Бизнес-план пекарни

Агентство Business Planner
Надежный финансовый консультант
Категория:
“Общественное питание”
Инвестиции:
2 млн. 300 тыс.руб.
Окупаемость:
1 год 4 мес.
Вы читаете ознакомительную версию проекта
Вы можете купить этот проект или заказать индивидуальный

Резюме проекта

Целью проекта является открытие мини-пекарни полного цикла в активно застраивающемся спальном районе г. Москва.

Целевая аудитория – жители ближайших жилых домов, прохожие.

Количество мини-пекарен растет, так как людям удобно покупать «хлеб из печи» рядом с домом, что приводит к повышению спроса на продукцию мини-пекарен в спальных районах. По итогам 2015 года рост выручки в сегменте мини-пекарен составил — 4%, по итогам 2016 года — 6%, за 2017 рост выручки мини-пекарен достиг 18%. По оценке NeoAnalytics, в средней и долгосрочной перспективе рост рынка небольших пекарен в столице составит примерно 15–20% в год. На российском рынке общепита пекарни стали лидерами по росту расходов потребителей (+54%), в период с июля 2018-июнь 2019 года, обогнав при этом фастфуд (+16%).

Реализация проекта предполагает создание мини-пекарни «с нуля», для запуска потребуется:

  • Регистрация юридического лица.
  • Покупка франшизы.
  • Поиск помещения, аренда.
  • Проведение отделочных работ в объекте.
  • Закупка производственного и торгового оборудования.
  • Найм квалифицированного персонала и обучение
  • Закупка сырья.
  • Тестовый запуск пекарни.

Для производства будут задействованы: 2 продавца-кассира и 2 пекаря, сформированы две смены, в каждую будут входить 1 продавец-кассир и 1 пекарь.

Источник средств для реализации проекта – собственные средства.

Период реализации проекта: октябрь 2019 –  декабрь 2020 гг.

Срок реализации проекта 1 год и 4 месяца.

Окупаемость проекта составляет: 1 год и 2 месяца с момента запуска.

Наименование показателя Значении
Период прогнозирования  Октябрь 2019 –  декабрь 2020 гг.
Выручка, тыс. руб. 13 464
Себестоимость, тыс. руб. 8 421
УСН, тыс. руб. 428
Заработная плата, тыс. руб. 2 184
Взносы в фонды, тыс. руб. 660
Чистая прибыль, тыс. руб. 1 953
Вложения, тыс. руб. 2 302
Годовая ставка дисконтирования, % 28,0%
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб. 106

К преимуществам проекта можно отнести: высокую рентабельность мини-пекарен, сравнительно малый период окупаемости вложений.

Описание отрасли

Современные мини-пекарни представляют собой заведения с достаточно большим ассортиментом выпекаемой продукции, а также напитки (чай, кофе). Мини-пекарни фактически работают на стыке розницы и общественного питания.

Объемы рынка

Мини-пекарни стали появляться в России 11 лет назад, подобная тенденция давно идет в европейских странах, где данный сегмент также растет. Это объясняется характерными особенностями формата: покупатель может приобрести готовую продукцию  для быстрого перекуса без ожидания.

Наглядно будет привести пример изменения в кофейнях, заведения классического формата становятся все менее популярнее формата «кофе с собой», это обусловлено изменениями, происходящими в форме потребления, люди стали чаще потреблять «когда удобно», «в дороге». Фастфуд же мини-пекарням позволяет опередить тенденция к потреблению здоровой пищи, где мини-пекарни явные фавориты.

На российском рынке общепита пекарни стали лидерами по росту расходов потребителей (+54%), в период с июля 2018-июнь 2019 года, обогнав при этом фастфуд (+16%).

На мини-пекарни в денежном выражении, приходится 20-25% всего хлебного рынка России. В европейских странах, например, в Германии на мини-пекарни приходится до 57% всего хлебного рынка. Что ещё раз подтверждает идею того, что рынок мини-пекарен имеет множество предпосылок к предстоящему росту.

В г. Москва по состоянию на 2018 год было открыто порядка 1 200 мини-пекарен, по состоянию на 2019 год количество мини-пекарен выросло и составляет около 1300.

Несмотря на то, что количество пекарен растет, запросы потребителей остаются неудовлетворёнными, так как запрос потребителя на улучшения сервиса растет, а часть пекарен не адаптируются к происходящим изменениям.

Рис. 1. Расположение пекарен на карте г. Москва

Рынок мини-пекарен меняется согласно новым запросам потребителей и экономических обстоятельств, однако изменить производство в мини-пекарне не составит большого труда, нужно всего лишь изменить рецептуру и перестроить оборудование под другую продукцию.

Предложение

Объем производимых хлебобулочных изделий не равномерен по месяцам, однако является стабильным по годам, что указывает на присущую сегменту сезонность и стабильность.

Рис. 2. Объем производства хлеба и хлебобулочных изделий в Москве

Источником приведенных данных выше является Росстат. На данных приведенных на графике видно незначительное снижение (-5%) потребления хлеба, однако не учтены данные точек, производящих хлеб и не уведомляющих об этом, такие изделия продают в переходах, либо производятся и продаются при заведениях быстрого питания, без соответствующего разрешения.

