Бизнес-план производства моющих средств

Агентство Business Planner
Надежный финансовый консультант
Категория:
“Производство”
Инвестиции:
842 млн. 762 тыс.руб.
Окупаемость:
5 год 3 мес.
Вы читаете ознакомительную версию проекта
Вы можете купить этот проект или заказать индивидуальный

Резюме проекта

В рамках настоящего бизнес-плана рассмотрен вариант расширения действующего производства моющих средств.

Среднегодовая выручка компании на начало планирования составляет: 60 млн. руб. / год. Целью проекта является значительное расширение компании и увеличение выручки до 1 млрд. руб. / год за счет использования маркетинговых инструментов.

Рынок чистящих и моющих средств в Российской Федерации снабжается в основном иностранными производителями или же отечественными предприятиями с иностранным капиталом. На такие компании в России, приходится около 64% продаж.

Емкость рынка на 2017 г., составляет согласно методу «сверху-вниз» 288 176 392 000 руб.

Рынок бытовой химии в России с начала кризиса сократился на 9%. Покупатель выбирает только необходимое и в первую очередь обращает внимание на цену, тогда как ранее одним из основных решающих факторов при выборе товара был бренд.

Американская транснациональная компания «Procter&Gamble» является лидером рынка. Основные бренды моющих и чистящих средств данной компании: «Fairy», «Tide», «Ariel», «Миф», «Ace», «Mr.Clean», «Lenor», «Comet», «Fairy», «Mr. Proper». Доля компании на рынке составляет — 26,9%.

Наиболее востребованными каналами продвижения у ведущих компаний на рынке бытовой химии является телевидение и интернет (контекстная и баннерная реклама, активная поддержка бренда в социальных сетях), совокупные рекламные бюджеты составляют около 8% от выручки или 7-8 млрд. $, на мировом рынке и 5-6 млрд. руб. на местном рынке.

Среди отечественных предприятий, задействованных в этом секторе, наиболее яркие успехи демонстрирует ОАО «Нэфис Косметикс» г. Казань. Производственная доля данной компании находится около 9% от общего объема производства

В таблице ниже приведены основные показатели эффективности проекта:

ПоказательЗначение
Период реализации проектаиюль 2018 года – июнь 2024 года
Общий объем инвестиций в проект, руб.842 762 000
Объем кредитных средств, руб.629 923 000
Выручка от реализации,  руб. без НДС3 610 773 000
НДС,  руб.244 743 000
Себестоимость,  руб.2 334 189 000
Заработная плата,  руб.111 173 000
Начисления на заработную плату,  руб.33 352 000
Налоги в бюджет,  руб.57 374 003
Погашение кредита,  руб.364 996 000
Уплата процентов,  руб.211 309 000
Валовая прибыль, руб.1 276 584 000
Чистая прибыль,  руб.786 198 000
Простой срок окупаемости, лет5,24
Дисконтированный срок окупаемости, лет5,62
Внутренняя норма рентабельности (IRR)26,7%
скачать бизнес - план

Описание отрасли

Текущая ситуация на рынке

Рынок чистящих и моющих средств в Российской Федерации снабжается в основном иностранными производителями или же отечественными предприятиями с иностранным капиталом. На такие компании в России, приходится около 64% продаж.

Рынок бытовой химии в России с начала кризиса сократился на 9%. Покупатель выбирает только необходимое и в первую очередь обращает внимание на цену, тогда как ранее одним из основных решающих факторов при выборе товара был бренд. Благодаря этому на рынок вышли новые игроки, а российским производителям удалось увеличить свою долю.

Емкость рынка на 2017 г., составляет согласно методу «сверху-вниз» 288 176 392 000 руб.

Российские бренды развиваются не только в базовом эконом-сегменте, но и в более сложных категориях с дополнительными преимуществами: экстрабезопасность, улучшенная эффективность, современные технологии, неординарность в дизайне и упаковке».

