Резюме проекта
В рамках настоящего проекта рассматривается организация хостела на 24 гостя в нежилом помещении общей площадью 136 кв.м. в г. Санкт-Петербург. В данном проекте рассматриваются среднерыночные стоимости номеров, загрузки и т.д.
В данном бизнес плане приведен краткий анализ рынка хостелов Санкт-Петербурга, описание проекта и возможных инвестиций, а также разработана модель технико-экономического обоснования (ТЭО) с возможность внесения правок в исходные данные.
Приведенный ниже проект носит ознакомительный характер. Заинтересованный читатель сможет разработать индивидуальный бизнес план с подробной расшифровкой всех статей у наших партнеров.
Описание отрасли
Объем рынка
По данным Ассоциации малых гостиниц Санкт-Петербурга, на конец 2015 года в городе задействовано около 1270-1300 малых средств размещения, в том числе около 270-300 хостелов. По данным ассоциации «Межрегиональное объединение развития индустрии хостелов» суммарный оборот небольших гостиниц города составляет порядка 3,6 млрд. руб. в год; объем рынка хостелов составляет 24% — 800 млн.руб. в год.
Хостелы главным образом предоставляют гостям бюджетное проживание, что является очень актуальным в текущей экономической ситуации. Наибольший наплыв туристов отмечен в летний период. Первый хостел появился именно в Санкт-Петербурге в 1992 году. Поэтому более, чем за 20 лет в Северной столице России появилось большое разнообразие маленьких отелей на любой вкус. Иногда встречаются и бутик-отели, предлагающие сервис уровня четырехвездочного отеля и индивидуальное отношение к каждому гостю.
Средние цены
Средняя цена 1 койко-места в хостеле составляет 600-800 руб./сутки. Стоимость отдельной комнаты составляет 2 000 руб./сутки. В некоторых случаях в стоимость бронирования также включается и завтрак. При этом, последнее время туристы предпочитают снимать отдельные номера в хостелах, которые стоят значительно дешевле номеров в гостиницах, но с более высоким качеством.
Потрет клиента
В связи с тем, что рынок хостелов стал массовым относительно недавно, успел сложиться стереотип о постояльцах таких гостиниц – молодые и бедные люди. Практика показывает, что в хостелах останавливаются в том числе и далеко не бедные люди – бизнесмены, которые умеют считать свои деньги, молодые супружеские пары, индивидуальные путешественники.
В целом хостел ориентирован больше на молодежь, более гибкую в плане адаптации к незнакомым людям; туристов, нацеленных на активный отдых, старающихся сэкономить расходы на съеме жилья. Клиентами таких мини-гостиниц могут быть как отечественные, так и международные туристы. Среди иностранных гостей преобладали путешественники из стран Европы (почти 50%), Северной Америки (более 10%) и Азии. Количество туристов из Китая в особенности значительно увеличивается в последнее время.
Общие данные
Основные статьи расходов собственников мини-отелей и хостелов — аренда помещений и заработная плата. В целом основные сложности связаны именно с договором аренды: при заключении договора необходимо учесть все подводные моменты, главное согласовать срок и величину изменения арендной ставки.
Остальные затраты на обслуживания кардинально не меняются. Единственное, увеличилась стоимость на дополнительные товары, такие как тапочки, шампуни, сувениры, из-за повышения их себестоимости. Хостелы не могут резко повышать цены из-за высокой конкуренкции на рынке.
По данным ассоциации «Межрегиональное объединение развития индустрии хостелов», арендная ставка для хостелов составляет в среднем от 600 до 800 рублей за кв. м/мес, срок окупаемости хостелов в аренде составляет 2-3 года. Около 39% выживают после открытия бизнеса. Точка безубыточности находится на уровне 57% заполняемости. В высокий сезон в Петербурге средняя загрузка увеличивается до 84%. Качественные проекты повышают загрузку вплоть до 100%,
Несмотря на сложности мини-отели – это быстро развивающийся рынок в сфере туристских услуг. По мнению большинства экспертов, к 2018 году число хостелов в Петербурге может вырасти на 20%. Сегодня большое число бизнесменов находят свое применение именно в гостиничном бизнесе.
Главное отличие хостелов и гостиниц заключается в том, что отели стремятся создать для своих гостей приватность, покой и высокий уровень обслуживания; владельцы хостелов ведут борьбу за доступные цены на проживание, возможность коммуникации между жильцами (сходными не только по возрасту, но и по интересам), и конечно удобное расположение.
Описание компании
Общие данные
Для осуществления гостиничной деятельности специальных лицензий не требуется. В данном проекте регистрируется юридическое лицо ООО с упрощенной системой налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов» (УСНО 7% для г. Санкт-Петербург). Выбор данной системы налогообложения обусловлен более низким налогом относительно упрощенной системой налогообложения «доходы» (УСНО 6%).
