Оставьте заявку
мы все решим
В исследовании проанализирован рынок розничных продаж легковых автомобилей, автозапчастей и принадлежностей, а также сервисных услуг по России и в Нижнем Новгороде. Приведено сравнение показателей Н. Новгорода и Нижегородской области с общероссийскими, окружными и региональными показателями.
В отчете представлены:
- Динамика объемов розничных продаж легковых автомобилей в стоимостном выражении за 2010-нач. 2018 гг.;
- Динамика объемов розничных продаж автозапчастей и принадлежностей в стоимостном выражении за 2010-нач. 2018 гг.;
- Динамика объемов розничных продаж новых легковых автомобилей в натуральном выражении за 2017-нач. 2018 гг.;
- Динамика объемов розничных продаж легковых автомобилей с пробегом в натуральном выражении за 2017-нач. 2018 гг.;
- Количество автосалонов в Н. Новгороде и Нижегородской области, их расположение;
- Структура предложения и продаж автомобилей по маркам и сегментам в Н. Новгороде;
- Объем рынка автосервисных услуг в стоимостном выражении;
- Количество автосервисных организаций в Н. Новгороде и Нижегородской области, их расположение, уровень обеспеченности Н. Новгорода автосервисными организациями.
Объемы розничных продаж легковых автомобилей
В данном разделе был проанализирован оборот розничной торговли по категории ОКВЭД «Автомобили легковые»
В период с 2011 по начало 2018 г. объемы продаж легковых автомобилей в целом по России имели тенденцию к росту. Исключение составил посткризисный 2015 год. С 2010 по 2017 год объемы продаж легковых автомобилей по России и в ПФО возросли на 106 и 95% соответственно.
Табл. 1. Динамика розничных продаж легковых автомобилей, 2010-мар. 2018 г.
| ФО, млн руб. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | янв-мар 2018 |
| РФ | 794 855 | 1 041 377 | 1 246 672 | 1 453 547 | 1 583 556 | 1 360 867 | 1 408 166 | 1 634 783 | 379 427 |
| Темп роста, % | — | 31% | 20% | 17% | 9% | -14% | 3% | 16% | 19% |
| ЦФО | 286 417 | 389 232 | 429 685 | 464 185 | 533 202 | 462 399 | 490 801 | 591 307 | 150 220 |
| Темп роста, % | — | 36% | 10% | 8% | 15% | -13% | 6% | 20% | 21% |
| ПФО | 170 453 | 208 931 | 266 622 | 311 285 | 338 196 | 290 589 | 298 959 | 332 732 | 65 686 |
| Темп роста, % | — | 23% | 28% | 17% | 9% | -14% | 3% | 11% | 17% |
| СЗФО | 72 449 | 95 557 | 119 636 | 152 287 | 162 977 | 157 141 | 152 026 | 210 725 | 49 617 |
| Темп роста, % | — | 32% | 25% | 27% | 7% | -4% | -3% | 39% | 38% |
| УФО | 92 870 | 121 397 | 145 306 | 179 501 | 193 271 | 152 078 | 149 097 | 158 292 | 36 849 |
| Темп роста, % | — | 31% | 20% | 24% | 8% | -21% | -2% | 6% | 12% |
| ЮФО | 65 221 | 82 666 | 111 267 | 153 008 | 145 808 | 248 333 | 126 057 | 139 871 | 35 215 |
| Темп роста, % | — | 27% | 35% | 38% | -5% | 70% | -49% | 11% | 11% |
| СФО | 69 811 | 96 988 | 119 477 | 124 453 | 132 435 | 112 805 | 118 413 | 122 100 | 26 657 |
| Темп роста, % | — | 39% | 23% | 4% | 6% | -15% | 5% | 3% | 15% |
| СКФО | 25 693 | 30 490 | 38 474 | 41 304 | 44 421 | 40 558 | 41 039 | 44 275 | 8 729 |
| Темп роста, % | — | 19% | 26% | 7% | 8% | -9% | 1% | 8% | 5% |
| ДФО | 11 941 | 16 117 | 16 205 | 27 523 | 30 852 | 30 782 | 31 775 | 35 480 | 6 454 |
| Темп роста, % | — | 35% | 1% | 70% | 12% | 0% | 3% | 12% | 4% |
| КФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 394 | 7 921 | 0 | 0 | 0 |
| Темп роста, % | — | — | — | — | — | 231% | — | — | — |
*Темп роста за янв-мар 2018 г. относительно аналогичного периода 2017 г.