Сегодня основные игроки на рынке бытовой химии отказались от использования в стиральных порошках фосфатов либо используют их гораздо меньше. С 2017 года в Европе запрещено использование фосфатов в средствах для посудомоечных машин. Запрос на экологичность стал ощущаться все сильнее в последнее время, и уже ясно, что рынок не сможет его игнорировать.

Основные игроки на рынке бытовой химии РФ

Американская транснациональная компания «Procter&Gamble» является лидером рынка. Основные бренды моющих и чистящих средств данной компании: «Fairy», «Tide», «Ariel», «Миф», «Ace», «Mr.Clean», «Lenor», «Comet», «Fairy», «Mr. Proper». Доля компании на рынке составляет — 26,9%.

Следующую позицию занимает немецкая компания «Henkel Group». В России фирма представлена следующими брендами: «Persil», «Pril», «Bref», «Vernel», «Пемолюкс», «Пемос», «Ласка», «Дени», «Losk», «Somat», «E», «Clin». Доля компании на рынке составляет 16,7%.

Компания «Nefis Cosmetics», представленная на рынке брендами – «BiMAX», «Sorti», «BiSOFT», «AOS» и др., доля рынка составляет – 8,6%.

Четвертое место с долей рынка в 6,2% принадлежит компании — «Невская косметика», представленной следующими брендами – «Ушастый нянь», «Новый жемчуг», «Невская Косметика» и др.

Компания «Reckitt benckiser group PLC» имеющая долю рынка в — 5,8%, представленная брендами – «Lysol», «Vanish», «Finish», «Air Wick», «Calgon», «Cilit», «Tiret».

На российском рынке совокупная доля этих марок составляет более 60% в физическом выражении и 70% — в стоимостном.

Среди отечественных предприятий, задействованных в этом секторе, наиболее яркие успехи демонстрирует ОАО «Нэфис Косметикс» г. Казань. Производственная доля данной компании находится около 9% от общего объема производства синтетических моющих средств и мыла. Торговые марки «BiMAX», «Биолан», «Sorti» и «AOS», представленные «Нэфис Косметикс», пользуются популярностью среди клиентов российских магазинов. Всего несколькими позициями этому производителю уступает ЗАО «Невская косметика» с 5% рынка.

В следующей таблице представлены основные участники рынка чистящих и моющих средств в России. Представлены ведущие компании, представляющие западные бренды, а также отечественные компании, дано краткое описание компании, основные бренды, виды производимой продукции.

скачать бизнес - план

Описание компании

Организационно-правовая форма претендентаОбщество с ограниченной ответственностью
Виды экономической деятельностиØ  20.41 Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств;

Ø  20.13 Производство прочих основных неорганических химических веществ;

Ø  20.15 Производство удобрений и азотных соединений;

Ø  20.16 Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах;

Ø  20.17 Производство синтетического каучука в первичных формах;

Ø  20.20 Производство пестицидов и прочих агрохимических продуктов;

Ø  20.4 Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств; парфюмерных и косметических средств;

Ø  20.41.1 Производство глицерина;

Ø  20.42 Производство парфюмерных и косметических средств;

Ø  46.75.2 Торговля оптовая промышленными химикатами.

Анализ финансово-хозяйственной деятельностиНе проводился
Уставный капитал10 000 000 руб.

Производственные мощности

Завод состоит из двух основных участков: участок по приготовлению продуктов и участок розлива и упаковки продукции.

Участок по приготовлению продуктов состоит из миксера емкостью 10 м3, 4 емкости по хранению готовой продукции объемом по 8 м3 каждая и 15 емкостей для хранения химического сырья объемом 30 м3 каждого. Все емкости выполнены из нержавеющей стали и соединены между собой трубопроводами также из нержавеющей стали. Приготовление продукции производится на 90% в автоматическом режиме посредством соответствующей программы.

Производительность данного участка составляет, в среднем, 8 тонн в смену: непосредственно варка продукта составляет, в среднем, 6 часов, перекачка в емкость готовой продукции – 1 час, пропарка емкости – 1 час.

Участок розлива и упаковки продукции состоит из 2-х линий: линия по розливу продукции в пластиковые бутылки и линия по розливу продукции в дой-паки.