Прием платежей осуществляется с помощью:
- Наличных платежей;
- Безналичной формы оплаты (с помощью дебетовых и кредитных карт через интернет или непосредственно в хостеле).
Для минимизации рисков приостановки работы и закрытия хостела при проектировании помещений учитываются нормы СЭС и пожарной службы. Также обязательным к применению является ФЗ №132 «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и ГОСТ Р 56184—2014 «Общие требования к хостелам».
Согласно приказу №1215 от 11.06.2014 Министерства Культуры Российской Федерации все хостелы в добровольном порядке должны пройти классификацию на уровень звездности до 01.07.2016 г. Без подтверждения уровня осуществление деятельности невозможно.
Описание объекта
Помещение под хостел должно быть просторным, не меньше 100-150 м2, нежилого назначения. Местоположение – в Центральном районе города. Большая часть подобных объектов расположено именно в центре города в связи с пешей доступностью до всех памятников истории культуры.
Анализ рынка показал, что в России туристы чаще всего выбирают двухместные номера, поэтому желательно проектировать несколько двух-, трёх- и четырёхместных номеров и один вместительный номер.
| Номерной фонд | Количество номеров | Количество кроватей в номере | Количество гостей | Площадь номера |
| Требования: 4 кв.м / 1 кровать Высота потолка жилой комнаты 2,5 м Высота потолка коридора 2,1 м Расстояние от верхней кровати до потолка >75 см |
||||
| 2-х местное размещение | 4 | 4 | 8 | 64 |
| 4-х местное размещение | 2 | 2 | 8 | 16 |
| 8-ми местное размещение | 1 | 4 | 8 | 16 |
| Итого | — | — | 24 | 96 |
| Требования: 1 санузел / 15 человек | ||||
| Санузлы | Количество | Площадь | ||
| Санузел (мужской) | 1 | 6 | ||
| Санузел (женский) | 1 | 6 | ||
| Итого | — | — | 2 | 12 |
| Количество | Площадь | |||
| Коридорные помещения | 1 | 10,8 | ||
| Кухня | 1 | 12 | ||
| Техническое помещение | 1 | 6 | ||
| Итого | — | — | 3 | 28,8 |
| Общая площадь помещения, кв.м | 136,8 | |||
В данном проекте предусмотрено 2-х, 4-х и 8-ми местное размещение. При проектировании площади жилых и вспомогательных помещений был учтен ГОСТ Р 56184—2014 «Общие требования к хостелам».
Предусмотрено наличие раздельного санузла с душевыми.
По количеству проживающих гостей хостелы подразделяют на: мини-хостелы (до 25 проживающих), малые хостелы (от 25 до 50 проживающих), большие хостелы (свыше 50 проживающих). Данный проект относится к мини-хостелу.
Стандартный набор услуг хостела:
- Бесплатный Wi-Fi;
- Спутниковое телевидение;
- Стиральная и сушильная машины;
- Полностью оборудованная гостевая кухня;
- Специальные шкафчики для хранения на ключе;
- Библиотека, мини-бар, чай и кофе предлагаются бесплатно, продаются замороженные продукты;
- Возможность отправки e-mail, сканер и принтер в наличии.
При анализе отзывов на сайтах агрегаторах гости чаще всего недовольны:
- Недостаточным пространством в номерах, санузле, кухне;
- Плохой шумоизоляцией внутри хостела, а также оконных проемов;
- Некачественным ремонтом в помещениях: запахи, трещины, загрязнения отделочных материалов;
- Устаревшей мебелью, изношенными матрасами и постельным бельем.
До 2016 года была возможность арендовать жилую площадь, что способствовало снижению операционных затрат на арендную плату и коммунальные платежи. Однако в 2015 году в Думу был внесен законопроект, запрещающий хостелам находиться в жилых помещениях. На момент написания бизнес плана данный вопрос находился в процессе рассмотрения, при этом, если такая идея возникла у законодателей, то рано или поздно запрет будет реализован.
Инвестиционные затраты
Основные статьи инвестиционных затрат – проведение ремонтно-отделочных работ, мебелировка хостела и приобретение оборудования. Общий объем инвестиций составляет 1 378 тыс. руб.
У любого бизнеса должно быть уникальное торговое предложение (УТП). УТП в данном случае является уникальный дизайн всех помещений, качественная отделка и удобная мебелировка.