На следующей диаграмме представлена структура объемов розничных продаж по ФО в период с 2010 по нач. 2018 г.
Рис. 1. Динамика структуры розничных продаж легковых автомобилей по ФО, 2010-мар. 2018 г.
В январе-марте 2018 года доля ПФО в структуре российского продаж легковых автомобилей составила 17%. Структура розничных продаж легковых автомобилей по ФО за январь-март 2018 г. представлена на следующем рисунке.
Рис. 2. Структура розничных продаж легковых автомобилей по ФО, янв-мар. 2018 г.
В следующей таблице представлена динамика розничных продаж легковых автомобилей по России и в Нижегородской области в период с 2010 по начало 2018 г.
Табл. 2. Динамика розничных продаж легковых автомобилей в Нижегородской области, 2010-мар. 2018 г.
| Регион, млн руб. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | янв-мар 2018 |
| РФ | 794 855 | 1 041 377 | 1 246 672 | 1 453 547 | 1 583 556 | 1 360 867 | 1 408 166 | 1 634 783 | 379 427 |
| Темп роста, % | — | 31% | 20% | 17% | 9% | -14% | 3% | 16% | 19% |
| Нижегородская область | 15 675 | 19 511 | 28 494 | 34 250 | 41 154 | 33 730 | 35 953 | 42 538 | 9 973 |
| Темп роста, % | — | 24% | 46% | 20% | 20% | -18% | 7% | 18% | 20% |
*Темп роста за янв-мар 2018 г. относительно аналогичного периода 2017 г.
Далее в графическом виде изображена всероссийская динамика объемов розничных продаж легковых автомобилей по РФ и динамика продаж Нижегородской области за 2010-начало 2018 г.
Рис. 3. Динамика розничных продаж легковых автомобилей по РФ, 2010-мар. 2018 г.
*Темп роста за янв.-мар. 2018 г. относительно аналогичного периода 2017 г.
Рис. 4. Динамика розничных продаж легковых автомобилей по Нижегородской области, 2010-мар. 2018 г.
*Темп роста за янв-мар 2018 г. относительно аналогичного периода 2017 г.
Объемы розничных продаж легковых автомобилей в Нижегородской области за период с 2010 по 2017 год возросли на 171%, тогда как в целом по России рост составлял 106%. На следующем рисунке приведено сравнение темпов роста объемов продаж по России и в Нижегородской области.
Рис. 5. Динамика темпов роста объемов розничных продаж легковых автомобилей по России и Нижегородской области, 2011-мар. -2018 г.
*Темп роста за янв-мар 2018 г. относительно аналогичного периода 2017 г.
Подписи данных по Нижегородской области красным шрифтом; по ПФО – синим шрифтом
По данным на январь-март 2018 г. доля объемов розничных продаж легковых автомобилей Нижегородской области в общероссийской структуре равна 3%. При том, что в РФ в настоящее время 85т субъектов федерации, это хороший показатель. В структуре продаж ПФО Нижегородская область занимает 15%.
Рис. 6. Доля Нижегородской области в структуре продаж легковых автомобилей, янв.-мар. 2018 г.
Объемы розничных продаж автомобильных деталей, узлов и принадлежностей
В данном разделе был проанализирован оборот розничной торговли по категории ОКВЭД «Автомобильные детали, узлы и принадлежности».
На протяжении всего периода с 2011 по начало 2018 г. объемы продаж автомобильных запчастей и принадлежностей в целом по России имели тенденцию к росту. С 2010 по 2017 год объемы продаж в данной категории по России и в ПФО возросли на 226 и 155% соответственно.