Другой фактор, оказывающий влияние на снижение объемов потребления хлеба, это отказ от массового, менее качественного продукта и частичный переход в сторону более дорого продукта, выпускаемого частными пекарнями и мини-пекарнями.

Основные участники рынка мини-пекарен.

Табл. 2. Основные игроки мини-пекарен в г. Москва[1]

№ п/п Название компании Характеристика
1 Арамье 55 заведений
2 Буханка 59 заведений
3 Выпекай-ка 9 заведений
4 Маковка 40 заведений
5 Франсуа 6 заведений
6 Хлебница 52 заведения
7 Булочные Фокина 10 заведений
8 Волконский 11 заведений
9 Маленькая пекарня 9 заведений
10 ПаПан 26 заведений
11 Скалка 28 заведений
12 Хлеб с маслом 3 филиала
13 Хлебный двор 8 заведений

Спрос

Более 50% покупателей в мини-пекарнях это женщины от 35 лет, приходящие в утренние и обеденные часы.

Хлеб – товар повседневного спроса, однако, бизнес булочных и кондитерских сильно подвержен сезонности, зависит от погоды, пробок и многих других факторов. Продукция, произведенная сегодня, и не реализованная сегодня, как правило подлежит списанию и уже не будет реализована завтра.

Мини-пекарни работают в ценовых сегментах «Эконом» и «Средний». Чек в пекарнях класса «Эконом» составляет до 300 руб., в классе «Средний» до 700 руб.

Основные тенденции

  • Городские жители все чаще хотят купить товар «прямо из печи» и ближе к дому.
  • Спрос выше предложения.
  • Спрос в спальных районах растет.
  • Хлеб ручной работы приобретает популярность.
  • Традиционно высокий спрос на демократичные кафе-пекарни и кондитерские
  • Рост популярности хлеба для функционального питания, с акцентированными полезными свойствами (хлеб на основе зерновых смесей и с добавлением различных полезных ингредиентов), диетического и диабетического.
  • Снижение объема производства хлебобулочных изделий на крупных и средних предприятиях.

[1] По данным Яндекс.Карты, 2GIS

Описание компании

Показатель Значение
Организационно-правовая форма претендента ИП
Форма налогообложения УСН (доходы – расходы) на территории г. Москва, налоговая ставка составляет 15%, налоговые льготы для данного вида деятельности не предусмотрены.
Дата регистрации претендента н/д
Юридический (почтовый адрес) н/д
Виды экономической деятельности ·         10.71 «Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения»;

·         10.72 «Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения»;

56.30 «Подача напитков».

Описание Производство и продажа хлебобулочных изделий.
Анализ финансово-хозяйственной деятельности Не проводился
Данные проекта
Источники денежных средств и их структура Собственные средства
Объем вложений, тыс. руб. 2 302
Срок реализации проекта С 2019 года по 2021 год
Заявление о коммерческой тайне Сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и др.) является конфиденциальной и представляет собой коммерческую тайну предприятия.

Продажи и маркетинг

Открытие

Процедура тестового открытия длится три дня, в течение которых будет возможно приобретение изделий со скидкой 20 %. За день до открытия мини-пекарни будут раздаваться флаеры на 1 бесплатный круассан/булочку, при покупке. Бюджет открытия 30 тыс. руб.

Продвижение

Таблица 5.  Категории покупателей

Категория покупателей Способы продвижения Основной фактор выбора
Люди проживающие вблизи мини-пекарни Регистрация компании в геолокационных сервисах (2ГиС, Яндекс карты, Google Maps и т.п.). Близость месторасположения, наличие необходимой продукции, доступность цен.
Прохожие Штендер Близость месторасположения, наличие необходимой продукции, доступность цен.

Таблица 6. Возможные элементы стратегии маркетинга

Элемент Требования Оценка бюджета Примечание
Регистрация в каталогах, тематических порталах, ГИС-системах 2ГИС, Яндекс-карты, Google Maps Своими силами Разово
Штендер Установка штендера на удалении до 3 м., от месторасположения мини-пекарни 3 200 руб. / Раз в год

Несмотря на кажущуюся важность рекламы, опросы потребителей выявляют, что реклама хлебобулочных изделий незначительно влияет на принятие решение о покупке данного товара. Наиболее важный критерий, согласно которому потребитель делает выбор в пользу того или иного производителя хлеба — свежесть продукции. Поэтому ключевым инструментом рекламы выступает качество, вкус и свежесть производимой продукции.

Работа с клиентами

В процессе реализации продукции упор будет сделан на качество продукции, качество обслуживания, а также обновление ассортимента продукции.

Каждый вечер, после 8 будут устраиваться специальные горячие часы, когда покупатель сможет приобрести продукцию со скидкой.

План производства

Запуск мини-пекарни в спальном районе г. Москва, с активной застройкой. Пешеходные потоки вблизи объекта составляют не менее 4 800 человек/сутки.

Устройство мини-пекарни

Мини-пекарня представляет собой встроенное помещение, либо отдельно стоящий павильон общей площадью 30 кв. м, с выделенной зоной под производство и реализацию хлебобулочных изделий.

