Бизнес план автосервиса в Москве

Категория : “Сфера услуг”

Вы читаете ознакомительную версию проекта

Полный
  • Бесплатный вариант, представлен на сайте
  • 40% от расширенного объема
  • Не вся информация в открытом доступе.
Расширенный
  • Платный вариант бизнес плана
  • Содержит 100% информации.
  • Стоимость данного бизнес плана 4900 руб
  • Сразу после оплаты Вам на почту будет выслана полная версия проекта
Купить проект
Под заказ
  • Индивидуальная разработка бизнес плана
  • Вы можете оставить заявку для индивидуальной разработки проекта нашими экспертами, специально под Ваши потребности
Оставить заявку

Резюме проекта

В рамках настоящего проекта рассмотрена экономическая целесообразность и финансовые последствия организации автосервиса в Центральном Административном округе г. Москвы

Инициатор проекта: группа физических лиц:

Местонахождение проекта: Российская Федерация, г. Москва

Границы рынка: Российская Федерация, страны СНГ

Организационно-правовая форма реализации проекта: проект реализуется в рамках работы группы компаний (два общества с ограниченной ответственностью).

Система налогообложения: УСНО (доходы-расходы).

Суть проекта: открытие в Центральном Федеральном округе г. Москвы предприятия автосервиса (СТО) включающего:

  • слесарный цех (5 подъемников);
  • стенд развал-схождение;
  • мойка и шиномонтаж (2 бокса);
  • малярно-кузовной цех (1 покрасочная камера).

Цель проекта:

  • получение прибыли за счет организации автосервиса в ЦАО г. Москвы;
  • эффективное использование собственных средств;
  • обеспечение дополнительных налоговых поступлений в бюджеты всех уровней;
  • повышение стоимости фирмы и благосостояния ее собственников;

Стадия развития бизнеса: новый бизнес в рамках вновь открытого юридического лица.

Цель проекта: выход на следующие коммерческие и финансовые показатели:

Таблица 1 Основные характеристики проекта

показатель ед.изм. значение
Выручка тыс. руб. 142 913,0
Операционная прибыль тыс. руб. 7 473,9
EBITDA тыс. руб. 10 770,3
Чистая прибыль тыс. руб. 5 804,7
FCF тыс. руб. 5 755,5
Операционная рентабельность (по прибыли от продаж) % 4,8%
Рентабельность по EBITDA % 7,3%
Чистая рентабельность (по чистой прибыли) % 3,6%

Таблица 2 Финансовые результаты по годам

  Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Выручка тыс. руб. 0,0 126 287,5 174 790,8 180 403,0 185 487,9 190 509,0
Операционная прибыль тыс. руб. (2 269,1) (6 319,2) 8 728,3 10 036,6 17 101,4 17 565,2
EBITDA тыс. руб. (2 269,1) 273,7 15 321,3 16 629,6 17 101,4 17 565,2
Чистая прибыль тыс. руб. (2 269,1) (7 582,1) 6 980,4 8 232,6 14 536,2 14 930,4
FCF тыс. руб. (23 056,4) (167,3) 13 509,7 14 796,2 14 528,2 14 922,6
Операционная рентабельность (по прибыли от продаж) % н/д -5,0% 5,0% 5,6% 9,2% 9,2%
Рентабельность по EBITDA % н/д 0,2% 8,8% 9,2% 9,2% 9,2%
Чистая рентабельность (по чистой прибыли) % н/д -6,0% 4,0% 4,6% 7,8% 7,8%

Финансовые ресурсы, необходимые для осуществления проекта:

Общая стоимость проекта: 26 782,65 тыс.руб.

Экономическая эффективность проекта:

Показатели экономической эффективности проекта представлены в таблице 4.

Таблица 3 Показатели экономической эффективности проекта

Показатель ед.им. значение
внутренняя норма доходности (IRR) % 30,4
чистая приведенная стоимость (NPV) тыс.руб. 4 863,9
срок окупаемости простой, лет. лет 3,3
срок окупаемости дисконтированный, лет. лет 4,5
ставка дисконтирования % 23,0

Основные препятствия, способные помешать реализации проекта: экономический спад, конкуренция, ущерб репутации, рост налогов, рост ставок оплаты труда, нехватка квалифицированного персонала.

Способы сокращения рисков проекта: подбор квалифицированного персонала, маркетинговая активность.

Описание отрасли

Целевой аудиторией услуг автосервиса являются собственники и эксплуатанты легковых автомобилей г. Москвы, включая:

  • частных автовладельцев – физических лиц;
  • организаций – собственников корпоративных автопарков.

