Резюме проекта
Целью проекта является организация сети продуктовых магазинов по продаже премиум товаров по доступным ценам.
Исследования рынка позволяют говорить о стагнации отрасли, стагнация связанна в первую очередь с падением платежеспособного спроса со стороны покупателей, а также со снижением разнообразия предложения. Обострение геополитической ситуации, введение санкций и контрсанкций, девальвация рубля и повышение ставки Банком России оказали негативное влияние на потребительский спрос в конце 2014-го – начале 2015 года. На текущий момент платежоспособный спрос полностью не восстановился. Средний чек составляет 531 руб.
Для повышения конкурентоспособности настоящего проекта заключены договора с 78 поставщиками, ассортимент продукции составляет 8 359 наименований товара. Уникальным торговым предложением магазинов является здоровая еда, приготовленная по домашним рецептам. Это не только традиционные салаты, плов, пельмени, блинчики, но и каши, супы, а так же выпечка по старинным малораспространенным рецептам.
Общая площадь магазина составит от 200 кв.м. до 800 кв.м. Ежедневный трафик должен составлять 1 350 покупателей, средний чек – 400 руб. (ниже рынка). Основным фактором для выбора объекта недвижимости под размещение магазина – является местоположение.
На момент написание Бизнес-плана Обществом заключены договора аренды по трем объектам, запуск осуществляется в апреле 2017 года. Договора аренды по двум объектам находятся в стадии заключения. Общий объем инвестиций в открытие одного объекта составляет 25 000 000 руб. и включает в себя: арендная плата за последний месяц, комиссия, ремонт помещения, закупка основного оборудования, закупка товаров.
В таблице ниже приведены основные показатели эффективности проекта для Банка:…
Описание отрасли
Объем рынка
Таблица 2‑1. Оборот розничной торговли, трлн. рублей
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| Всего | 13,94 | 14,60 | 16,51 | 19,10 | 21,39 | 23,69 | 26,36 | 27,54 | 28,14 |
| Пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия | 6,50 | 7,10 | 8,00 | 9,10 | 9,96 | 11,14 | 12,38 | 13,43 | 13,79 |
| Доля пищевых продуктов (включая напитки, и табачные изделия) в суммарном обороте розничной торговли, % | 47 | 49 | 48 | 48 | 47 | 47 | 47 | 49 | 49 |
Из данных в таблице видно, что происходит замедление темпов роста оборота розничной торговли, за период с 2010 по 2014 годы, средний прирост данного показателя составлял 12,5% в год, то в 2015 году прирост составил 4,5%, а в 2016 году прирост составил всего 2%.
Динамика рынка
Несмотря на темпы роста с 2010 по 2014 годы в 12,5%, сопоставление оборота розничной торговли в целом, так и по товарам, относящимся к пищевой группе с индексом потребительских цен показало, что основной объем прироста был компенсирован инфляцией.
Таблица 2‑2. Прирост, % (2008 = 100%)
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| Индекс потребительских цен | — | 8,8 | 18,4 | 25,6 | 33,9 | 42,6 | 58,8 | 79,3 |
| Индекс оборота всей розницы | — | 4,7 | 18,4 | 37,0 | 53,4 | 69,9 | 89,0 | 97,5 |
| Индекс оборота розницы пищевых продуктов (включая алкоголь и табак) | — | 9,3 | 23,2 | 40,2 | 53,4 | 71,5 | 90,6 | 106,7 |
Таблица 2‑6. Характеристики игрока «X5 Retail Group» по результатам 2016 года
| Показатель | Значение | ||||
| Название сети | «Пятерочка» | «Перекресток» | «Карусель» | «Перекресток Экспресс» | |
| Категория | Эконом | Средний | Средний | Средний | |
| Формат магазина | Магазин у дома | Супермаркет | Гипермаркет | Магазин у дома | |
| Доля рынка, в % | 7,0 | ||||
| Выручка, млрд. руб. без НДС | 775,58 (+32,5%, за год) | 155,40 (+19,4%, за год) | 83,56 (+7,9%, за год) | 11,05 (-0,8%, за год) | |
| Капитализация, млрд. руб. | 483,71 | ||||
| Рост, млрд. руб. | 174,9 | ||||
| Чистая прибыль, млрд. руб. | 22,29 | ||||
| Средний чек, руб. | 349,1 (+3,8% за год) | 506,9(+3,8% за год) | 710,9(+3,2% за год) | 285,1(-1,0% за год) | |
| Торговая площадь, тыс. кв.м. | 3 329 (+37,4%, за год) | 548 (+13,3%, за год) | 386 (-0,8%, за год) | 37 (+1,9%, за год) | |
| Количество магазинов, ед. | 8 363 (+33,5%, за год) | 539 (+12,8%, за год) | 91 (+1,1%, за год) | 194 (+3,7%, за год) | |
Таблица 2‑7. Характеристики игрока «Азбука вкуса»
| Показатель | Значение |
| Название сети | «Азбука вкуса» |
| Категория | Премиум |
| Выручка, млрд. руб. без НДС | 45,5 |
| Средний чек, руб. | 1 500 |
| Количество магазинов, ед., в т.ч. в формате | 110 |
| Минимаркеты «AB Daily» | 18 |
| Супермаркет | 79 |
| Крупноформатный «АВ Маркет» | 10 |
| Специализированные Энотеки | 3 |
531 руб. потратил в феврале 2017 года среднестатистический российский горожанин за один поход в магазин…
Описание компании
| Организационно-правовая форма претендента | Общество с ограниченной ответственностью (ООО) |
| Форма налогообложения | Общая система налогообложения (ОСНО) |
| Уставный капитал, руб. | 1 000 000 |
| Виды экономической деятельности | Ø 10.11 Переработка и консервирование мяса;
Ø 10.12 Производство и консервирование мяса птицы; Ø 10.13 Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы; Ø 10.20 Переработка и консервирован рыбы, ракообразных и моллюсков; Ø 10.31 Переработка и консервирование картофеля; Ø 10.32 Производство соковой продукции из фруктов и овощей; Ø 10.39 Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей; Ø 10.41 Производство масел и жиров; Ø 10.42 Производство маргариновой продукции; Ø 10.51 Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции; Ø 10.52 Производство мороженого; Ø И прочее. |
Продажи и маркетинг
Основным фактором для выбора объекта недвижимости под размещение магазина – является местоположение. Выбор местоположения для предприятия торговли рассматривается как стратегически важное решение, которое предопределяет успех его деятельности. Иногда называют три фактора успеха в розничной торговле — это местоположение, местоположение и местоположение (location, location, location).