Табл. 3. Динамика объемов розничных продаж автомобильных деталей, узлов и принадлежностей, 2010-мар. 2018 г.
| ФО, млн руб. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | янв-мар 2018 |
| РФ | 76 856 | 112 405 | 148 160 | 167 917 | 203 858 | 207 989 | 220 046 | 250 892 | 55 595 |
| Темп роста, % | — | 46% | 32% | 13% | 21% | 2% | 6% | 14% | 5% |
| ЦФО | 18 666 | 27 338 | 39 211 | 44 645 | 49 445 | 58 295 | 64 426 | 88 354 | 16 963 |
| Темп роста, % | — | 46% | 43% | 14% | 11% | 18% | 11% | 37% | 4% |
| ПФО | 13 176 | 16 421 | 23 175 | 25 717 | 29 164 | 30 667 | 31 879 | 33 664 | 7 411 |
| Темп роста, % | — | 25% | 41% | 11% | 13% | 5% | 4% | 6% | 4% |
| СЗФО | 8 104 | 13 020 | 16 763 | 19 825 | 26 540 | 27 456 | 30 339 | 27 320 | 5 385 |
| Темп роста, % | — | 61% | 29% | 18% | 34% | 3% | 11% | -10% | 14% |
| СФО | 11 671 | 19 170 | 24 352 | 26 759 | 30 492 | 31 303 | 30 175 | 31 021 | 6 887 |
| Темп роста, % | — | 64% | 27% | 10% | 14% | 3% | -4% | 3% | 6% |
| УФО | 7 335 | 14 968 | 17 250 | 21 341 | 23 762 | 24 797 | 26 196 | 28 047 | 6 700 |
| Темп роста, % | — | 104% | 15% | 24% | 11% | 4% | 6% | 7% | 5% |
| ЮФО | 8 413 | 9 306 | 12 508 | 13 181 | 26 639 | 46 908 | 20 671 | 23 922 | 8 070 |
| Темп роста, % | — | 11% | 34% | 5% | 102% | 76% | -56% | 16% | -1% |
| СКФО | 5 807 | 7 270 | 9 379 | 10 159 | 9 292 | 9 472 | 9 606 | 10 888 | 2 422 |
| Темп роста, % | — | 25% | 29% | 8% | -9% | 2% | 1% | 13% | 7% |
| ДФО | 3 683 | 4 911 | 5 522 | 6 290 | 7 889 | 7 054 | 6 754 | 7 676 | 1 757 |
| Темп роста, % | — | 33% | 12% | 14% | 25% | -11% | -4% | 14% | 4% |
| КФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 633 | 1 421 | 0 | 0 | 0 |
| Темп роста, % | — | — | — | — | — | 125% | — | — | — |
*Темп роста за янв-мар 2018 г. относительно аналогичного периода 2017 г.
В период с 2010 по начало 2018 г. ПФО в структуре продаж автозапчастей и принадлежностей занимал порядка 13-17%. На следующей диаграмме представлена структура объемов розничных продаж по ФО в период с 2010 по начало 2018 г.
Рис. 7. Динамика структуры розничных продаж автомобильных деталей, узлов и принадлежностей по ФО, 2010-мар. 2018 г.
В январе-марте 2018 года доля ПФО в структуре российских продаж автозапчастей и принадлежностей составила 13%. Структура розничных продаж легковых автомобилей по ФО за январь-март 2018 г. представлена на следующем рисунке.
Рис. 8. Структура розничных продаж легковых автомобилей по ФО, янв-мар. 2018 г.
В следующей таблице представлена динамика розничных продаж автозапчастей и принадлежностей по России и в Нижегородской области в период с 2010 по начало 2018 г.