Наличие клиентской базы обусловлено растущей численностью автомобилей в г. Москва. На конец 2016 года в г. Москва было 4,15 млн. легковых автомобилей. Прирост легкового автопарка за 2010-2016 гг. составил 19% (2,5% в год).

Высокий уровень доходов населения г. Москвы и сосредоточение в Столице офисов крупнейших компаний и органов федеральной государственной власти определяют структуру автопарка с высокой долей относительно новых автомобилей иностранного производства.

Данные о возрастной структуре автопарка г. Москвы представлены на рисунке 2

Как видно из рисунка, 6,7% парка в относительно благополучном для автомобильного рынка 2015 году имели возраст до года, 25,4% — до трех лет и свыше 40% до 5 лет. При этом почти четверть парка (22,7%) в 2015 году составляли автомобили старше 15 лет. Средний возраст легкового автомобиля в г. Москва составил в 2015 году 8,2 года. В 2017 году в связи с падением продаж автомобилей следует предполагать увеличение среднего возраста автомобиля.

Марочная структура парка легковых автомобилей столицы была следующей:

Рисунок 3 Возрастная структура легкового автопарка г. Москвы в 2015 г.

LADA – лидер автопарка, занимает долю 16,2%. ТОП-5 брендов среди иномарок: Nissan (5,9%), Toyota (5,3%), Volkswagen (5,1%), Hyundai (5,0%), Ford (4,7%).
В ТОП-10 парка иномарок еще вошли KIA (4,5%), Mitsubischi (3,8%), Mercedes-Benz (3,6%), Chevrolet (3,4%) и Renault (3,3%). С учетом изменений на российском рынке новых автомобилей, следует ожидать роста доли марок концернов Hyundai/ KIA и Renault/Nissan и Volkswagen/Skoda

Динамика и объем рынка

Официальные данные по рынку автосервиса можно оценить на основе данных ФСГС РФ (Росстат) Согласно официальным данным, выручка автосервисов, обслуживающих легковые автомобили в 2015 году и образованных в форме юридического лица в 2015 году составила 411,2 млрд.руб. (в целом по РФ) и 92,3 млрд.руб. для организаций, зарегистрированных в г. Москва.

Конкуренция

Московский рынок услуг автосервисов представлен большим количеством специализированных организаций и частных мастеров. Наличие массового спроса и относительно невысокого порога вхождения в бизнес привело к возникновению высококонкурентного рынка.

Описание компании

Продажи и маркетинг

Сервис будет ориентирован на следующие категории покупателей:

Таблица 13 Категории покупателей и способы продвижения

Категория покупателей Способы продвижения Основной фактор выбора
Клиенты, постоянно или периодически посещающие зону обслуживания (в радиусе 500-1000 м.) , работающие или проживающие в ней А) Интернет

Регистрация компании в геолокационных сервисах (All4geo, AlterGeo, FourSquare, 2ГиС, Яндекс карты, Google Maps и т.п.)

Регистрация на профильных сервисах и сайтах-агрегаторах

Представительства в интернет (сайт, группа в соцсетях)

 

Близость месторасположения, работа со страховыми компаниями
Клиенты, проживающие вне зоны обслуживания Представительства в интернет (сайт, группа в соцсетях). Рекламные кампании.

 

Качество ремонта, использование запасных частей надежных производителей, комфортные условия заказа, бесплатная диагностика, работа со страховыми компаниями
Корпоративные клиенты Участие в тендерах и конкурсах, личные обращения к собственникам и эксплуатантам корпоративных парков Скорость ремонта, качественный сервис, предоставление отчетных документов, специальные цены, обслуживание мультибрендового парка по одному договору, круглосуточная работа, большой выбор услуг

 

Возможные элементы стратегии маркетинга представлены в таблице 14

Таблица 14 Возможные элементы стратегии маркетинга

Элемент Требования Оценка бюджета Примечание
Выбор месторасположения — производственно-складские

— отдельно стоящее здание желательно

— наличие газа желательно

— отсутствие прямых конкурентов поблизости

— наличие поблизости центров притяжения целевой аудитории (автодороги, транспортные развязки, жилые массивы, организованные автостоянки, паркинги и гаражи)

0 при самостоятельном поиске, (опционально: до 1 арендной ставки при использовании услуг риэлтора) Разово на инвестиционном этапе
Сайт — многостраничник (заглавная страница сверстана по принципам landing-page)

