) 8 21 Ravon 2
2 Chevrolet 4 22 Suzuki 2
3 Hyundai 4 23 УАЗ 2
4 KIA 4 24 Brilliance 1
5 Volkswagen 4 25 Cadillac 1
6 Ford 3 26 Citroen 1
7 Lifan 3 27 Datsun 1
8 Nissan 3 28 DFM 1
9 Renault 3 29 DS 1
10 SKODA 3 30 Genesis 1
11 Toyota 3 31 Honda 1
12 Audi 2 32 Jeep 1
13 BMW 2 33 Lexus 1
14 Changan 2 34 Mercedes-Benz 1
15 Chery 2 35 Peugeot 1
16 Geely 2 36 Porsche 1
17 Jaguar 2 37 Subaru 1
18 Land Rover 2 38 Volvo 1
19 Mazda 2 39 Zotye 1
20 Mitsubishi 2 Всего 82 (салонов 71)

Наибольшее количество автомоделей на рынке торговли новыми легковыми автомобилями в Нижнем Новгороде и Нижегородской области представлено под марками Mercedes-Benz (27 моделей), Audi и BMW (по 23 модели). Наименьшее количество моделей у марок Honda и Geely (2 и 4 соответственно).

Табл. 9. Структура количества моделей автомобилей по маркам, 2018 г., ед.

Марка Количество моделей в продаже Марка Количество моделей в продаже
1 Mercedes-Benz 27 14 Renault 7
2 Audi 23 15 Volkswagen 7
3 BMW 23 16 Citroen 6
4 KIA 19 17 Ford 6
5 Hyundai 12 18 Jeep 6
6 Lexus 11 19 Land Rover 6
7 Toyota 11 20 Mitsubishi 6
8 Infiniti 9 21 SKODA 6
9 Volvo 9 22 Subaru 6
10 Lada (ВАЗ) 8 23 Chevrolet 5
11 Mazda 8 24 Geely 4
12 Nissan 7 25 Honda 2
13 Peugeot 7 Всего 241

Первая пятерка марок с наибольшим разнообразием моделей формирует почти 50% от общего разнообразия автомоделей на рынке Нижнего Новгорода и Нижегородской области. В графическом виде данная структура представлена на следующем рисунке.

Автомобили с пробегом

По данным аналитического агентства «Автостат» за период с января по май 2018 года. объем рынка подержанных автомобилей в России составил 2,061 млн ед., что на 1,3% больше, чем за аналогичный период 2017 года, когда количество проданных авто составило 2,034 млн ед. По Нижегородской области объемы продаж в натуральном выражении составили 45,1 тыс. шт. за первые 5 месяцев 2018 года. Среднемесячные объемы продаж составили 9 тыс. ед./мес.

Табл. 10. Объемы продаж автомобилей с пробегом по РФ и Нижегородской области, янв.-май 2017-янв.-май 2018 гг.

Регион Объемы продаж, тыс. шт., Темп роста (18/17), %* Доля, янв.-май 2018, % Среднемесячный объем продаж, , тыс. шт./мес.
янв-май 2018 янв-май 2017 янв.-май 2018 янв.-май 2018
РФ 2 061,2 2 033,8 1,3 100,0 412,2 406,8
Нижегородская область 45,1 45,4 -0,7 2,2 9,0 9,1

В следующей таблице представлены данные о структуре объявлений о продаже автомобилей с пробегом по маркам, размещенных на ресурсе Drivenn.ru. Общее количество объявлений на 21 июня 2018 г. составляет 13 037. В наибольшем количестве продаются автомобили Lada. Также размещено значительное число объявлений о продаже автомобилей марок Hyundai, Chevrolet, KIA и Ford (более, чем по 600).

Табл. 11. Количество объявлений о продаже автомобилей с пробегом по маркам, июнь 2018 г.

Марки автомобилей Объявлений, ед. Марки автомобилей Объявлений, ед.
Lada (ВАЗ) 3 737 Mercedes-Benz 274
Hyundai 749 ГАЗ 184
Chevrolet 724 Honda 180
KIA 678 SKODA 175
Ford 627 УАЗ 156
Volkswagen 541 Peugeot 155
Nissan 508 Chery 133
Mitsubishi 506 Citroen 117
Renault 471 Suzuki 113
Toyota 467 Subaru 93
BMW 360 SsangYong 79
Opel 359 Lexus 70
Audi 305 Land Rover 66
Daewoo 300 Infiniti 65
Mazda 286 ЗАЗ 60

 

Марки автомобилей Объявлений, ед. Марки автомобилей Объявлений, ед. Марки автомобилей Объявлений, ед.
Geely 52 BYD 6 Hafei 2
Volvo 52 Chrysler 6 Haima 2
Lifan 47 Daihatsu 6 Ravon 2
Great Wall 42 Iran Khodro 6 ТагАЗ 2
Fiat 35 Rover 6 Dacia 1
Porsche 33 Smart 6 Genesis 1
Dodge 31 Alfa Romeo 5 Hummer 1
Jeep 27 Acura 4 Landwind 1
Datsun 23 Brilliance 4 Maserati 1
ИЖ 22 Landmark 4 Plymouth 1
Jaguar 12 Lincoln 4 Saab 1
Cadillac 11 MINI 4 Tianma 1
Москвич 10 FAW 3 Wartburg 1
SEAT 8 Haval 3 Всего 13 037
Vortex 7 Lancia 3

5 наиболее распространенных в объявлениях о продаже авто с пробегом марок автомобилей формируют 50% объявлений. Почти 30% занимают объявления о продаже Lada, доля остальных 4-х марок составляет 5-6%.