Табл. 4. Динамика объемов розничных продаж автомобильных деталей, узлов и принадлежностей в Нижегородской области, 2010-мар. 2018 г.
| Регион, млн руб. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | янв-мар 2018 |
| РФ | 76 856 | 112 405 | 148 160 | 167 917 | 203 858 | 207 989 | 220 046 | 250 892 | 55 595 |
| Темп роста, % | — | 46% | 32% | 13% | 21% | 2% | 6% | 14% | 5% |
| Нижегородская область | 1 703 | 2 161 | 2 537 | 3 248 | 3 786 | 4 400 | 4 614 | 4 613 | 1 041 |
| Темп роста, % | — | 27% | 17% | 28% | 17% | 16% | 5% | 0% | 0% |
*Темп роста за янв-мар 2018 г. относительно аналогичного периода 2017 г.
Далее в графическом виде изображена всероссийская динамика объемов розничных продаж легковых автомобилей по РФ и динамика продаж Нижегородской области за 2010-начало 2018 г.
Рис. 9. Динамика объемов розничных продаж автомобильных деталей, узлов и принадлежностей по РФ 2010-мар. 2018 г.
*Темп роста за янв-мар 2018 г. относительно аналогичного периода 2017 г.
Рис. 10. Динамика объемов розничных продаж автомобильных деталей, узлов и принадлежностей в Нижегородской области, 2010-мар. 2018 г.
*Темп роста за янв-мар 2018 г. относительно аналогичного периода 2017 г.
Объемы розничных продаж автозапчастей и принадлежностей в Нижегородской области за период с 2010 по 2017 год возросли на 171%, что выше, чем в целом в ПФО, где рост составлял 155%. Однако, ниже, чем по России (255%). Тем не менее в регионе наблюдалась значительная положительная динамика продаж автозапчастей и принадлежностей. На следующем рисунке приведено сравнение темпов роста объемов продаж по России и в Нижегородской области.
Рис. 11. Динамика темпов роста объемов розничных продаж автомобильных деталей, узлов и принадлежностей по России и Нижегородской области, 2011-мар. -2018 г.
*Темп роста за янв-мар 2018 г. относительно аналогичного периода 2017 г.
Подписи данных по Нижегородской области красным шрифтом; по ПФО – синим шрифтом
По данным на январь-март 2018 г. доля объемов розничных продаж легковых автомобилей Нижегородской области в общероссийской структуре равна 3%. При том, что в РФ в настоящее время 85т субъектов федерации, это хороший показатель. В структуре продаж ПФО Нижегородская область занимает 15%.
Рис. 12. Доля Нижегородской области в структуре продаж автомобильных деталей, узлов и принадлежностей, янв.-мар. 2018 г.
Рынок розничных продаж легковых автомобилей, автозапчастей и принадлежностей, г. Нижний Новгород
Продажа автомобилей
По данным на январь-март 2018 года Нижегородская область вошла в ТОП-20 регионов по соотношению новых и подержанных автомобилей, заняв 13 позицию (в ТОПе регионов с более высокой долей новых авто на рынке).
Табл. 5. ТОП 20 регионов РФ с наибольшей долей новых автомобилей на рынке, янв.-мар. 2018 г.
Рис. 13. Доли новых и подержанных автомобилей в структуре рынка РФ и Нижегородской области, янв.-мар. 2018 г.
Новые автомобили
Объем рынка новых легковых автомобилей в России по итогам января – апреля 2018 года составил 475,4 тыс. ед., что на 18% выше результата годичной давности (402,9 тыс. ед.). У всех субъектов РФ, входящих по итогам четырех месяцев 2018 года в ТОП-30 в рейтинге «Автостата», отмечена положительная динамика.
Табл. 6. Объемы продаж легковых автомобилей по РФ и в Нижегородской области, янв.-апр. 2017-2018 гг.
| Регион | Объемы продаж, тыс. шт., | Темп роста (18/17), %* | Доля, янв.-апр. 2018, % | Среднемесячный объем продаж, , тыс. шт./мес. | ||
| янв-апр. 2018 | янв-апр. 2017 | янв.-апр. 2018 | янв.-апр. 2017 | |||
| РФ | 475,4 | 402,9 | 18,0 | 100,0 | 118,9 | 100,7 |
| Нижегородская область | 11,7 | 10,3 | 13,6 | 2,5 | 2,9 | 2,6 |
В целом по России, как и по Нижнему Новгороду автомобильный премиум сегмент имеет тенденцию к сокращению в пользу моделей масс-маркета.