Ниже приведен объем планируемых инвестиций с разбивкой по типам:
| Закупаемая мебель | Количество | Цена, руб./ед | Цена, руб. |
| Жилые комнаты | |||
| Кровати | |||
| 1-но ярусные | 4 | 5 000 | 20 000 |
| 2-ух ярусные | 6 | 6 000 | 36 000 |
| Комплект постельного белья | 10 | 5 000 | 50 000 |
| Матрасы | 10 | 5 000 | 50 000 |
| Стулья | 12 | 1 000 | 12 000 |
| Тумбочки | 10 | 1 000 | 10 000 |
| Шкафы | 7 | 6 000 | 42 000 |
| Столы | 7 | 1 500 | 10 500 |
| Обеденная зона | |||
| Кухонный гарнитур | 1 | 40 000 | 40 000 |
| Обеденный стол | 1 | 10 000 | 10 000 |
| Обеденный стул | 12 | 1 000 | 12 000 |
| Кресла | 4 | 8 000 | 32 000 |
| Техническое помещение | |||
| Гладильная доска | 1 | 3 000 | 3 000 |
| Сушилки | 1 | 2 000 | 2 000 |
| Зона ресепшн | |||
| Стойка | 1 | 15 000 | 15 000 |
| Диван | 1 | 20 000 | 20 000 |
| Шкаф | 1 | 3 000 | 3 000 |
| Санузлы | |||
| Тумбочки | 4 | 10 000 | 40 000 |
| Сейф для посетителей | 1 | 12 000 | 12 000 |
| Сейф для сотрудников | 1 | 6 000 | 6 000 |
| Итог | — | — | 425 500 |
| Закупаемое оборудование | Количество | Цена, руб./ед | Цена, руб. |
| Жилые комнаты | |||
| Лампы дневного света | 24 | 1 000 | 24 000 |
| Обеденная зона | |||
| Холодильник | 1 | 13 000 | 13 000 |
| Микроволновая печь | 1 | 5 000 | 5 000 |
| Э / плита | 1 | 8 000 | 8 000 |
| Телевизор | 1 | 10 000 | 10 000 |
| Посудомоечная машина | 1 | 20 000 | 20 000 |
| Чайник | 1 | 3 000 | 3 000 |
| Техническое помещение | |||
| Пылесос | 1 | 10 000 | 10 000 |
| Стиральная машина | 1 | 12 000 | 12 000 |
| Сушильная машина | 1 | 10 000 | 10 000 |
| Утюг | 1 | 4 000 | 4 000 |
| Зона ресепшн | |||
| Ноутбук | 1 | 20 000 | 20 000 |
| Кассовый аппарат | 1 | 15 000 | 15 000 |
| Роутер | 1 | 3 000 | 3 000 |
| Видеокамера | 2 | 5 000 | 10 000 |
| Итог | — | — | 167 000 |
В таблице ниже приведены суммарные инвестиционные вложения в открытие хостела.
| Инвестиции (Investment) | 1 378 500 | |
| Общая площадь помещения, кв.м | 136 | |
| Ремонтно-отделочные работы | 5 т.р./кв.м | 680 000 |
| Закупка мебели | 425 500 | |
| Закупка оборудования | 167 000 | |
| Закупка хоз.товаров | 10 000 | |
| Создание сайта | 40 000 | |
| Регистрация юридического лица | 11 000 | |
| Уровень звездности | 30 000 | |
| Размещение вывески | 15 000 |
Продажи и маркетинг
В данном разделе рассматриваются основные каналы привлечения гостей в хостел.
Агрегаторы
Реклама на основных агрегаторах формата booking.com, agoda, miroteley,hotels.com и другие. Первичное размещение данных о новом объекте занимает до 3ех месяцев. После знакомства с менеджерами агрегатора последующее общение и обновление всей информации происходит гораздо быстрее.
Агрегаторам возвращается до 20% от стоимости заказа (выручки хостела).
Агрегаторами чаще всего пользуются индивидуальные путешественники. Величина турпотока в Санкт-Петербурге за последний год составила порядка 6 млн. человек (групповые туры и индивидуальные путешественники).
На первом этапе данный канал является наиболее эффективным.
Регистрацией хостела на агрегаторах, обновлением актуальной информации, общением занимается в первую очередь собственник, а также администраторы.
SEO, Контекстная реклама
Ежемесячно в поисковую систему Яндекс поступает более 200 тыс. поисковых запросов на тему: короткое проживание в Санкт-Петербурге.
Для продвижения хостела выделяется бюджет на продвижения сайта в органической выдаче поисковых систем: за 6 месяцев до запуска хостела создается сайт и планомерно начинает продвигаться.
В момент запуска хостела также рекомендуется запустить системы контекстной рекламы. Скорее всего, данный вид рекламы не будет окупаться. В таблице ниже приведена воронка продаж с исходя из наиболее позитивных показателей конверсии.
| Дневная заполняемость, человек | 24 |
| Конверсия в клиента | 33% |
| Звонков в день (лиды) | 72 |
| Конверсия в лида | 10% |
| Кликов в день | 720 |
| Цена клика, руб. | 15 |
| Затраты на клики, руб. | 10 800 |
| Дневная выручка, руб. | 19 600 |
| Себестоимость | 15 680 |
Продвижением данных каналов занимается специалист на аутсорсинге.