Важность данного фактора предопределяется несколькими причинами:
- Во-первых, это существенный фактор привлекательности торгового предприятия для потребителей, который влияет на решение осуществить покупку именно в данном магазине;
- Во-вторых, подходящее обеспечивает конкурентное преимущество. В отличие от таких инструментов маркетинга, как уровень цен, активность стимулирования сбыта, продвижение марок, набор предоставляемых услуг, ассортимент товаров, которые возможно корректировать, местоположение магазина не изменить;
- В-третьих, в связи с тем, что открытие торгового предприятия требует изначальных инвестиций, целесообразно выбирать для него такое место, которое вернет инвестируемые средства в кратчайшие сроки. Прибыль, которая определяется объемом реализации, может напрямую зависеть от месторасположения магазина.
Однако, следует отметить, что, несмотря на значимость решения о выборе местоположения магазина, оно не является единственным. Большую роль в стратегии его позиционирования на рынке играют элементы ценовой политики, комплекса мерчандайзинга и т.д. Важно помнить, что маркетинговые усилия магазина нацелены на определенный сегмент рынка. В данном проекте магазины ориентированы на средний и низкий ценовой сегменты. При этом, качество продуктов превосходит низший ценовой сегмент…
План производства
В магазинах планируется открыть отдел кулинарии, включающий в себя следующие позиции:
- Хлеб и хлебобулочные изделия;
- Торты, включая пирожные и пироги;
- Кулинария: мясная, овощная, рыбная, мучная, салаты, холодные закуски;
- Замороженные продукты: Мороженое, овощи, морепродукты, мясо, птица, п/фабрикаты.
Основная выгода кулинарии и кулинарного производства на территории супермаркета состоит в том, что повара используют закупаемые для реализации в рознице продукты. К тому же, присутствие кулинарных отделов, привлекает дополнительных клиентов и содействует увеличению оборотов магазина. Отдел позволяет увеличить поток клиентов до 30%.
В каждый магазин привлекается 1 специалист – повар. Приготовление продуктов осуществляется в специально подготовленной зоне.
Организационный план
Открытие магазинов осуществляется в арендованных объектах недвижимости, площадью от 200 кв.м. до 800 кв.м. Общий объем инвестиций в открытие одного объекта составляет 25 000 000 руб. и включает в себя: арендная плата за последний месяц, комиссия, ремонт помещения, закупка основного оборудования, закупка товаров. Общество имеет проверенных поставщиков, гарантирующих подготовку объектов в срок.
Схема управления является «обычной» для российского делового оборота и строится по вертикальной схеме. Ключевые решения стратегического характера, отнесенные к компетенции данного органа управления в соответствии с законодательством РФ, например, такие как распределение прибыли, выплата дивидендов, а также о привлечении дополнительного финансирования, изменения Стратегии развития сети и т.п. принимаются бенефициаром компании.
Организационно-штатная структура магазина приведена в таблице ниже:
| Наименование должности | Количество, ед. |
| Управляющий магазина | 1 |
| Заместитель управляющего магазином | 2 |
| Администратор (в ночь) | 1 |
| Старший кассир | 2 |
| Кассир-продавец | 3 |
| Кассир-продавец (в ночь) | 1 |
| Продавец-кассир (сотрудники не РФ) | 4 |
| Продавец-консультант | 2 |
| Продавец-консультант (в ночь) | 1 |
| Повар производства | 1 |
| Специалист по товародвижению | 1 |
| Грузчик-дворник | 2 |
Оценка эффективности
| Период реализации проекта | март 2017 года – август 2018 года |
| Объем кредитных средств, руб. | 240 000 000 |
| Выручка от реализации, руб. без НДС | 830 400 000 |
| НДС, руб. | 149 472 000 |
| Себестоимость, руб. | 629 356 201 |
| Заработная плата, руб. | 33 282 216 |
| Начисления на заработную плату, руб. | 11 315 953 |
| Налоги в бюджет, руб. | 57 374 003 |
| Погашение кредита, руб. | 90 000 000 |
| Уплата процентов, руб. | 49 346 53 |
Гарантии и риски
скачать бизнес - план