В мае 2018 года в России по данным «Автостат», наблюдался значительный рост объемов реализации новых автомобилей китайских марок в России. С учетом LCV общероссийские объемы составили 3 026 единиц, что на 17% выше результата годичной давности. Самой популярной маркой среди китайских автомобилей по-прежнему остаётся Lifan, продажи которой составляют около 44% от общего объема. В мае предпочтение этой марке отдали 1 327 россиян, что на 4% больше, чем год назад. На второй позиции оказался Chery — 525 экземпляров (+1%). На третье место поднялся Haval (286 шт.; +65%), сместив на 4 позицию бренд Geely (215 шт.; +4%). Последний в пятёрке лидеров – Zotye, реализация которого увеличилась на 73% до 206 единиц. Продажи легковых автомобилей других китайских марок в мае выглядят следующим образом: FAW (159 шт.; рост в 3,8 раза); Changan (141 шт.; +6%); DFM (93 шт.; рост в 3 раза); Foton (46 шт.; +31%), HTM (16 шт.; +45%) и Brilliance (12 шт.; -43%), которая оказывается единственной среди автопроизводителей из КНР с отрицательной динамикой. За 5 месяцев 2018 года реализация новых китайских автомобилей составила 13 037 единиц, что тоже на 17% больше, чем в январе – мае прошлого года.
Доля рынка премиум-марок в Нижнем Новгороде равна 8%. Это больше, чем в таких городах-миллионниках как Волгоград, Омск, Воронеж, Уфа, Пермь и Самара, но меньше, чем в среднем по России. Общероссийский показатель составляет 9%, однако, данная цифра во многом определяется за счет регионов Москва и Санкт-Петербург, доля премиум-сегмента в которых составляет 21 и 15% соответственно.
Рис. 15. Доля рынка премиум-марок в городах-миллионниках (включая Нижний Новгород), янв.-май 2018 г.
Популярность производителей и марок автомобилей в Нижнем Новгороде не является стабильной. За последний месяц. Наиболее популярны были автомобили Ford (10%) и Hyundai (9%).
Рис. 16. Популярность производителей автомобилей в Нижнем Новгороде, 21 мая-21 июня 2018 г.
Данные о популярности марок автомобилей в динамике за последние 3 месяца представлены на следующем рисунке.
Рис. 17. Динамика популярности марок автомобилей в Нижнем Новгороде, апр.-июнь 2018 г.
По данным Яндекса на 21 июня 2018 года в Нижнем Новгороде расположено 260 автосалонов.
Рис. 18. Расположение автосалонов на карте Н.Новгорода, июнь 2018 г.
На рынке ритейла легковых автомобилей в Нижнем Новгороде представлено около 40 марок автомобилей. Наибольшее количество салонов реализуют автомобили марки Lada (8 автосалонов). Остальные марки реализуют не более, чем по 4 салона. Распределение количества автосалонов-официальных дилеров по маркам автомобилей представлено в следующей таблице. Часть автосалонов реализуют более одной марки автомобилей.
Табл. 8. Количество официальных дилеров по маркам автомобилей в Нижнем Новгороде и Нижегородской области, 2018 г., ед.