-каталог услуг

-информация о ценах

-контакты (телефон, почта, ссылки на соц.сети, возможность связи через мессенджеры)

-форма обратной связи

-отзывы клиентов

-карта с месторасположением

— фотографии салона, возможна трансляции потокового видео

-оптимизация для мобильных устройств

10-50 т.р.+ обслуживание 1 т.р./мес.
Регистрация в каталогах, тематических порталах, ГИС-системах 2ГИС

Яндекс-карты

Google: мой бизнес

Тематические каталоги:

http://www.poiskavtouslug.ru

https://autoreshenie.ru

http://avtoservis-mos.ru

Своими силами Разово
Корпоративные продажи Обзвон+рассылка коммерческих предложений выполняются аутсорсерами

Переговоры и проведение встреч осуществляется директором

 

90 т.р./мес. в первый год (наработка базы), 22,5 т.р. далее (поддержание активности в корпоративном сегменте)

http://kc-effekt.ru/

Периодически
Контекстная реклама — гиперлокальный таргетинг (реклама показывается только для тех кто находится в радиусе зоны обслуживания)

-только горячие запросы

См табл.15-16. Тестирование наиболее эффективного канала.
Таргетированная медийная реклама (РСЯ, Google Adsens, соц.сети) — гиперлокальный таргетинг (реклама показывается только для тех кто находится в радиусе зоны обслуживания)

-горячие , тематические и околотематические запросы

См табл.15-16. Тестирование наиболее эффективного канала.

План производства

Студия будет расположена в Центральном административном округе (ЦАО) г. Москвы – столицы Российской Федерации, крупнейшего административного и делового центра России и мира.

Центральный административный округ — один из 12 административных округов города Москвы, расположен в центре города и включает в себя 10 районов. В округе расположено много театров, почти все московские вокзалы, большинство министерств Российской Федерации, а также Кремль, Дом правительства РФ, Государственная дума, Совет Федерации. Значительную часть территории округа занимают различные офисные здания, на западной окраине округа в том числе расположен ММДЦ «Москва-Сити».

Собственное население ЦАО невелико и   составляет 768 тыс.чел. (6,5% населения столицы). Плотность населения составляет 11,6 тыс.чел./км2. Вместе с тем, в ЦАО сосредоточено 27% рабочих мест г. Москвы. В будни в связи с маятниковой миграцией население ЦАО увеличивается в несколько раз.

Именно в ЦАО находятся самые престижные офисные центры, многочисленные театры, рестораны, бутики, музеи, детские сады, государственные и частные школы, несколько ведущих ВУЗов, медицинские учреждения и многое другое.

Используемые технологии и уровень квалификации исполнителей

 Используемые технологии традиционны для автосервисов. Предприятие будет располагаться в арендуемом отдельно-стоящем одноэтажном здании с возможностью сквозного проезда. Выделяются основные рабочие зоны:

  • мойка (1 бокс);
  • шиномонтаж (1 бокс);
  • слесарный участок (шесть постов на пять подъемников + пост сход-развала, совмещенный со смотровой ямой);
  • малярно-кузовной цех (кузовной и малярный участки, в т.ч. окрасочно –сушильная камера, сдвоенный пост подготовки, пост, оснащенный стапелем и пост, оснащенный напольной системой );

Дополнительно выделяются:

  • зоны для торговли запчастями со склада (зона выдачи и склад);
  • административно-бытовые помещения (комната мастеров, директора, бухгалтера и т.п.), комнаты для персонала;
  • клиентская зона.

Потребность в площадях и режим работы

 Площадь автосервиса определяется количеством постов и вспомогательных помещений, а также требованиями к расстоянию между соседними постами и шириной проезда автомобилей (7 м. в кузовном цехе и 6 м. в прочих цехах).

Сведения о постах представлены в таблицах 20-22

Таблица 20 Состав постов слесарного участка

№пп работы длина, м ширина, м. ширина прохода между постами, м. площадь, кв.м.
1 приемка, диагностика 7 4 1,3 37,1
2 смотровая яма, сход-развал 7 4 1,3 37,1
3 слесарные работы, ТО, подъемник 7 4 1,3 37,1
4 слесарные работы, ТО, подъемник 7 4 0,65 32,6
5 слесарные работы, ТО, подъемник 7 4 0,65 32,6
6 слесарные работы, ТО, подъемник 7 4 0,65 32,6
7 слесарные работы, ТО, подъемник 7 4 0,65 32,6
ИТОГО 49 28 6,5 241,5