SMM
Как правило, индивидуальные туристы перед посещением города знакомятся с достопримечательностями, готовыми турами, экскурсиями и т.д. в том числе в социальных сетях. Для продвижения данного канала необходимо создать группы в различных социальных сетях с ежедневными обновлениями, проводить акции и рассылать приглашения на вступление новым участникам.
Помимо «пассивного» общения можно задействовать «активное» общение с помощью специализированных CRM систем, отслеживающих контактные данные посетителей групп хостела, а также в целом активность туристов в социальных сетях.
Данный канал является эффективным при членстве групп не менее 5 тыс. заинтересованных пользователей.
Партнерство с туристическими агентствами
Туристические агентства заинтересованы размещать туристические группы в одном отеле с гибкой ценовой политикой. Данный канал может быть задействован при средних размерах хостела с вместимостью более 50 гостей.
СМИ
Журналисты всегда ищут интересные истории, которыми можно поделиться со своими читателями. Это может быть: необычное открытие хостела (с приглашением звезд), история успеха собственника или интересные истории посетителей и их опыт.
Необходимо отметить, что работа с журналистами не всегда влияет напрямую на количество продаж. Однако это PR, который позволяет популяризировать бренд и снизить стоимость гостей в будущем. Поэтому важным шагом является поддержание хороших деловых отношений с пишущими журналистами.
Повторные обращения
Помимо привлечения новых гостей хостел должен также заниматься и поддержанием хороших отношений с уже когда-либо остановившимися гостями. Известно, что стоимость повторных продаж на порядок дешевле привлечения новых клиентов.
А повторные обращения и сарафанное радио смогут хорошо работать, если хостел будет оказывать действительно качественный сервис, что подтвердится высоким рейтингом на booking.com (от 8).
Организационный план
В организационном плане описана структура управления хостелом. В связи с тем, что в данном бизнес плане рассматривается проект создания одного хостела, в обязанности предпринимателя будет входить широкий спектр вопросов:
- Найм и увольнение персонала;
- Выплата заработной платы;
- Координация аутсорсинговых специалистов;
- Написание стратегии продвижения хостела;
- Взаимодействие с контролирующими органами;
- Устранение внештатных ситуаций.
В данном проекте в качестве штатных специалистов выступают администраторы хостела: преимущественно студенты, владеющие английским языком, отрытые и дружелюбные. Основные задачи: прием и размещение гостей, прием оплат, консультирование гостей, взаимодействие со службой клининга.
Весь остальной персонал работает удаленно:
- Бухгалтер;
- Уборщицы;
- Охрана;
- Специалист по SEO и SMM.
Финансовый план
В таблице ниже приведена финансовая модель хостела.
Выручка формируется на основе:
- Объема номерного фонда;
- Средней цены размещения в аналогичных комнатах;
- Средней по городу заполняемости с учетом сезонности.
Инвестиционные затраты определены по среднерыночным данным.
Операционные издержки определены по среднерыночным данным.
Затраты на маркетинг и продвижения определены по среднерыночным данным.
Оценка эффективности
В таблице ниже приведены основные экономические показатели проекта.
| Объем инвестиционных вложений, тыс. руб. | 1 378 |
| Период прогнозирования (forecast period), мес | 24 |
| Срок окупаемости (PP), месяцев | 22 |
| Чистый денежный поток (NСF) за период | 272 650 |
| Чистая приведенная стоимость денежного потока всего проекта (NPV) | -106 054 |
| Внутренняя норма доходности проекта (IRR), год | 14% |
| Точка безубыточности | заполняемость 52% |
Приведенные в таблице показатели подтверждают быструю окупаемость проекта и подчеркивают высокие финансовые показатели данной бизнес модели.
Гарантии и риски
| Преимущества:
1. Постоянный спрос со стороны внутренних и иностранных туристов 2. Низкий уровень инвестиционных затрат |
Возможности:
1. Расширения одного хостела до сети в рамках города или сети на федеральном уровне. 2. Введение дополнительных услуг: туристические экскурсии, трансфер, завтраки и т.д. |
| Недостатки:
1. Невозможность принять большие группы туристов в связи с небольшим номерным фондом |
Угрозы:
1. Введение дополнительных требований на законодательном уровне угрожающие существованию данного вида бизнеса 2. Существенный рост арендных и коммунальных платежей 3. Непредвиденные затраты на СЭС, пожарников и т.д. 4. Резкое снижение цен на номер со стороны конкурентов |