Окружение

В г. Санкт-Петербург и Ленинградской области также размещены компании, занимающиеся производством бытовой химии, на основе контрактного производства и под личным брендом.

  • ООО «Химрос»;
  • ООО «Вершина»;
  • ООО «ЕвроТек»;
  • ООО «Невская бытовая химия»;
  • АО «Невская Косметика»;
  • ООО «Спектр»;
  • АО «Фирма «Северная»;
скачать бизнес - план

Продажи и маркетинг

Среди каналов крупнейшую долю в продажах средств по уходу за домом занимают парфюмерные и хозяйственные магазины — 31% в денежном выражении; за ними следуют супермаркеты с долей 28% и гипермаркеты с долей 24%. За исследуемый период рост был зафиксирован в супермаркетах (+6,9% в денежном выражении) и в гипермаркетах (+2,2%). В то же время продажи в парфюмерных и хозяйственных магазинах стагнируют по сравнению с периодом годом ранее (-0,7% в денежном выражении).

Сезонность продаж на рынке чистящих средств нельзя назвать ярко выраженной. Например, чистящие средства для сантехники пользуются стабильным спросом в течение всего года. Средства же для мытья посуды активнее продаются в период дачного сезона.

В феврале 2016 года — марте 2017-го по сравнению с тем же периодом годом ранее универсальные средства продемонстрировали наиболее заметный среди других категорий рост продаж: +14,9% в натуральном и +20,2% в денежном выражении. В структуре продаж на рынке средств по уходу за домом они занимают долю в 8,2% в денежном выражении. На категорию средств для мытья посуды (руками) приходится 9,1%, при этом за последний год ее продажи снизились на 7,1% в натуральном выражении, тогда как годом ранее росли на 4,4%. В денежном выражении они заметно замедлились: с февраля 2016 года по март 2017-го их рост составил 2,1%, в то время как годом ранее был 23,5%.

Недорогие средства являются довольно популярными среди потребителей и имеют свои преимущества, в данной категории имеется много изделий именно отечественных производителей.

В настоящее время популярность у потребителей набирают экологичные чистящие и моющие средства, такие марки как «Eco», «Ecover», «Synergetic», «Ecoroom» и другие. Некоторые из них произведены в Германии. Одно из основных преимуществ — использование только натуральных ПАВ в основном растительного происхождения. Разработанные рецептуры обладают способностью к очень быстрому биологическому расщеплению, а значит, уменьшается нагрузка на природу. О безопасности немецкой продукции также говорит отсутствие вредных химикатов, таких как фосфат, борат, формальдегид, галогенорганические соединения, ПВХ.

Каналы продвижения продукции основных производителей бытовой химии

К основным каналам продвижения продукции производителями могут быть отнесены следующие,

  • Интернет-ресурсы:
  • Собственный сайт;
  • Социальные сети;
  • Instagram;
  • You Tube и другие видео-ресурсы;
  • Контекстная и таргетированная реклама на сторонних сайтах;
  • ТВ-реклама;
  • Баннерная реклама:
  • Уличная;
  • В помещениях;
  • В метро;
  • Радиореклама, аудиореклама;
  • Дистрибуторские сети.

Продвижением собственной продукции, как правило, занимаются крупные производители бытовой химии. Т.к. реклама продукции и организация качественной логистики по всей стране или в нескольких регионах требует финансовых затрат, которые могут себе позволить только достаточно крупные компании.

При помощи инструментов рекламы наиболее активно продвигаются средства для стирки. На втором месте находятся чистящие средства и на третьем – средства для мытья посуды. Ориентировочные соотношения представлены на следующем рисунке.

По данным Аdindex.ru наибольшую часть денежных затрат (порядка 45%) составляют затраты на продвижение товаров производителей бытовой химии на ТВ. Около 40% занимает продвижение в интернете, остальную часть — радио, пресса, наружная реклама и реклама в помещениях.

