Бизнес-план производства моющих средств

Категория : “Производство”
Инвестиции: 842 млн. 762 тыс.руб.
Окупаемость: 5 год 3 мес.

Вы читаете ознакомительную версию проекта

Полный
  • Бесплатный вариант, представлен на сайте
  • 40% от расширенного объема
  • Не вся информация в открытом доступе.
Расширенный
  • Платный вариант бизнес плана
  • Содержит 100% информации.
  • Стоимость данного бизнес плана 9900 руб
  • Сразу после оплаты Вам на почту будет выслана полная версия проекта
Купить проект
Под заказ
  • Индивидуальная разработка бизнес плана
  • Вы можете оставить заявку для индивидуальной разработки проекта нашими экспертами, специально под Ваши потребности
Оставить заявку

Резюме проекта

В рамках настоящего бизнес-плана рассмотрен вариант расширения действующего производства моющих средств.

Среднегодовая выручка компании на начало планирования составляет: 60 млн. руб. / год. Целью проекта является значительное расширение компании и увеличение выручки до 1 млрд. руб. / год за счет использования маркетинговых инструментов.

Рынок чистящих и моющих средств в Российской Федерации снабжается в основном иностранными производителями или же отечественными предприятиями с иностранным капиталом. На такие компании в России, приходится около 64% продаж.

Емкость рынка на 2017 г., составляет согласно методу «сверху-вниз» 288 176 392 000 руб.

Рынок бытовой химии в России с начала кризиса сократился на 9%. Покупатель выбирает только необходимое и в первую очередь обращает внимание на цену, тогда как ранее одним из основных решающих факторов при выборе товара был бренд.

Американская транснациональная компания «Procter&Gamble» является лидером рынка. Основные бренды моющих и чистящих средств данной компании: «Fairy», «Tide», «Ariel», «Миф», «Ace», «Mr.Clean», «Lenor», «Comet», «Fairy», «Mr. Proper». Доля компании на рынке составляет — 26,9%.

Наиболее востребованными каналами продвижения у ведущих компаний на рынке бытовой химии является телевидение и интернет (контекстная и баннерная реклама, активная поддержка бренда в социальных сетях), совокупные рекламные бюджеты составляют около 8% от выручки или 7-8 млрд. $, на мировом рынке и 5-6 млрд. руб. на местном рынке.

Среди отечественных предприятий, задействованных в этом секторе, наиболее яркие успехи демонстрирует ОАО «Нэфис Косметикс» г. Казань. Производственная доля данной компании находится около 9% от общего объема производства

В таблице ниже приведены основные показатели эффективности проекта:

Показатель Значение
Период реализации проекта июль 2018 года – июнь 2024 года
Общий объем инвестиций в проект, руб. 842 762 000
Объем кредитных средств, руб. 629 923 000
Выручка от реализации,  руб. без НДС 3 610 773 000
НДС,  руб. 244 743 000
Себестоимость,  руб. 2 334 189 000
Заработная плата,  руб. 111 173 000
Начисления на заработную плату,  руб. 33 352 000
Налоги в бюджет,  руб. 57 374 003
Погашение кредита,  руб. 364 996 000
Уплата процентов,  руб. 211 309 000
Валовая прибыль, руб. 1 276 584 000
Чистая прибыль,  руб. 786 198 000
Простой срок окупаемости, лет 5,24
Дисконтированный срок окупаемости, лет 5,62
Внутренняя норма рентабельности (IRR) 26,7%

Описание отрасли

Текущая ситуация на рынке

Рынок чистящих и моющих средств в Российской Федерации снабжается в основном иностранными производителями или же отечественными предприятиями с иностранным капиталом. На такие компании в России, приходится около 64% продаж.

Рынок бытовой химии в России с начала кризиса сократился на 9%. Покупатель выбирает только необходимое и в первую очередь обращает внимание на цену, тогда как ранее одним из основных решающих факторов при выборе товара был бренд. Благодаря этому на рынок вышли новые игроки, а российским производителям удалось увеличить свою долю.

Емкость рынка на 2017 г., составляет согласно методу «сверху-вниз» 288 176 392 000 руб.