| № | Марка | Количество | № | Марка | Количество |
| 1 | Lada (ВАЗ) | 8 | 21 | Ravon | 2 |
| 2 | Chevrolet | 4 | 22 | Suzuki | 2 |
| 3 | Hyundai | 4 | 23 | УАЗ | 2 |
| 4 | KIA | 4 | 24 | Brilliance | 1 |
| 5 | Volkswagen | 4 | 25 | Cadillac | 1 |
| 6 | Ford | 3 | 26 | Citroen | 1 |
| 7 | Lifan | 3 | 27 | Datsun | 1 |
| 8 | Nissan | 3 | 28 | DFM | 1 |
| 9 | Renault | 3 | 29 | DS | 1 |
| 10 | SKODA | 3 | 30 | Genesis | 1 |
| 11 | Toyota | 3 | 31 | Honda | 1 |
| 12 | Audi | 2 | 32 | Jeep | 1 |
| 13 | BMW | 2 | 33 | Lexus | 1 |
| 14 | Changan | 2 | 34 | Mercedes-Benz | 1 |
| 15 | Chery | 2 | 35 | Peugeot | 1 |
| 16 | Geely | 2 | 36 | Porsche | 1 |
| 17 | Jaguar | 2 | 37 | Subaru | 1 |
| 18 | Land Rover | 2 | 38 | Volvo | 1 |
| 19 | Mazda | 2 | 39 | Zotye | 1 |
| 20 | Mitsubishi | 2 | Всего | 82 (салонов 71) |
Наибольшее количество автомоделей на рынке торговли новыми легковыми автомобилями в Нижнем Новгороде и Нижегородской области представлено под марками Mercedes-Benz (27 моделей), Audi и BMW (по 23 модели). Наименьшее количество моделей у марок Honda и Geely (2 и 4 соответственно).
Табл. 9. Структура количества моделей автомобилей по маркам, 2018 г., ед.
| № | Марка | Количество моделей в продаже | № | Марка | Количество моделей в продаже |
| 1 | Mercedes-Benz | 27 | 14 | Renault | 7 |
| 2 | Audi | 23 | 15 | Volkswagen | 7 |
| 3 | BMW | 23 | 16 | Citroen | 6 |
| 4 | KIA | 19 | 17 | Ford | 6 |
| 5 | Hyundai | 12 | 18 | Jeep | 6 |
| 6 | Lexus | 11 | 19 | Land Rover | 6 |
| 7 | Toyota | 11 | 20 | Mitsubishi | 6 |
| 8 | Infiniti | 9 | 21 | SKODA | 6 |
| 9 | Volvo | 9 | 22 | Subaru | 6 |
| 10 | Lada (ВАЗ) | 8 | 23 | Chevrolet | 5 |
| 11 | Mazda | 8 | 24 | Geely | 4 |
| 12 | Nissan | 7 | 25 | Honda | 2 |
| 13 | Peugeot | 7 | Всего | 241 |
Первая пятерка марок с наибольшим разнообразием моделей формирует почти 50% от общего разнообразия автомоделей на рынке Нижнего Новгорода и Нижегородской области. В графическом виде данная структура представлена на следующем рисунке.
Автомобили с пробегом
По данным аналитического агентства «Автостат» за период с января по май 2018 года. объем рынка подержанных автомобилей в России составил 2,061 млн ед., что на 1,3% больше, чем за аналогичный период 2017 года, когда количество проданных авто составило 2,034 млн ед. По Нижегородской области объемы продаж в натуральном выражении составили 45,1 тыс. шт. за первые 5 месяцев 2018 года. Среднемесячные объемы продаж составили 9 тыс. ед./мес.
Табл. 10. Объемы продаж автомобилей с пробегом по РФ и Нижегородской области, янв.-май 2017-янв.-май 2018 гг.
| Регион | Объемы продаж, тыс. шт., | Темп роста (18/17), %* | Доля, янв.-май 2018, % | Среднемесячный объем продаж, , тыс. шт./мес. | ||
| янв-май 2018 | янв-май 2017 | янв.-май 2018 | янв.-май 2018 | |||
| РФ | 2 061,2 | 2 033,8 | 1,3 | 100,0 | 412,2 | 406,8 |
| Нижегородская область | 45,1 | 45,4 | -0,7 | 2,2 | 9,0 | 9,1 |
В следующей таблице представлены данные о структуре объявлений о продаже автомобилей с пробегом по маркам, размещенных на ресурсе Drivenn.ru. Общее количество объявлений на 21 июня 2018 г. составляет 13 037. В наибольшем количестве продаются автомобили Lada. Также размещено значительное число объявлений о продаже автомобилей марок Hyundai, Chevrolet, KIA и Ford (более, чем по 600).