Организационный план

Капитальные затраты включают:

  • открытие и обслуживание юридических лиц
  • затрат на приобретение оборудования и ремонт помещения

Смета затрат на приобретение оборудования и ремонт помещения представлена в таблице (Приложение 2)

Укрупненная смета капитальных затрат представлена в таблице 45

 

Таблица 45 Укрупненная смета капитальных затрат

год Ед.изм. Всего 2017 2017 2017 2017
мес. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
№ периода     1 2
Организационные и маркетинговые расходы тыс. руб. 120,0 120,0
Оборудование малярно-кузовного цеха тыс. руб. 8 212,6 8 212,6
Оборудование приемки и диагностики тыс. руб. 1 483,6 1 483,6
Оборудование слесарного участка тыс. руб. 1 574,8 1 574,8
Оборудование развал-схождения тыс. руб. 512,3 512,3
Оборудование мойки тыс. руб. 273,6 273,6
Оборудование шиномонтажа тыс. руб. 428,1 428,1
Оборудование и мебель прочих помещений тыс. руб. 1 264,8 1 264,8
ИТ тыс. руб. 378,0 378,0
Вывеска тыс. руб. 150,0 150,0
Ремонт тыс. руб. 648,3 648,3
Инженерные системы тыс. руб. 4 732,7 4 732,7
ВСЕГО тыс. руб. 19 778,8 0,0 0,0 5 501,0 14 277,8

 

Капитальные затраты списываются на расходы в течение трех лет.

Финансовый план

Смотреть таблицу

Оценка эффективности

Для расчета инвестиционной эффективности использованы показатели:

  • срок окупаемости (РВР);
  • дисконтированный срок окупаемости (DPBP);
  • чистая приведенная стоимость (NPV);
  • внутренняя норма доходности (IRR).

Ставка дисконтирования (норма доходности) рассчитана кумулятивным способом как сумма ключевой ставки Банка России (9%) и премии за риск, взятой по Постановлению Правительства РФ № 1470 от 22.11.1997; в редакции от 03.09.1998 (14%).

Величина ставки дисконтирования: 9+14=23%

Денежный поток по проекту    рассчитан в таблице 56

 

Таблица 56 Денежный поток проекта

год Ед.изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022
мес. 7-12. 1-12. 1-12. 1-12. 1-12. 1-12.
№ периода 1-2. 3-6. 7-10. 11-14. 15-18. 19-22.
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ тыс. руб. -3 277,6 -167,3 13 509,7 14 796,2 14 528,2 14 922,6
САЛЬДО ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ тыс. руб. -19 778,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
.
ЧИСТЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК
сумма тыс. руб. -23 056,4 -167,3 13 509,7 14 796,2 14 528,2 14 922,6
нарастающим итогом тыс. руб. -23 056,4 -23 223,7 -9 714,0 5 082,2 19 610,4 34 533,0
Ставка дисконтирования % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
.
ДИСКОНТИРОВАННЫЙ ЧИСТЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК
сумма тыс. руб. -20 900,1 -508,3 8 440,8 7 359,1 5 749,9 4 722,5
нарастающим итогом тыс. руб. -20 900,1 -21 408,4 -12 967,6 -5 608,5 141,4 4 863,9

 

В ходе расчетов получены следующие значения показателей экономической эффективности проекта:

 

 

 

 

 

 

Таблица 57 Показатели экономической эффективности проекта

Показатель ед.им. Значение Критерий эффективности Экономический смысл
внутренняя норма доходности (IRR) % 30,4 >ставки дисконтирования Доходность проекта в %, должна быть выше ставки дисконтирования
чистая приведенная стоимость (NPV) тыс.руб. 4 863,9 >0 На такую сумму доход от проекта превышает доход, который был бы получен при инвестициях под ставку 23%, показатель должен быть положительным
срок окупаемости простой, лет. лет 3,25 <периода планирования Срок, по истечении которого инвестор компенсирует затраченные расходы, показатель должен быть меньше срока проекта
срок окупаемости дисконтированный, лет. лет 4,5 <периода планирования Срок, по истечении которого инвестор компенсирует затраченные расходы с учетом обесценения денег во времени , показатель должен быть меньше срока проекта

Гарантии и риски

Риски, не поддающиеся формальному анализу, рассматриваются в таблице 61.