Российские бренды развиваются не только в базовом эконом-сегменте, но и в более сложных категориях с дополнительными преимуществами: экстрабезопасность, улучшенная эффективность, современные технологии, неординарность в дизайне и упаковке».

Сегодня основные игроки на рынке бытовой химии отказались от использования в стиральных порошках фосфатов либо используют их гораздо меньше. С 2017 года в Европе запрещено использование фосфатов в средствах для посудомоечных машин. Запрос на экологичность стал ощущаться все сильнее в последнее время, и уже ясно, что рынок не сможет его игнорировать.

Основные игроки на рынке бытовой химии РФ

Американская транснациональная компания «Procter&Gamble» является лидером рынка. Основные бренды моющих и чистящих средств данной компании: «Fairy», «Tide», «Ariel», «Миф», «Ace», «Mr.Clean», «Lenor», «Comet», «Fairy», «Mr. Proper». Доля компании на рынке составляет — 26,9%.

Следующую позицию занимает немецкая компания «Henkel Group». В России фирма представлена следующими брендами: «Persil», «Pril», «Bref», «Vernel», «Пемолюкс», «Пемос», «Ласка», «Дени», «Losk», «Somat», «E», «Clin». Доля компании на рынке составляет 16,7%.

Компания «Nefis Cosmetics», представленная на рынке брендами – «BiMAX», «Sorti», «BiSOFT», «AOS» и др., доля рынка составляет – 8,6%.

Четвертое место с долей рынка в 6,2% принадлежит компании — «Невская косметика», представленной следующими брендами – «Ушастый нянь», «Новый жемчуг», «Невская Косметика» и др.

Компания «Reckitt benckiser group PLC» имеющая долю рынка в — 5,8%, представленная брендами – «Lysol», «Vanish», «Finish», «Air Wick», «Calgon», «Cilit», «Tiret».

На российском рынке совокупная доля этих марок составляет более 60% в физическом выражении и 70% — в стоимостном.

Среди отечественных предприятий, задействованных в этом секторе, наиболее яркие успехи демонстрирует ОАО «Нэфис Косметикс» г. Казань. Производственная доля данной компании находится около 9% от общего объема производства синтетических моющих средств и мыла. Торговые марки «BiMAX», «Биолан», «Sorti» и «AOS», представленные «Нэфис Косметикс», пользуются популярностью среди клиентов российских магазинов. Всего несколькими позициями этому производителю уступает ЗАО «Невская косметика» с 5% рынка.

В следующей таблице представлены основные участники рынка чистящих и моющих средств в России. Представлены ведущие компании, представляющие западные бренды, а также отечественные компании, дано краткое описание компании, основные бренды, виды производимой продукции.

Описание компании

Организационно-правовая форма претендента Общество с ограниченной ответственностью
Виды экономической деятельности Ø  20.41 Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств;

Ø  20.13 Производство прочих основных неорганических химических веществ;

Ø  20.15 Производство удобрений и азотных соединений;

Ø  20.16 Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах;

Ø  20.17 Производство синтетического каучука в первичных формах;

Ø  20.20 Производство пестицидов и прочих агрохимических продуктов;

Ø  20.4 Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств; парфюмерных и косметических средств;

Ø  20.41.1 Производство глицерина;

Ø  20.42 Производство парфюмерных и косметических средств;

Ø  46.75.2 Торговля оптовая промышленными химикатами.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности Не проводился
Уставный капитал 10 000 000 руб.

Производственные мощности

Завод состоит из двух основных участков: участок по приготовлению продуктов и участок розлива и упаковки продукции.

Участок по приготовлению продуктов состоит из миксера емкостью 10 м3, 4 емкости по хранению готовой продукции объемом по 8 м3 каждая и 15 емкостей для хранения химического сырья объемом 30 м3 каждого. Все емкости выполнены из нержавеющей стали и соединены между собой трубопроводами также из нержавеющей стали. Приготовление продукции производится на 90% в автоматическом режиме посредством соответствующей программы.

Производительность данного участка составляет, в среднем, 8 тонн в смену: непосредственно варка продукта составляет, в среднем, 6 часов, перекачка в емкость готовой продукции – 1 час, пропарка емкости – 1 час.