Табл. 11. Количество объявлений о продаже автомобилей с пробегом по маркам, июнь 2018 г.
| Марки автомобилей | Объявлений, ед. | Марки автомобилей | Объявлений, ед. |
| Lada (ВАЗ) | 3 737 | Mercedes-Benz | 274 |
| Hyundai | 749 | ГАЗ | 184 |
| Chevrolet | 724 | Honda | 180 |
| KIA | 678 | SKODA | 175 |
| Ford | 627 | УАЗ | 156 |
| Volkswagen | 541 | Peugeot | 155 |
| Nissan | 508 | Chery | 133 |
| Mitsubishi | 506 | Citroen | 117 |
| Renault | 471 | Suzuki | 113 |
| Toyota | 467 | Subaru | 93 |
| BMW | 360 | SsangYong | 79 |
| Opel | 359 | Lexus | 70 |
| Audi | 305 | Land Rover | 66 |
| Daewoo | 300 | Infiniti | 65 |
| Mazda | 286 | ЗАЗ | 60 |
| Марки автомобилей | Объявлений, ед. | Марки автомобилей | Объявлений, ед. | Марки автомобилей | Объявлений, ед. |
| Geely | 52 | BYD | 6 | Hafei | 2 |
| Volvo | 52 | Chrysler | 6 | Haima | 2 |
| Lifan | 47 | Daihatsu | 6 | Ravon | 2 |
| Great Wall | 42 | Iran Khodro | 6 | ТагАЗ | 2 |
| Fiat | 35 | Rover | 6 | Dacia | 1 |
| Porsche | 33 | Smart | 6 | Genesis | 1 |
| Dodge | 31 | Alfa Romeo | 5 | Hummer | 1 |
| Jeep | 27 | Acura | 4 | Landwind | 1 |
| Datsun | 23 | Brilliance | 4 | Maserati | 1 |
| ИЖ | 22 | Landmark | 4 | Plymouth | 1 |
| Jaguar | 12 | Lincoln | 4 | Saab | 1 |
| Cadillac | 11 | MINI | 4 | Tianma | 1 |
| Москвич | 10 | FAW | 3 | Wartburg | 1 |
| SEAT | 8 | Haval | 3 | Всего | 13 037 |
| Vortex | 7 | Lancia | 3 |
5 наиболее распространенных в объявлениях о продаже авто с пробегом марок автомобилей формируют 50% объявлений. Почти 30% занимают объявления о продаже Lada, доля остальных 4-х марок составляет 5-6%.
Рис. 20. Структура количества объявлений о продаже автомобилей с пробегом, 2018 г., %
Сервисные услуги
В соответствии с информацией «Автостата», емкость российского рынка автосервисных услуг по легковым автомобилям за 2017 год составила 543,9 млрд руб. Рассчет производился по 69 наиболее крупным регионам РФ, в которых числится более 97% парка легковых автомобилей. В структуру анализа вошли годовые объемы реализации услуг по ТО и ремонту официальными дилерами (49,4 млрд руб.) и независимыми СТО (79,8 млрд руб.). В статистике не были учтены данные по реализации запасных частей и расходных материалов. Потенциал рынка работ по ремонту и обслуживанию автомобилей (производимых лично автовладельцами или механиками-частниками) составил 147,5 млрд руб. Объем услуг автомоек в денежном выражении составил 120,1 млрд руб., шиномонтажа – 24,5 млрд руб. и кузовнго ремонта – 122,5 млрд руб.
Емкость российского рынка сервисных услуг представлена на следующем рисунке.
Рис. 21. Объем российского рынка автосервисных услуг, 2017 г.
Доля Нижегородской области в структуре российского рынка автосервисных услуг по оценке «1Капиталь» составляет 10 190 млн. руб.