Несмотря на то, что в настоящее время ТВ-реклама занимает большую, чем интернет-реклама долю на рынке, продвижение в интернете активно развивается и имеет устойчивую тенденцию к росту. По данным BCS Global Markets уже в 2018 году рынок интернет-рекламы будет равен по объему рынку ТВ-рекламы. Уже сейчас интернет является одним из основных каналов продвижения компаний и их продукции. Продвижение в интернете является не только эффективным способом в силу возможности охвата большой аудитории, но и одним из наименее финансово затратных способов продвижения на рынке, что составляет его неоспоримые преимущества.

Таким образом, можно сказать, что в настоящее время на российском рынке представлены десятки наименований малоизвестных и знаменитых чистящих и моющих средств разных наименований и стоимости. Поэтому проблема выбора стоит не только перед потребителем, но и перед производителем, а также перед специалистом, который занимается коммерческой деятельностью на рынке товаров бытовой химии.

На следующем рисунке представлен рейтинг торговых марок производителей бытовой химии для уборки помещений и мытья посуды в динамике с 2014 по 2017 гг. по данным опроса покупателей. В 2017 году первые места рейтинга заняли марки «Ariel», «Fairy» и «Domestos». В 2015-2016 годах на 1 и 2 местах соответственно находились «Tide» и» Fairy».

 

скачать бизнес - план

План производства

На данный момент, мощность производства составляет 154 тн. /в мес., или 1 848 тн. /в год, производство происходит в 1 смену. Согласно отчету по продажам, за 2016 год, было произведено 212 тн., продукции, за 2017 год произведено 561 тн., продукции. Следовательно, производственные мощности были загружены на 11,5% и 30,4% соответственно. При этом продажи в рублях составляют, за 2016 год – 30 461 тыс. руб., за 2017 год — 61 073 тыс. руб.

По предоставленной информации максимальная мощность производства при дооборудовании производства составит 11 088 тн. / в год.

Перечень оборудования, необходимый для проведения дооборудования:

НаименованиеЦена, руб.
Перестальтический насос434 000
Принтер490 000
Паллетообмотчик450 000
Миксер 10 м33 500 000
Итого4 874 000
Прочие затраты 10%487 4 000
Совокупные затраты5 361 400

При 100% загрузке в 3 смены составит 11 088 тн., в год, однако, учитывая необходимость проведения плановых осмотров и работ, максимально допустимая загрузка оборудования составит 90% (9 979 тн./в год)

скачать бизнес - план

Организационный план

Организационная форма компании – общество с ограниченной ответственностью, находящееся на общей системе налогообложения. Подготовительный период расширения производства включит выполнение следующих видов работ:

  • Закупка необходимого оборудования для запуска дополнительной линии;
  • Найм и обучение персонала для перехода на производство в 3 смены.

Старт дополнительной линии производства начинается 1 октября 2018 года. Срок выхода на плановые объемы продаж через 15 кварталов.

Найм персонала осуществляет ОП. Сотрудников необходимо привлекать с помощью популярных сайтов для трудоустройства (hh.ru, superjob.ru, hob.ru).

Стратегическое и оперативное руководство осуществляется генеральным директором.

Для эффективного осуществления руководства, собственник обладает всеми необходимыми знаниями, имеет опыт предпринимательской деятельности.

Штатное расписание и фонд оплаты труда:

Подразделение организацииКоличество человекФОТ, руб.
Административно управленческий персонал31 653 104,48
Отдел технического контроля2457 160,58
Производственный отдел274 836 024,94
                                               Технический отдел6948 178,47
Административно управленческий персонал (офис)356 221 795,26
Лаборатория2441 989,31
Склад2193 618,52
Итого14 751 871,56
скачать бизнес - план

Финансовый план

скачать бизнес - план

Оценка эффективности

ПоказательЗначение
Период реализации проектаиюль 2018 года – июнь 2024 года
Объем кредитных средств, руб.629 923 000
Выручка от реализации,  руб. без НДС3 610 773 000
НДС,  руб.244 743 000
Себестоимость,  руб.2 334 189 000
Заработная плата,  руб.111 173 000
скачать бизнес - план

Гарантии и риски

скачать бизнес - план