Арендная ставка помещения составляет 3 500 руб./кв. м, в месяц, без дополнительной комиссии. Проведение ремонтных работ производится по необходимости.

Рисунок 3. Примерная схема планировки мини-пекарни

В мини пекарнях выпекают и продают до 45 видов различной продукции, не учитывая сопутствующие товары (чай, кофе, вода, напитки).

Для организации производства необходимо приобрести:

Производственное оборудование (суммарная стоимость 800 000 руб.):

  • пeкapcкaя пeчь;
  • paccтoйный шкaф;
  • мyкoпpoceивaтeль;
  • тecтoмec;
  • пoдoвыe лиcты;
  • вытяжкa;
  • мoйкa;
  • хoлoдильный шкaф для хpaнeния гoтoвoй пpoдyкции;
  • кoндитepcкиe и пищeвыe cтoлы;
  • вecы;
  • cтeллaжи;
  • тeлeжки;
  • кофемашина.

Торговое оборудование (суммарная стоимость 250 000 руб.):

  • кассовый аппарат
  • витрины
  • сейф
  • холодильник для напитков

Также, необходимо произвести дополнительные затраты на противопожарное оборудование, монтаж производственного оборудования и прочее (суммарная стоимость 150 000 руб.).

Помимо паушального взноса, франшиза предусматривает роялти в размере 3,9% от выручки. Что дает определенное преимущество, так как франчайзер, заинтересован в росте выручки.

Для работы мини-пекарни будет нанят персонал: 2 пекаря и 2 продавца-кассира,  две смены по 1 пекарю и продавцу-кассиру.

Производимая продукция:

— хлеб (до 15 различных сортов);

— сладкая выпечка (до 15 различных сортов);

— сытная выпечка (до 15 различных сортов).

Также будут реализовываться сопутствующие продукты: чай, кофе, вода, напитки.

Реализация будет происходить жителям ближайших жилых домов и прохожим. План продаж с учетом проходимости и конверсии, приведен ниже.

Организационный план

Организационно-правовая форма реализации проекта: ИП (индивидуальный предприниматель).

Система налогообложения: УСН (доходы – расходы).

Для запуска объекта потребуются:

  • Регистрация юридического лица.
  • Покупка франшизы.
  • Поиск помещения, аренда.
  • Проведение отделочных работ в объекте.
  • Закупка производственного и торгового оборудования.
  • Найм квалифицированного персонала и обучение
  • Закупка сырья.
  • Тестовый запуск пекарни.

Для реализации проекта понадобится 4 человека.

Обеспечение предприятия кадрами будет осуществляться путем внешнего найма на рынке труда г. Москва и ближайших населенных пунктов.

Найм сотрудников производится путем подбора кандидатов на ресурсах (hh.ru; superjob.ru; avito.ru) и дальнейшего их собеседования.

Таблица 20. Месячный фонд оплаты труда

Показатель Ед. изм Значение
ФОТ, в том числе: руб.      203 112 ₽
Зарплата сотрудников руб.      156 000 ₽
Пекарь чел. 1
Зарплата руб.         40 000 ₽
Продавец чел. 1
Зарплата руб.         38 000 ₽
Количество смен 2
Количество сотрудников чел. 4
Социальные отчисления руб.         47 112 ₽

Режим работы предприятия с 8.00 до 22.00 ежедневно. В праздничные и выходные дни предприятие работает.

Финансовый план

Оценка эффективности

В таблице ниже приведены основные показатели эффективности проекта:

Наименование показателя Значении
Период прогнозирования  Октябрь 2019 –  декабрь 2020 гг.
Выручка, тыс. руб. 13 464
Себестоимость, тыс. руб. 8 421
УСН, тыс. руб. 428
Заработная плата, тыс. руб. 2 184
Взносы в фонды, тыс. руб. 660
Чистая прибыль, тыс. руб. 1 953
Вложения, тыс. руб. 2 302
Годовая ставка дисконтирования, % 28,0%
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб. 106

Гарантии и риски

Риски

Любая предпринимательская деятельность предполагает собой различные риски. Условно их можно разбить на экономические, правовые, производственные.

Экономические риски:

— открытие предприятия конкурента по соседству;

— порча/кража имущества;

— отсутствие необходимого количества покупателей,

— удорожание сырья, как следствие рост затрат на производство, рост стоимости конечной продукции и снижение потребления;

— увеличение налоговой нагрузки;

— снижение доходов населения, как следствие снижение потребления.

Правовые риски:

— неточности в договоре аренды;

— изменение правового законодательства.

Производственные риски:

— выход оборудования из строя;

— прогулы смен сотрудниками;

— ошибки в пропорциях/времени или другие, при выпекании.

Гарантия

Разработчик бизнес-плана не берет на себя ответственность за сохранение имеющихся рисков, заложенных в ставку дисконтирования на дату составления бизнес-плана, а также за объем и конверсию трафика покупателей, которые зависят от множества факторов и могут быть не учтены, при реализации бизнес-плана на практике.

Цены на арендные ставки и оборудование также могут быть изменены поставщиками.