В Нижнем Новгороде и городах области функционирует 855 автосервисов и автотехцентров. Расположение организаций Нижнего Новгорода на карте представлено на следующем рисунке.
Рис. 22. Автосервисы и автотехцентры Нижнего Новгорода на карте, июнь 2018 г.
По обеспеченности автосервисами Нижний Новгород занимает 7 позиции среди городов-миллинников РФ по расчетам «Автостата». На 10 000 легковых автомобилей в Нижнем Новгороде приходится 17 шиномонтажей, 17 СТО, 9 автомоек и 3 АЗС. Парк легковых автомобилей в Нижнем Новгороде составляет 356,4 тыс. шт. Данные по Нижнему Новгороду и другим городам-миллионникам представлены в следующей таблице.
Табл. 12. Количество сервисов на 10 000 легковых автомобилей на 1 янв. 2018 г.
В абсолютных числах количество СТО и шиномонтажей в Нижнем Новгороде составляет около 600 в каждой категории, автомоек – около 320, АЗС – порядка 100. По функционалу организации являются пересекающимися. К примеру, на СТО могут быть оказаны услуги по шиномонтажу.
Выводы
- Объемы розничных продаж автомобилей, автозапчастей и принадлежностей как в целом по России, так и в Нижегородской области стремительно возрастают. С 2010 по начало 2018 г. темп роста объемов розничных продаж в данной сфере по России и Нижегородской области возрос в 2-3 раза в денежном выражении. По Нижегородской области рост объемов продаж в период с 2010 по нач.2018 гг. как для легковых автомобилей, так и для автозапчастей и принадлежностей составил 171%.
- ПФО занимает значительную долю в структуре российских объемов розничных продаж, занимая второе место среди ФО по объемам продаж легковых автомобилей (17% в общей структуре) и третье — по объемам продаж автозапчастей и принадлежностей (13% в общей структуре. В структуре продаж ПФО Нижегородская область занимает 15 и 14% соответственно.
- Нижегородская область – один из регионов-лидеров по соотношению долей рынков новых и подержанных автомобилей. Доля новых автомобилей на рынке Нижегородской области составляет около четверти. Доля более 30% зафиксирована только в 4-х регионов РФ (Москва, СПб, Татарстан, Самарская область).
- Объем продаж новых легковых автомобилей в натуральном выражении в январе-апреле 2018 г. по Нижнему Новгороду составлял 3 тыс. ед./мес., с пробегом – 9 тыс. ед./мес.
- Один из трендов российского авторынка новых автомобилей – снижение доли премиум-сегмента в пользу масс-маркета и рост продаж автомобилей китайского производства. В период с января по май 2018 года доля премиального сегмента на рынке торговли легковыми автомобилями Нижегородской области составляла 8%.
- Наиболее популярные в Нижнем Новгороде производители автомобилей по результатам последнего месяца (21 мая-21 июня 2018 г.) – Ford и Hyundai. В мае и апреле эти марки также занимали одни из лидирующих позиций. Около 50% ассортимента моделей новых автомобилей в Нижнем Новгороде (по количеству отличающихся моделей) модели 5-ти производителей: Mercedes-Benz, Audi, BMW, KIA, Hyundai. Данный показатель говорит о разнообразии ассортиментной линейки. Лидером по количеству объявлений о продаже б/у автомобилей в Нижнем Новгороде являются автомобили марки Lada, занимающие около 30% в общей структуре объявлений.
- Емкость рынка автосервисных услуг в Нижнем Новгороде составляет 10 млрд руб. Общее количество автосервисов и автотехцентров по Н.Новгороду и области составляет 885 ед. На 10 000 легковых автомобилей в Нижнем Новгороде приходится по 17 СТО и шиномонтажей, по 9 автомоек и по 3 АЗС. Город занимает 7 позицию в рейтинге городов-миллионников по обеспеченности организациями автосервиса.
Записаться на консультацию
Остались вопросы? Разберем бесплатно простую задачу или проведем консультацию
Добавить комментарий