Рис. 20. Структура количества объявлений о продаже автомобилей с пробегом, 2018 г., %

Сервисные услуги

В соответствии с информацией «Автостата», емкость российского рынка автосервисных услуг по легковым автомобилям за 2017 год составила 543,9 млрд руб. Рассчет производился по 69 наиболее крупным регионам РФ, в которых числится более 97% парка легковых автомобилей. В структуру анализа вошли годовые объемы реализации услуг по ТО и ремонту официальными дилерами (49,4 млрд руб.) и независимыми СТО (79,8 млрд руб.). В статистике не были учтены данные по реализации запасных частей и расходных материалов. Потенциал рынка работ по ремонту и обслуживанию автомобилей (производимых лично автовладельцами или механиками-частниками) составил 147,5 млрд руб. Объем услуг автомоек в денежном выражении составил 120,1 млрд руб., шиномонтажа – 24,5 млрд руб. и кузовнго ремонта – 122,5 млрд руб.

Емкость российского рынка сервисных услуг представлена на следующем рисунке.

Рис. 21. Объем российского рынка автосервисных услуг, 2017 г.

Доля Нижегородской области в структуре российского рынка автосервисных услуг по оценке «1Капиталь» составляет 10 190 млн. руб.

В Нижнем Новгороде и городах области функционирует 855 автосервисов и автотехцентров. Расположение организаций Нижнего Новгорода на карте представлено на следующем рисунке.

Рис. 22. Автосервисы и автотехцентры Нижнего Новгорода на карте, июнь 2018 г.

По обеспеченности автосервисами Нижний Новгород занимает 7 позиции среди городов-миллинников РФ по расчетам «Автостата». На 10 000 легковых автомобилей в Нижнем Новгороде приходится 17 шиномонтажей, 17 СТО, 9 автомоек и 3 АЗС. Парк легковых автомобилей в Нижнем Новгороде составляет 356,4 тыс. шт. Данные по Нижнему Новгороду и другим городам-миллионникам представлены в следующей таблице.

Табл. 12. Количество сервисов на 10 000 легковых автомобилей на 1 янв. 2018 г.

В абсолютных числах количество СТО и шиномонтажей в Нижнем Новгороде составляет около 600 в каждой категории, автомоек – около 320, АЗС – порядка 100. По функционалу организации являются пересекающимися. К примеру, на СТО могут быть оказаны услуги по шиномонтажу.

Выводы

  • Объемы розничных продаж автомобилей, автозапчастей и принадлежностей как в целом по России, так и в Нижегородской области стремительно возрастают. С 2010 по начало 2018 г. темп роста объемов розничных продаж в данной сфере по России и Нижегородской области возрос в 2-3 раза в денежном выражении. По Нижегородской области рост объемов продаж в период с 2010 по нач.2018 гг. как для легковых автомобилей, так и для автозапчастей и принадлежностей составил 171%.
  • ПФО занимает значительную долю в структуре российских объемов розничных продаж, занимая второе место среди ФО по объемам продаж легковых автомобилей (17% в общей структуре) и третье — по объемам продаж автозапчастей и принадлежностей (13% в общей структуре. В структуре продаж ПФО Нижегородская область занимает 15 и 14% соответственно.
  • Нижегородская область – один из регионов-лидеров по соотношению долей рынков новых и подержанных автомобилей. Доля новых автомобилей на рынке Нижегородской области составляет около четверти. Доля более 30% зафиксирована только в 4-х регионов РФ (Москва, СПб, Татарстан, Самарская область).
  • Объем продаж новых легковых автомобилей в натуральном выражении в январе-апреле 2018 г. по Нижнему Новгороду составлял 3 тыс. ед./мес., с пробегом – 9 тыс. ед./мес.
  • Один из трендов российского авторынка новых автомобилей – снижение доли премиум-сегмента в пользу масс-маркета и рост продаж автомобилей китайского производства. В период с января по май 2018 года доля премиального сегмента на рынке торговли легковыми автомобилями Нижегородской области составляла 8%.
  • Наиболее популярные в Нижнем Новгороде производители автомобилей по результатам последнего месяца (21 мая-21 июня 2018 г.) – Ford и Hyundai. В мае и апреле эти марки также занимали одни из лидирующих позиций. Около 50% ассортимента моделей новых автомобилей в Нижнем Новгороде (по количеству отличающихся моделей) модели 5-ти производителей: Mercedes-Benz, Audi, BMW, KIA, Hyundai. Данный показатель говорит о разнообразии ассортиментной линейки. Лидером по количеству объявлений о продаже б/у автомобилей в Нижнем Новгороде являются автомобили марки Lada, занимающие около 30% в общей структуре объявлений.
  • Емкость рынка автосервисных услуг в Нижнем Новгороде составляет 10 млрд руб. Общее количество автосервисов и автотехцентров по Н.Новгороду и области составляет 885 ед. На 10 000 легковых автомобилей в Нижнем Новгороде приходится по 17 СТО и шиномонтажей, по 9 автомоек и по 3 АЗС. Город занимает 7 позицию в рейтинге городов-миллионников по обеспеченности организациями автосервиса.
Остались вопросы?
Закажи консультацию
Разработать маркетинговое исследование
Вернуться в каталог

Вам также может быть интересно:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Межкомнатные двери