Участок розлива и упаковки продукции состоит из 2-х линий: линия по розливу продукции в пластиковые бутылки и линия по розливу продукции в дой-паки.

Окружение

В г. Санкт-Петербург и Ленинградской области также размещены компании, занимающиеся производством бытовой химии, на основе контрактного производства и под личным брендом.

  • ООО «Химрос»;
  • ООО «Вершина»;
  • ООО «ЕвроТек»;
  • ООО «Невская бытовая химия»;
  • АО «Невская Косметика»;
  • ООО «Спектр»;
  • АО «Фирма «Северная»;

Продажи и маркетинг

Среди каналов крупнейшую долю в продажах средств по уходу за домом занимают парфюмерные и хозяйственные магазины — 31% в денежном выражении; за ними следуют супермаркеты с долей 28% и гипермаркеты с долей 24%. За исследуемый период рост был зафиксирован в супермаркетах (+6,9% в денежном выражении) и в гипермаркетах (+2,2%). В то же время продажи в парфюмерных и хозяйственных магазинах стагнируют по сравнению с периодом годом ранее (-0,7% в денежном выражении).

Сезонность продаж на рынке чистящих средств нельзя назвать ярко выраженной. Например, чистящие средства для сантехники пользуются стабильным спросом в течение всего года. Средства же для мытья посуды активнее продаются в период дачного сезона.

В феврале 2016 года — марте 2017-го по сравнению с тем же периодом годом ранее универсальные средства продемонстрировали наиболее заметный среди других категорий рост продаж: +14,9% в натуральном и +20,2% в денежном выражении. В структуре продаж на рынке средств по уходу за домом они занимают долю в 8,2% в денежном выражении. На категорию средств для мытья посуды (руками) приходится 9,1%, при этом за последний год ее продажи снизились на 7,1% в натуральном выражении, тогда как годом ранее росли на 4,4%. В денежном выражении они заметно замедлились: с февраля 2016 года по март 2017-го их рост составил 2,1%, в то время как годом ранее был 23,5%.

Недорогие средства являются довольно популярными среди потребителей и имеют свои преимущества, в данной категории имеется много изделий именно отечественных производителей.

В настоящее время популярность у потребителей набирают экологичные чистящие и моющие средства, такие марки как «Eco», «Ecover», «Synergetic», «Ecoroom» и другие. Некоторые из них произведены в Германии. Одно из основных преимуществ — использование только натуральных ПАВ в основном растительного происхождения. Разработанные рецептуры обладают способностью к очень быстрому биологическому расщеплению, а значит, уменьшается нагрузка на природу. О безопасности немецкой продукции также говорит отсутствие вредных химикатов, таких как фосфат, борат, формальдегид, галогенорганические соединения, ПВХ.

Каналы продвижения продукции основных производителей бытовой химии

К основным каналам продвижения продукции производителями могут быть отнесены следующие,

  • Интернет-ресурсы:
  • Собственный сайт;
  • Социальные сети;
  • Instagram;
  • You Tube и другие видео-ресурсы;
  • Контекстная и таргетированная реклама на сторонних сайтах;
  • ТВ-реклама;
  • Баннерная реклама:
  • Уличная;
  • В помещениях;
  • В метро;
  • Радиореклама, аудиореклама;
  • Дистрибуторские сети.

Продвижением собственной продукции, как правило, занимаются крупные производители бытовой химии. Т.к. реклама продукции и организация качественной логистики по всей стране или в нескольких регионах требует финансовых затрат, которые могут себе позволить только достаточно крупные компании.

При помощи инструментов рекламы наиболее активно продвигаются средства для стирки. На втором месте находятся чистящие средства и на третьем – средства для мытья посуды. Ориентировочные соотношения представлены на следующем рисунке.

По данным Аdindex.ru наибольшую часть денежных затрат (порядка 45%) составляют затраты на продвижение товаров производителей бытовой химии на ТВ. Около 40% занимает продвижение в интернете, остальную часть — радио, пресса, наружная реклама и реклама в помещениях.