Таблица 61 Оценка проектных рисков

Риск Описание Оценка влияния Вероятность Способы управления риском
Маркетинговые (сбытовые ) риски Неправильный выбор рынков сбыта Критическое влияние Вероятность умеренная , Услуги пользуются спросом и будут предлагаться на развитом и платежеспособном рынке ЦАО Москвы. В настоящее время властями Москвы проводится политика ограничения легкового транспорта, что может привести к сокращению рынка особенно в массовом сегменте Предварительное исследование рынка, корректный выбор целевой аудитории. Проект ориентирован в средний ценовой сегмент и корпоративные парки
Экономический спад на территории страны Умеренное влияние Риск умеренный. Целевой рынок характеризуется сосредоточением офисов крупных компаний и государственных органов, которые предлагают стабильную занятость, слабо зависящую от экономических спадов. Кроме того, в случае спада запросы работников и арендодателей могут уменьшиться. Вырастет срок использования автомобилей и , соответственно спрос на услуги ремонта Решается правильным выбором рынка и корректировкой ценовой политики
Активность конкурентов Существенное влияние Высокая вероятность. Вход на рынок достаточно легкий. Капиталоемкость бизнеса небольшая. Это будет способствовать появлению конкурентов Поддержание лояльности потребителей, адекватная ценовая политика, контроль   работы сотрудников, развитие рекламных каналов
Проектные и инвестиционные риски Конструктивные ошибки при совершении ремонта Существенное влияние Вероятность риска умеренная, в силу конкретности требований Ориентация на применение качественных материалов при соблюдении пожарных и санитарных норм
Трудности с подбором помещения Существенное влияние Вероятность риска средняя, в силу ограниченности рынка подходящих производственных помещений в ЦАО Активный поиск подходящей недвижимости, привлечение риэлторов, при отсутствии помещений поиск в смежных с ЦАО районах г. Москвы
Нехватка квалифицированной рабочей силы Существенное влияние Средняя вероятность с учетом актуальности услуг и наличия спроса на подобных специалистов предложение конкурентной заработной платы

взаимодействие с учебными центрами

активная политика по привлечению персонала

Производственные (технические и технологические) риски Плохое качество услуг Критическое влияние Невысокая вероятность, так как будет привлекаться квалифицированный персонал Тестирование профильных навыков и умений специалиста, оценка формальных требований
Рост аренды Среднее влияние (чувствительность денежного потока к изменению арендой ставки небольшая) Высокая вероятность при благоприятной конъюнктуре Принятие риска при разумных пределах повышения ставки. Рост ставки учтен в финансовых расчетах по проекту
Недостаточный объем продаж Среднее влияние Умеренная вероятность при адекватной сбытовой и ценовой политике, а также выборе месторасположения Повышение маркетинговой активности.
Увеличение расходов на зарплату Существенное влияние (высокий удельный вес з/п в расходах) Вероятность наступления данных рисков является средней, поскольку уровень заработной платы соответствует среднеотраслевому. При прогнозировании изменения зарплаты учтены как прогнозные темпы инфляции, так и темпы роста реальной заработной платы, прогнозируемые Минэкономразвития РФ индексация заработной платы в случае ее отставания от средней по рынку. Рост заработных плат учтен в финансовых расчетах по проекту
Финансовые риски Риск изменения процентной ставки Определяется структурой финансирования Минимальный, т.к. предприятие не будет привлекать заемные средства с переменной процентной ставкой Политика финансирования, исключающая процентный риск
Инфляция Существенное влияние, так как рост инфляции с высокой вероятностью приведет также к росту цен реализации Все финансовые расчеты выполнены в сопоставимых ценах с учетом инфляции. Однако инфляция окажет влияние, как на текущие издержки, так и на цены реализации. Умеренная инфляция будет способствовать росту маржи и рентабельности бизнеса Перенос риска на покупателей (потребителей)
Экологические риски Нанесение ущерба окружающей среде в результате деятельности предприятия Существенное влияние, так как нанесение ущерба может привести к штрафам или приостановке работы предприятия Средняя вероятность, так как образуются в том числе опасные отходы Выполнение нормативных требовани2й к утилизации отходов, разработка внутренних порядков обращения с отходами
Изменения законодательства; изменения в налоговой системе Рост налогообложения Существенное, в части повышения налоговых ставок Умеренная вероятность . Правительство обсуждает способы сокращения дефицита бюджета. Инициатор проекта не может иметь влияния. При этом большая часть политических рисков, в случае их совершения, будут иметь влияние на всех участников рынка в равной мере.

 

01 / 09
Вернуться в описание Таблица не найдена

ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ

Оставьте почту и мы проинформиуем
о новых бизнес планах в день поступления