Несмотря на то, что в настоящее время ТВ-реклама занимает большую, чем интернет-реклама долю на рынке, продвижение в интернете активно развивается и имеет устойчивую тенденцию к росту. По данным BCS Global Markets уже в 2018 году рынок интернет-рекламы будет равен по объему рынку ТВ-рекламы. Уже сейчас интернет является одним из основных каналов продвижения компаний и их продукции. Продвижение в интернете является не только эффективным способом в силу возможности охвата большой аудитории, но и одним из наименее финансово затратных способов продвижения на рынке, что составляет его неоспоримые преимущества.

Таким образом, можно сказать, что в настоящее время на российском рынке представлены десятки наименований малоизвестных и знаменитых чистящих и моющих средств разных наименований и стоимости. Поэтому проблема выбора стоит не только перед потребителем, но и перед производителем, а также перед специалистом, который занимается коммерческой деятельностью на рынке товаров бытовой химии.

На следующем рисунке представлен рейтинг торговых марок производителей бытовой химии для уборки помещений и мытья посуды в динамике с 2014 по 2017 гг. по данным опроса покупателей. В 2017 году первые места рейтинга заняли марки «Ariel», «Fairy» и «Domestos». В 2015-2016 годах на 1 и 2 местах соответственно находились «Tide» и» Fairy».

 

План производства

На данный момент, мощность производства составляет 154 тн. /в мес., или 1 848 тн. /в год, производство происходит в 1 смену. Согласно отчету по продажам, за 2016 год, было произведено 212 тн., продукции, за 2017 год произведено 561 тн., продукции. Следовательно, производственные мощности были загружены на 11,5% и 30,4% соответственно. При этом продажи в рублях составляют, за 2016 год – 30 461 тыс. руб., за 2017 год — 61 073 тыс. руб.

По предоставленной информации максимальная мощность производства при дооборудовании производства составит 11 088 тн. / в год.

Перечень оборудования, необходимый для проведения дооборудования:

Наименование Цена, руб.
Перестальтический насос 434 000
Принтер 490 000
Паллетообмотчик 450 000
Миксер 10 м3 3 500 000
Итого 4 874 000
Прочие затраты 10% 487 4 000
Совокупные затраты 5 361 400

При 100% загрузке в 3 смены составит 11 088 тн., в год, однако, учитывая необходимость проведения плановых осмотров и работ, максимально допустимая загрузка оборудования составит 90% (9 979 тн./в год)

Организационный план

Организационная форма компании – общество с ограниченной ответственностью, находящееся на общей системе налогообложения. Подготовительный период расширения производства включит выполнение следующих видов работ:

  • Закупка необходимого оборудования для запуска дополнительной линии;
  • Найм и обучение персонала для перехода на производство в 3 смены.

Старт дополнительной линии производства начинается 1 октября 2018 года. Срок выхода на плановые объемы продаж через 15 кварталов.

Найм персонала осуществляет ОП. Сотрудников необходимо привлекать с помощью популярных сайтов для трудоустройства (hh.ru, superjob.ru, hob.ru).

Стратегическое и оперативное руководство осуществляется генеральным директором.

Для эффективного осуществления руководства, собственник обладает всеми необходимыми знаниями, имеет опыт предпринимательской деятельности.

Штатное расписание и фонд оплаты труда:

Подразделение организации Количество человек ФОТ, руб.
Административно управленческий персонал 3 1 653 104,48
Отдел технического контроля 2 457 160,58
Производственный отдел 27 4 836 024,94
                                               Технический отдел 6 948 178,47
Административно управленческий персонал (офис) 35 6 221 795,26
Лаборатория 2 441 989,31
Склад 2 193 618,52
Итого 14 751 871,56

Финансовый план

Смотреть таблицу

Оценка эффективности

Показатель Значение
Период реализации проекта июль 2018 года – июнь 2024 года
Объем кредитных средств, руб. 629 923 000
Выручка от реализации,  руб. без НДС 3 610 773 000
НДС,  руб. 244 743 000
Себестоимость,  руб. 2 334 189 000
Заработная плата,  руб. 111 173 000

Гарантии и риски

01 / 09

ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ

Оставьте почту и мы проинформиуем
о новых бизнес планах в день поступления